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兩個月“笑納”近百億貨款！15倍新冠抗原檢測大牛股美國大合同進展曝光，機構卻提示競爭格局惡化風險

2022-04-18 05:47:44 來源：英為財情

不到半年時間股價累計最高漲幅超過15倍、新冠抗原檢測概念大牛股九安醫療周五一度實現四連板并刷新歷史新高，但隨后尾盤觸及跌停，上演“天地板”一幕。

今日下午，九安醫療披露美國子公司日常經營重大合同最新進展，美國ACC再向公司美國子公司支付貨款共計約合人民幣26.23億元。

此公告一出，眾多投資者在財聯社APP上熱議。有人表示，“重大利好”，“看來還有機會”，也有人表示：“不一定，前期超業績預增，還能增？”。

值得一提的是，正是在去年11月，九安醫療宣布，美國子公司推出的新冠抗原家用自測OTC試劑盒獲美國FDA與EUA的緊急授權，成為第一家獲得美國認可的家用自測試劑盒廠商。

隨后，公司先后于1月13日與1月27日公布，美國子公司同美國ACC簽訂原《采購合同》與《變更合同》，采購iHealth試劑盒產品合計3.54億人份，合同總金額共計為17.75億美元，約合人民幣112億元。

公告顯示，自2月收到第一批貨款至今，美國ACC已經累計支付貨款約合人民幣97.15億元。據此計算，公司約已收到訂單總貨款的87%。不過，相較于前次美國ACC支付的貨款金額40.96億元，本次金額明顯減少。

貨品方面，美國子公司已于3月11日履行完成合同的交貨義務。

根據公開資料，九安醫療主營家用醫療器械業務。按產品來分，當前iHealth系列、智能IOT及消費產品支撐著公司一半以上的營收。此外，從地區來看，海外營收占比接近80%。

4月12日，九安醫療公布業績預告，預計一季度凈利潤為140億元-160億元，同比暴增36707.43%—41965.63%。在目前已披露一季度業績預告的上市公司中，位列預增榜單第一。

據計算，九安醫療2021年Q4單季凈利8.63億元，約為前三季度凈利總和的17倍，并已超過自2009年至今的利潤總和。

對于去年和一季度業績大增的原因，公司均表示，主要來自于公司iHealth美國子公司就iHealth新冠抗原檢測試劑盒產品。受疫情影響，該產品銷售收入大幅增長，隨之帶來相應利潤的同步增長。

對目前市場情況，在沃爾瑪官網，包括iHealth在內的試劑盒大多顯示“缺貨”狀態。同時，多家媒體報道，九安醫療對于美國政府的訂單，正處于“趕工”狀態。

國金證券袁維在1月17日的研報中表示，抗原檢測可作為早期感染的直接證據，且具有操作簡便、報告時間短等優勢。短期來看，隨全球疫情的持續，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續存在，市場或對新冠檢測板塊長期估值水平有新的認知; 未來優質企業有望抓住機會打開長期成長空間。

有市場人士指出，從技術層面看，目前核酸檢測的技術壁壘并不高，“抗原”檢測和PCR熒光法都相對成熟。試劑盒的真正壁壘主要還是政府準入的時間成本，相較于其他認證，美國的FDA認證更嚴。不過，后期可以預判的是，獲得美國FDA批準的家用檢測試劑盒品牌會越來越多，國際上的試劑盒競爭也會越發激烈。

國金證券研報顯示，截至1月17日，美國市場居家自測抗原產品共13家獲批。

袁維同樣也提示，后期存在行業競爭格局惡化的風險，隨行業新進入者增多，市場原有穩定水平可能被打破。

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