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海外指數集體下挫，主線板塊是否受影響分化？避險板塊逆勢活躍

2022-02-22 13:42:15 來源：英為財情

2月22日11:40

數據中心等“東數西算”概念繼續上演漲停潮，但板塊整體沖高回落。賺錢效應主要集中在一字漲停的前排股上，創業板股首都在線 (SZ:300846)、依米康 (SZ:300249)晉級3連板，寧波建工、美麗云、延華智能、真視通、貴廣網絡、佳力圖等主板股繼續一字漲停。虧錢效應主要集中在跟風股上，中青寶 (SZ:300052)、華揚聯眾 (SS:603825)、世紀華通 (SZ:002602)等股跌超5%。裝配式建筑、建筑裝飾、水利、地下管網等傳統基建板塊在浙江建投特停的情緒下展開調整，僅存小部分的活躍行情，誠邦股份晉級6連板，與浙江建投同批啟動的保利聯合反抽漲停，低位的浙江交科、交建股份等股盤中觸及漲停過。

2月22日10:40

在傳統基建板塊調整、新基建板塊開始分化的情況下，超跌的鋰電池上游產業板塊、油氣等板塊成為資金的避險方向。

首先，雅化集團 (SZ:002497)披露一季度業績預告，公司預盈9億元-12億元，同比增長1053.67%-1438.22%。2021年四季度凈利2.92億元，據此計算，公司環比預計增長208%-310%。這刺激雅化集團一字漲停，也刺激資金回流進鋰電池的上游板塊。

其次，俄烏形式繼續發酵，原油、貴金屬期貨上漲，A股油氣、黃金等板塊有跟漲動力。

2月22日 9:50

在浙江建投 (SZ:002761)的停牌效應下，資金選擇了與浙江建投同批啟動的保利聯合進行拉升，低位的漲停個股選擇了浙江交科 (SZ:002061)。

數據中心板塊繼續上演漲停潮，但板塊整體呈現沖高回落走勢，跟風股開始出現虧錢效應。

2月22日 9:10

昨日題材輪番活躍，“東數西算”等新基建板塊上演漲停潮，傳統基建股如浙江建投、元成股份 (SS:603388)、誠邦股份 (SS:603316)等股繼續漲停。

傳統基建的消息上，隔夜浙江建投公告，公司股票自2月7日至2月21日連續十一個交易日收盤價累計漲幅為170.88%，累計換手率為278.59%，期間多次觸及股票交易異常波動。因近期公司股價異常波動，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。

浙江建投滿足4次股價異動的條件而被特停，這并不意外，所以帶來的情緒打壓可能比較小。同時，昨日題材板塊多面開花，市場情緒異常火熱，所以不排除今日傳統基建的跟風股有大幅補漲的可能。

針對基建板塊行情的持續性，國泰君安認為，從歷史來看，行情很少持續全年，但穩增長鏈條會產生輪動。從歷史經驗來看，先是大建筑、大基建央企，接著就是產業材料端，比如建材、煤炭、有色、鋼鐵、石化這些板塊。這些板塊輪動，尤其在龍頭公司上，很可能全年都有行情。

新基建方面，“東數西算”工程在近期持續發酵，據中國經濟時報稱，當前，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構。算力作為數字經濟的核心生產力，成為全球戰略競爭的新焦點。算力時代已經到來，算力有望替代熱力、電力，成為拉動數字經濟向前發展的新動能、新引擎。東數西算被認為是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎設施工程，有望成為孕育多年的新基建的新抓手。其實，據西部證券稱，對比“南水北調”，“西氣東輸”，“東數西算”投資體量遠超他們。

總之，“東數西算”概念或可暫時定義成傳統基建板塊的補漲，在連續2個交易日上演漲停潮后，今日或開始有分化的需求，即前排股繼續一字漲停，但后排股開始分化掉隊。再加上昨夜海外股市大幅震蕩，如俄羅斯股市周一收盤重挫，俄羅斯MOEX指數收跌逾10%，俄羅斯RTS收跌13%；歐股主要指數收盤集體下挫，德國DAX30指數、法國CAC40指數、歐洲斯托克50指數跌逾2%；美股納指期貨一度跌2.7%。海外指數的集體下挫可能會加快板塊的分歧，但由于新基建也是主線板塊之一，后續若出現大分歧，那時資金或有回流需求，板塊可能還會走出一波全面爆發的行情。

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