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原油交易提醒：油價受累于美國產量增加，沙特將下調運往亞洲的原油價格

2022-11-01 08:54:02 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

11月1日（周二）亞市盤初，美油交投于86.17美元/桶附近；因油價周一下跌超2%，美國產量可能增加，疫情蔓延影響需求，沙特或于12月下調運往亞洲的原油價格也拖累油價。

影響油價利空因素

【聚焦美聯儲決議?美股收低】

美國股市周一走低，主要股指以下跌結束了一個月的強勁漲勢，投資者焦點再次轉向了美聯儲本周的政策會議。人們普遍預計美聯儲將在周三為期兩天的政策會議結束時加息75個基點，但投資者將尋找美聯儲可能考慮在未來放慢加息的任何信號。

對美聯儲可能撤走激進加息政策的希望在最近幾周提振了股市，標普500指數在過去兩周錄得了近9%的漲幅。道指創下自1976年1月以來的最大月度百分比漲幅，以及至少自1900年以來的最大10月百分比漲幅。美聯儲官員在政策決定公布后的評論以及本周晚些時候的勞動力市場數據將有助于市場形成對12月會議及以后的加息預期。

嘉信理財交易和衍生品董事總經理RandyFrederick說，“這幾乎是一個定論，至少三周以來，加息75個基點的可能性幾乎是100%，比這更大或更小幅度的可能性非常小，但在等待這支靴子落下的每個人都心存憂慮，人們將在周三消化有關12月14日將發生什么的評論。我的希望是加息25個基點。現實可能會是50個基點，即使如此，對市場來說也是一個非常積極的信號。”

10月，道指跳漲13.95%，標普500指數攀升7.99%，納斯達克指數上漲3.9%。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等大型成長股也走低，分別下跌0.94%和1.85%，這些公司在利率上升的環境中一直承壓。標普500指數的11個板塊幾乎全部下跌，其中科技和通信服務板塊表現最差，跌幅超過1%。在美國總統拜登周一晚些時候就石油公司發表講話之前，能源板塊是唯一上漲的板塊。

雪佛龍和埃克森美孚等能源公司本季度的利潤遠超預期，受益于能源價格飆升，與在很大程度上令投資者失望的大型科技公司形成鮮明對比。TheWealthAlliance總裁兼董事總經理EricDiton說：“分紅股、能源、工業股，這些股票表現還行。”

根據路孚特的數據，到目前為止，標普500指數成分股企業中約一半已經公布了季度業績，第三季度盈利增長預期為4%，略低于上周預期的4.1%。

【沙特或于12月下調運往亞洲的原油價格】

據消息人士透露，沙特阿拉伯可能將在12月下調向亞洲出口的大多數等級原油的價格，原因是該地區的需求減弱。調查顯示，沙特阿美可能會在12月將其旗艦產品阿拉伯輕質原油的官方售價降低約30-40美分/桶。

沙特阿拉伯為大多數中東石油出口國設定了價格趨勢，通常在每個月的第五天左右公布下一個月的價格，影響了900萬桶/日運往亞洲的原油。迪拜原油市場結構的變化通常會為阿拉伯輕質原油的價格設定提供指導。在10月份的原油期貨交易中，一個月后交付的迪拜原油與三個月后交付的迪拜原油的價格差額較9月份縮小了59美分/桶。現貨溢價的縮小表明，對原油的需求出現下滑。此外，10月份迄今，加工迪拜原油的亞洲煉油商的平均煉油利潤率(DUB-SIN-REF)從9月份的每桶3.30美元下降至每桶2.59美元。不過，消息人士表示，鑒于市場供應趨緊，中東原油官方售價的價格下調可能是溫和的。

【俄羅斯薩哈林1號5個月來出口首批原油】

一艘裝載俄羅斯Sokol原油的船只從俄羅斯遠東的薩哈林一號項目起航，這是該前埃克森美孚(XOM.US)運營的項目五個月來的首次出口活動。

根據船舶跟蹤數據，Aframax油輪VladimirArsenyev于10月30日離開俄羅斯的De-Kastri碼頭，并將韓國作為目的地。預計該船將于11月3日抵達麗水，通過所謂的船對船轉運，將貨物卸到另一艘油輪上，或運往麗水港口。該船為俄羅斯SovcomflotPJSC公司所有，Aframax油輪通常具有65萬至75萬桶的石油裝載能力。

