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【世界新視野】42家上市銀行三季報(bào)出爐六大行前三季度歸母凈利潤突破萬億元

2022-10-31 19:15:18 來源：新京報(bào)

截至10月30日晚間，42家A股上市銀行三季報(bào)全部披露完畢。國有六大行前三季度成績單也隨之曝光。

2022年前三季度，國有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤突破萬億元。“宇宙行”工商銀行持續(xù)領(lǐng)跑，前三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤依舊穩(wěn)居首位，分別為7113.92億元、2658.22億元，同比增長0.1%和15.56%。而盈利增速方面，郵儲(chǔ)銀行表現(xiàn)亮眼，前三季度營業(yè)收入和歸母凈利潤增速分別達(dá)到7.79%和14.48%，在六大行中均位列第一。

(資料圖片)

六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.03萬億元 “宇宙行”領(lǐng)跑

2022年前三季度，國有六大行營業(yè)收入依舊保持良好的增長態(tài)勢，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28413.76億元，同比增長2.36%。

從營收規(guī)模上看，工商銀行作為“宇宙行”維持了其領(lǐng)跑地位，盡管前三季度營業(yè)收入較去年同期微降0.10%，但營業(yè)收入突破7000億元大關(guān)，達(dá)到7113.92億元。而郵儲(chǔ)銀行今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2569.31億元，同比增長7.79%，增速在六大行中保持領(lǐng)先。

資產(chǎn)規(guī)模方面，六家銀行總資產(chǎn)規(guī)模較年初實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，截至三季度末合計(jì)總資產(chǎn)超160萬億元。

作為“宇宙行”，工商銀行以39.55萬億元的資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)跑，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均突破30萬億元，分別達(dá)34.3萬億元、33.83萬億元。中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為28.64萬億元、13.52萬億元、12.69萬億元，較上年末分別增長7.17%、7.43%、8.81%。

盈利能力方面，據(jù)三季報(bào)披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度，六大行歸母凈利潤破萬億，合計(jì)約1.03萬億元，較2021年同期增長6.47%。

其中，工商銀行、建設(shè)銀行歸母凈利潤均超過2000億元，分別為2658.22億元和2472.82億元，同比增加5.56%和6.52%。郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤738.49億元，居于六大行末位，但歸母凈利潤同比增幅達(dá)到14.48%，為六大行之首。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰在研報(bào)中分析，盈利表現(xiàn)上，考慮到上市銀行整體存量包袱較輕、撥備有較大緩釋空間，同時(shí)部分銀行具有較強(qiáng)的資本補(bǔ)充意愿，上市銀行三季度盈利增速具備有力支撐。

六大行息差進(jìn)一步收窄交行最低

今年以來，大型銀行繼續(xù)發(fā)揮信貸投放“頭雁”作用，制造業(yè)、基建、綠色、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域投放強(qiáng)度顯著提升。

王一峰指出，三季度信貸投放維持較高強(qiáng)度，銀行業(yè)信用擴(kuò)張景氣度回升。在今年三季報(bào)披露前，五大行集體“劇透”部分三季度信貸投放情況，合計(jì)新增一般貸款2.3萬億，占三季度新增一般貸款規(guī)模的53%，凸顯信貸“頭雁”作用。

三季報(bào)顯示，農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行等多家大行今年前三季度信貸增量創(chuàng)歷史同期新高。數(shù)據(jù)顯示，工行、農(nóng)行和建行新增投放規(guī)模均超過2萬億元，中行新增信貸規(guī)模為1.69萬億元。而交行和郵儲(chǔ)增速接近，投放規(guī)模超6000億元。

根據(jù)中泰證券研究所所長戴志鋒計(jì)算，國有行支撐作用增強(qiáng)，前三季度銀行業(yè)累計(jì)新增人民幣貸款18.1萬億元，六大行占其中的52.7%。單三季度新增人民幣貸款4.4萬億元，六大行貢獻(xiàn)度提升至55%。

近年來，銀行業(yè)持續(xù)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利的力度，息差進(jìn)一步收窄。今年前三季度，除中行外，其他大行凈息差同比均有收窄，工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行凈息差分別為1.98%、1.96%、2.05%、1.50%、2.23%，同比分別下降13個(gè)、16個(gè)、7個(gè)、5個(gè)、14個(gè)基點(diǎn)。中行凈息差為1.77%，同比上升2個(gè)基點(diǎn)。

其中，六大行中凈息差最低的交行解釋，這主要是受資產(chǎn)端LPR下調(diào)、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，貸款收益率同比下降較多。同時(shí)負(fù)債端受居民及企業(yè)投資和消費(fèi)意愿下滑影響，存款定期化趨勢明顯，存款成本率呈現(xiàn)一定程度的剛性。

