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當(dāng)前觀察：睿遠(yuǎn)基金最新持倉曝光：趙楓，傅鵬博逆勢(shì)加倉新能源和光伏，規(guī)模下滑背后份額雙雙逆勢(shì)上揚(yáng)

2022-10-27 08:58:14 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月27日訊（記者沈述紅）備受市場矚目的“個(gè)人系”公募睿遠(yuǎn)基金旗下三只公募基金三季報(bào)已在10月26日悉數(shù)披露，明星基金經(jīng)理趙楓、傅鵬博的最新持倉也得以曝光。

(資料圖片)

三季報(bào)顯示，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年，以及傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值，在三季度的凈值回撤均超過了17%，規(guī)模也分別下降了27.31億元和52.93億元，不過份額卻都在逆勢(shì)增長。

在調(diào)倉布局上，趙楓增持了寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、東方雨虹、偉明環(huán)保，減持了思源電氣、華潤啤酒、萬華化學(xué)、三諾生物等股；傅鵬博逆勢(shì)增持了前期跌幅較大的新能源和光伏板塊，包括寧德時(shí)代、金博股份、廣匯能源，通威股份、邁為股份和東方雨虹也得到不同程度加倉。

傅鵬博表示，自己在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個(gè)股持有周期相對(duì)較長。對(duì)于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，他也會(huì)保持緊密跟蹤。

趙楓認(rèn)為，經(jīng)過前期的大幅下跌，即使考慮到增長放緩，很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力，他愿意更加樂觀一些去看待未來。

趙楓：增持新能源、光伏、醫(yī)藥

知名基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年三季報(bào)顯示，該產(chǎn)品三季度回報(bào)-17.86%。與之相對(duì)應(yīng)的是，該基金9月底規(guī)模較二季度末的164.30億元下降了27.31億元，為136.99億元。不過，其份額較二季度末卻增加了1.65億份，為184.56億份。

倉位上，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年三季度末股票倉位為90.09%，較二季度末的91.21%略有下滑。同期，該產(chǎn)品持股集中度進(jìn)一步提高，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為53.05%，較二季度末增加2.31個(gè)百分點(diǎn)。

截至三季度末，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年前十大重倉股依次為：中國移動(dòng)、萬華化學(xué)、寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、三諾生物、東方雨虹、思源電氣、偉明環(huán)保、華潤啤酒。

這之中，思源電氣和華潤啤酒被趙楓新進(jìn)為該產(chǎn)品前十大重倉股，持股數(shù)分別達(dá)1480萬股、900萬股，二季度末重倉的吉利汽車、東方財(cái)富則已退出其前十大重倉股行列。不過，和中報(bào)披露的持倉相比，該產(chǎn)品在三季度對(duì)思源電氣和華潤啤酒均進(jìn)行了不同程度減持，持倉數(shù)較上期分別減少5.70%、3.70%。

同時(shí)被減持的，還有中國移動(dòng)、萬華化學(xué)、三諾生物。基于三季度末該產(chǎn)品持有中國移動(dòng)的股票數(shù)量占基金資產(chǎn)凈值的比重已達(dá)到9.72%，臨近10%的持有上限，趙楓對(duì)這只股票的減持或?qū)儆诒粍?dòng)減持。

另外，趙楓還在三季度增持了寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、東方雨虹、偉明環(huán)保。9月底，該產(chǎn)品持有碧桂園服務(wù)的股票數(shù)量達(dá)7000萬股，較上一季度持股數(shù)增幅接近翻番。

趙楓在三季報(bào)中表示，宏觀因素的不確定仍然是投資面臨的最大挑戰(zhàn)。未來一段時(shí)間投資、消費(fèi)和出口三個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力都存在較大的不確定性，如果缺乏強(qiáng)有力的逆周期政策推動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)盈利的壓力和居民投資消費(fèi)意愿的影響仍會(huì)繼續(xù)，投資的挑戰(zhàn)也會(huì)繼續(xù)存在。