此前俄羅斯單方面終止了埃克森美孚在庫頁島1號的權益，并將該項目轉讓給了一家俄羅斯運營商。自今年5月以來，這家美國石油巨頭一直在逐步減少生產。

監控俄羅斯原油市場的交易員表示，目前還不清楚Sokol原油是否已經出售，也不清楚誰可能是這些石油的潛在買家，國有俄羅斯石油公司最近在上周的一次不公開招標中提供了Sokol原油，庫頁島一號島去年的日產量約為22.7萬桶。俄羅斯從遠東出口的柴油，即Sokol和ESPO和Sakhalin；Blend等其他級別的柴油，由于距離近和柴油產量高，受到北亞買家的歡迎。從Kozmino港發貨的大多數ESPO通常都是銷往中國，不過在OPEC+產油國對供應打折后，近幾個月印度也對該貨物產生了興趣。

影響油價利多因素

【OPEC提高中長期石油需求預估】

石油輸出國組織(OPEC)發布年度展望報告，提高了中長期世界石油需求預測，并表示盡管正在進行能源轉型，但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足石油需求。報告稱，2023年世界石油需求將達到1.03億桶/日，比2022年增加270萬桶/日，較去年的預估高140萬桶/日。OPEC還上調了到2027年的中期需求預測，稱到這段時期結束時，需求將比去年預估的增加近200萬桶/日。

【OPEC+計劃11月起日減產200萬桶石油】

由于預計OPEC+將大幅減少石油產量以收緊市場供應，油價自5月以來首次迎來月度上漲。

美原油期貨價格上漲至每桶88美元以上，10月份上漲約11%，為自1月份以來的最大漲幅。石油輸出國組織(OPEC+)及其盟國計劃從11月起每天減產200萬桶，為自全球疫情以來最大幅度的減產。關鍵時間的價差已經處于急劇溢價狀態，表明市場緊張程度進一步上升。

OPEC+宣布減產是進入冬季的全球石油供應不確定時期的開始，而歐盟也將在12月對俄羅斯的石油供應實施正式制裁。由于對全球經濟放緩和緊縮貨幣政策的擔憂可能會抑制需求，原油價格自6月以來已經下跌了四分之一。

新加坡Vanir?Global?Markets?Pte公司的董事總經理JamesWhistler表示：“隨著歐盟對俄羅斯制裁令將于12月5日生效，以及OPEC+每天減產200萬桶的計劃開始實施，石油市場價格有望繼續走高。”

而本周包括美聯儲在內的各大央行即將公布的利率走向十分受市場所關注。即使美聯儲持續加息以抑制通脹，但美元匯率較最近的紀錄水平有所下跌。由于美元小幅走弱，這將使得于原油價格進而上漲。

印度石油部長周一敦促OPEC+產油國聯盟考慮他們即將在12月4日做出的決定將對消費者產生的影響，因為全世界的通脹率都在飆升。

Hardeep?Singh?Puri在阿布扎比的一個主要行業活動的間隙告訴路透，OPEC+的決定是一個“獨立自主”決定。完全由產油國決定他們想生產多少，以及他們想賣什么價格，但他補充說：“他們必須考慮到世界上正在發生的事情，他們的決定將產生什么影響。”

【油價有望獲得有限漲幅】

外媒調查周一顯示，今年剩余時間和2023年初，原油價格將從OPEC+減產和對俄羅斯制裁中獲得支撐，但經濟衰退可能限制進一步的漲幅。?

對42位經濟學家和分析師的調查顯示，預計指標布倫特原油今年平均價格為每桶101.10美元，2023年為95.74美元，分別高于9月份預估的100.45美元和93.70美元。

美國原油價格預測值略微提高到2022年的每桶96.23美元和明年的90.39美元，上個月的預測分別是95.73美元和88.70美元。

然而，按季度來看，布倫特原油價格預測顯示明年有逐漸下降的趨勢，預計明年第一季度是98.01美元，第二季度為每桶96.38美元，第三季度將進一步下降到94.70美元。

瑞銀分析師Giovanni?Staunovo表示，投資不足、歐洲對俄羅斯石油的禁令、OPEC+減產以及經濟合作暨發展組織(OECD)國家庫存的戰略銷售結束，將使原油市場保持緊張和價格走高。

一些受訪者表示，俄羅斯或許能夠在很大程度上保持石油出口流動，但仍預計由于歐盟制裁，俄羅斯的部分石油將退出市場。

【美國總統拜登稱將醞釀向能源公司懲罰性征稅】

當地時間10月31日，美國總統拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價，緩解民眾的消費壓力，反而借此機會賺取創紀錄的利潤，這是不可接受的。

總體來看，油價在今年剩下的時間里或受到OPEC+減產提振，但本周因美聯儲加息，美元走強或打壓油價，且沙特將下調運往亞洲的原油價格，加之俄羅斯薩哈林1號5個月來出口首批原油，油價短線漲幅或受限，日內關注API數據。

北京時間8:28，美原油現報86.01美元/桶。