非利息收入遇冷 分析：銀行不會(huì)放棄對其戰(zhàn)略投入

從收入構(gòu)成看，非利息收入成為拖累營收增長的主要因素。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多家大行非利息收入同比下滑。

具體來看，工行前三季度營收出現(xiàn)同比下降的主要原因就在于非息收入減少。數(shù)據(jù)顯示，該行前三季度實(shí)現(xiàn)非利息收入1837.94億元，同比下降8.54%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入小幅增長0.29%。

除工行外，中行、建行、交行的非利息收入也分別同比下降10.88%、1.8%和3.92%。交行在三季報(bào)中分析了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降的原因稱，主要是受國內(nèi)外資本市場波動(dòng)、理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型等因素影響。

除此之外，農(nóng)行前三季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入673.55億元，同比增長2.87%；營收增幅居于六大行之首的郵儲(chǔ)銀行則實(shí)現(xiàn)了非利息收入的高增長，其三季度的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)236.39億元，同比增長40.30%。

此前，中金公司研報(bào)稱，預(yù)計(jì)上市銀行財(cái)富管理、信用卡等凈手續(xù)費(fèi)收入仍表現(xiàn)較弱，同比增速可能延續(xù)二季度的較低水平。

報(bào)告顯示，中長期而言，財(cái)富管理和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)可能仍是銀行重要的盈利來源，預(yù)計(jì)銀行并不會(huì)因?yàn)闃I(yè)務(wù)短期的遇冷而放棄對其戰(zhàn)略投入。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步增強(qiáng)

今年前三季度，六大行加強(qiáng)不良資產(chǎn)處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)中向好。

截至三季度末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行不良貸款率分比為1.40%、1.40%、1.31%、1.40%、1.41%、0.83%，除郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率較上年末微升0.01個(gè)百分點(diǎn)外，其余均有所下降。而從絕對值看，郵儲(chǔ)銀行截至9月末的不良貸款率為0.83%，雖然較去年年末微增，但仍處于六家國有大行中最低位，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)保持領(lǐng)先。

撥備覆蓋率方面，截至今年9月末，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率較上年末減少14.14個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到404.47%，成為國有六大行中唯一一家撥備覆蓋率突破400%的銀行；農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率達(dá)302.65%，較上年末增長2.92個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行、工商銀行撥備覆蓋率均超過200%，分別為243.95%、206.80%。

中金公司研報(bào)指出，因市場較為充裕的流動(dòng)性環(huán)境，多數(shù)行業(yè)的多數(shù)企業(yè)融資難度不大，違約概率較小，銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，而在房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)，因三季度房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)仍然較弱，對公開發(fā)貸方面不良可能仍有生成。

中金稱，展望未來，因房地產(chǎn)政策已有見底，將持續(xù)關(guān)注不良生成拐點(diǎn)的到來。總體而言，考慮到對公開發(fā)貸僅占總貸款的約6%，一定幅度的不良生成帶來的信用成本有限，同時(shí)考慮到銀行持續(xù)加大的核銷力度預(yù)計(jì)不良率仍然穩(wěn)定，撥備覆蓋率仍可維持較高水平。

展望四季度，王一峰表示，銀行股下一階段的表現(xiàn)，應(yīng)該建立在持續(xù)“穩(wěn)增長”基礎(chǔ)之上，而為了保證2022年經(jīng)濟(jì)增長位于合理區(qū)間，需要房地產(chǎn)市場逐步修復(fù)和基建投資增加強(qiáng)度。

“預(yù)計(jì)10月和四季度，大行仍是信貸投放主力，配合各類穩(wěn)增長政策對社融增長起到支撐作用。”戴志鋒稱，一方面，制造業(yè)、社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款。另一方面，加大對房地產(chǎn)融資的支持力度。

王一峰則指出，開發(fā)性政策性支持工具、各類專項(xiàng)再貸款和中長期低息貸款等三類政策工具支持下，基建、制造業(yè)等領(lǐng)域信用擴(kuò)張確定性較強(qiáng)。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)供給側(cè)和需求側(cè)支持政策進(jìn)一步加碼，“保交樓”資金到位后有望加速施工進(jìn)程，建安和竣工數(shù)據(jù)有望從四季度起有所體現(xiàn)，拉動(dòng)地產(chǎn)后周期景氣度提升。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者王雨晨?編輯陳莉校對柳寶慶

標(biāo)簽：歸母凈利潤