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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-04-07 16:22:11 來源：英為財情

PTA：短期高位震蕩調整；
周四PTA低開整理，收跌0.65%。4月中旬貨源報盤參考期貨2205升水65-70元/噸自提，遞盤參考2205升水55元/噸自提，參考商談6215-6280元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA負荷提升但供應暫無壓力，下游需求受疫情擾動，部分工廠降負減產，供需基本面仍然偏弱。原油價格高位回調，PTA成本支撐有所減弱，關注加工費修復后減產情況。PTA短期或延續高位震蕩，建議依據油價滾動操作。

聚烯烴：盤面震蕩走低；
周四塑料震蕩走低，收跌0.28%。現貨價格窄幅整理，下游工廠謹慎觀望，實盤側重商談，線性華北報價9050-9230元/噸，華東報價9120-9350元/噸，華南報價9250-9450元/噸。
周四PP震蕩走低，收跌0.28%?，F貨市場窄幅整理，下游接貨意向一般，按需采購為主，拉絲華北報價8700-8800元/噸，華東報價8750-8850元/噸，華南報價8900-9000元/噸。
石化降負供應收縮，下游需求受疫情擾動表現弱勢，市場供需雙弱格局，但短期成本支撐約束下方空間，關注疫情變化。建議暫時觀望。

原油：國際能源署將釋放儲備?油價大幅回調；
周四國內原油期貨價格大幅回調，主力SC2205合約報收于628.7元/桶，下跌45.2元/桶，跌幅6.71%，持倉增加4121手。盡管俄羅斯石油和凝析油日產量減少，但并沒有大幅度下降，4月初俄羅斯原油日產量僅僅減少幾十萬桶。俄羅斯3月份石油和天然氣凝析油日均產量從2月份的每日1106萬桶下降至1101萬桶。國際能源署正著手從緊急儲備中集體釋放1.2億桶石油庫存，其中包括來自美國的6000萬桶，這是美國從其戰略石油儲備中提取的一部分。歐盟正在對俄羅斯制定更多的制裁措施，包括石油進口。英國還敦促七國集團和北約國家就逐步停止從俄羅斯進口石油和天然氣的時間表達成一致。但歐盟一直沒有加入美國和英國禁止從俄羅斯進口石油的行列。技術面，油價大幅回調轉弱。操作建議：暫時觀望。

橡膠：膠價低位震蕩?關注下方支撐；
周四滬膠震蕩回調。今日滬膠區間震蕩，上海市場人民幣現貨價格重心窄調，受物流運輸不暢影響，市場整體交投冷清；聽聞部分越南膠采購轉至寧波市場，參考價格如下所示：20年全乳價格為12750-12850元/噸，越南3L/混合膠價格為12800-12850元/噸附近，實單具體商談。云南產區3月下旬開割，因初期連續降雨影響、開割水平偏低，原料膠水產出有限。輪胎企業訂單不暢，清明假期，部分輪胎廠有停產檢修安排，同時多地市場物流運輸問題將繼續影響原料采購及訂單交付。國際油價大幅回調，影響做多氣氛。技術面，膠價低位震蕩，關注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

甲醇：原油板塊回調?甲醇偏弱震蕩；
周四甲醇主力合約2205較前一交易日跌幅0.4%，增倉5萬手，持倉51萬手。現貨方面，太倉甲醇市場報盤2950-2970元/噸（10/10）。內蒙古地區甲醇市場弱勢整理，北線地區商談2650-2680元/噸，南線地區商談2650元/噸。國內下游剛需補貨，生產企業順勢出貨，同時部分地區依然存在物流運輸問題，國內供需面較為僵持。近期油價和甲醇價格的相關系數再次上升，油價對甲醇價格的走勢有重要的影響，今日原油板塊回調，帶動甲醇偏弱震蕩。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：國際原油穩中有升?瀝青價格走走弱明顯；
周四，國內疫情持續發酵，供需影響較大，瀝青價格走弱。主力合約2206今日收盤價3818，下跌151元/噸，跌幅3.8%。第一季度，國內煉廠開工率持續低位，供應偏弱，但是近期開工率出現回升趨勢，預計四月開工率持續小幅度回升。近期受疫情影響，整體施工進度略有影響，瀝青真實需求較為平淡，但是第二、三季度預期較好。庫存方面，受需求不足的影響，庫存水平逐步上升，社會庫存可控，貿易商開始備貨，廠家庫存略有提高，山東地區降價出貨后，近期庫存水平有所下降。今日現貨價格較為穩定，部分地區小幅度上漲。

動力煤：供強需弱?低位震蕩；
周四動力煤盤面走勢較弱，低位震蕩。供應方面，國內產量大幅增加。需求方面，2月份發電量同比增加4%，需求增加約1500萬噸，動力煤需求增加，但當前動力煤面臨季節性淡季，庫存已經開始積累，弱勢震蕩。全年展望，供應總體大于需求，動力煤弱勢難改。情緒上，動力煤跟隨國際能源價格波動，區間震蕩。操作上，建議觀望為主。

鐵礦石：情緒傳導?高位回落；
周四鐵礦石盤面繼續回落。目前鐵礦石上漲主要是預期引導，受宏觀情緒影響較大，原油暴跌、大宗商品整體承壓，鐵礦石同步回調。疫情因素下，下游需求疲弱，數據顯示鋼材需求降低甚至累庫。短期現實再次走弱的情況下，盤面雙重壓力。后期隨著疫情緩解，鋼廠面臨新一波補庫，鐵礦石需求仍有回升預期。操作上，短期謹慎，中期建議逢低做多。

焦炭焦煤：鋼廠復產預期?原料高位震蕩；
周四，焦炭2205高位開盤，震蕩運行。基本面來看，目前全國焦企平均噸焦利潤達到200元/噸，但由于原料到貨存在困難，疊加運輸影響出貨效率，焦企主動提產積極性不高，基本維持正常開工水平生產。需求端，上周Mysteel調研247家鋼廠鐵水產量周環比小幅下降，但唐山部分地區解除封閉，當地鋼廠有復產預期。港口交投氛圍尚可，焦企提漲，鋼廠暫未回應。期貨盤面高位震蕩運行，建議逢低短多操作。
周四，焦煤2205高位開盤，震蕩偏弱運行。內蒙古受到環保檢查影響持續，區域內開工受限。山西疫情尚未影響煤礦生產。需求端短期焦企主動提產積極性不強，但市場對于疫情結束后復產仍有預期。期貨盤面提前反應需求預期，高位小幅回調，建議短線操作。

來源：國信期貨