另一方面，他認(rèn)為，經(jīng)過前期的大幅下跌，即使考慮到增長放緩，很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力。尤其是一些受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小、收入和盈利比較穩(wěn)定、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小的公司，無論是從資產(chǎn)負(fù)債表還是從自由現(xiàn)金流回報(bào)看，都已經(jīng)較其他資產(chǎn)類別有明顯的吸引力，只是當(dāng)前受宏觀趨勢(shì)和市場信心的影響表現(xiàn)較弱。

“當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，海外投資者對(duì)未來的預(yù)期已經(jīng)比較悲觀，中國資產(chǎn)的估值水平在全球看也處于最低分位的水平；但相較于很多國家，中國仍然有較大的政策回旋空間，我們?cè)敢飧訕酚^一些去看待未來。”趙楓稱。

睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年2022年三季度末前十大重倉股 傅鵬博：逆勢(shì)增持新能源和光伏板塊

三季度末，傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值規(guī)模為271.95億元，較二季度末的324.88億元下降了52.93億元。伴隨著規(guī)模下滑的，是這只產(chǎn)品三季度凈值回報(bào)率-17.14%。

雖然回撤不小，但睿遠(yuǎn)成長價(jià)值的份額同樣有所提升，其三季度末基金份額為184.56億份，較二季度末增加了1.89億份。

倉位上，該產(chǎn)品9月底的股票倉位為91.41%，較二季度末略微下降，但依舊保持高倉位運(yùn)作；基金持股集中度進(jìn)一步提高，三季度末的前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為50.79%，較二季度末增加了5.23個(gè)百分點(diǎn)。

與年中相比，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值三季度組合前十大品種和排序有了變化，表現(xiàn)相對(duì)較好的是電信運(yùn)營商及煤炭資源股，而與光伏相關(guān)的公司以及估值相對(duì)較低的化工公司防御能力較好，其余重倉股跌幅較大。從重倉股持倉量看，對(duì)于跌幅較大的新能源和光伏板塊，傅鵬博進(jìn)行了逆勢(shì)增持。

截至三季度末，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值前十大重倉股依次為：中國移動(dòng)、寧德時(shí)代、立訊精密、萬華化學(xué)、三安光電、金博股份、廣匯能源、通威股份、邁為股份、東方雨虹。

和二季度相比，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合三季度新進(jìn)寧德時(shí)代、金博股份、廣匯能源為前十大重倉股，此前重倉的吉利汽車、沃森生物、國瓷材料退出前十大重倉股行列。與中報(bào)數(shù)據(jù)相比，寧德時(shí)代成為傅鵬博三季度增持幅度最猛的股票，三季度持股數(shù)增至439.35萬股，較二季度增長三倍有余，一躍至其第二大重倉股。

傅鵬博在三季度還增持了通威股份、邁為股份和東方雨虹，同時(shí)減持了中國移動(dòng)、立訊精密、萬華化學(xué)、三安光電。

睿遠(yuǎn)成長價(jià)值2022年三季度末前十大重倉股展望四季度，海外加息所依據(jù)的數(shù)據(jù)能否出現(xiàn)拐點(diǎn)，國內(nèi)疫情和經(jīng)濟(jì)沖擊的邊際變化是傅鵬博關(guān)注的焦點(diǎn)。前三季度跌幅居前的醫(yī)藥板塊中，傅鵬博在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個(gè)股持有周期相對(duì)較長。

對(duì)于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，他表示自己會(huì)保持緊密跟蹤。“今年傳統(tǒng)能源的表現(xiàn)突出，這是短暫的‘復(fù)興’，還是較長時(shí)間的‘景氣’，我們也會(huì)動(dòng)態(tài)評(píng)估。”

而隨著上市公司前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表將陸續(xù)公布，傅鵬博稱自己也會(huì)依此評(píng)估組合標(biāo)的的經(jīng)營現(xiàn)狀和中期展望，動(dòng)態(tài)調(diào)整，挖掘新股，優(yōu)化組合。

標(biāo)簽：逆勢(shì)上揚(yáng)