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【明日主題前瞻】物流細分領域千億賽道多部門聯手再出冷鏈物流支持政策

2022-04-12 19:36:41 來源：英為財情

【今日導讀】

主要工程已開啟招標建設工作，巨頭今年投資計劃超5000億元

物流細分領域千億賽道，多部門聯手再出推進政策

8個月后迎來重啟！估值壓制下游戲行業或迎拐點

一季度大賺160億元，抗原自測或將成為日常檢測的重要方式

國內復合肥批發指數連續5周上漲

【主題詳情】

主要工程已開啟招標建設工作，巨頭今年投資計劃超5000億元

白鶴灘送江蘇±800千伏特高壓輸電工程是“西電東送”的重點工程，跨越五省份全長2087公里。4月12日，在江蘇無錫，該工程完成整個線路架設中的最后“關鍵一跨”，預計5月中旬將全線貫通。12月底整體投運后，預計每年可輸送電力超過312億千瓦時，減少二氧化碳排放2542萬噸。

國家能源局《2022年能源工作指導意見》中提到，要“加快建設南陽~荊門~長沙、駐馬店~武漢、荊門~武漢、白鶴灘~江蘇、白鶴灘~浙江等特高壓通道”。其中，主要直流及交流工程已于2020-2021年開啟招標建設工作。中信證券分析指出，在現有電力供需形勢影響和政策要求下，預計項目建設有望持續提速。從投資維度來看，國家電網2022年電網建設投資計劃達5012億元、南方電網固定資產投資計劃為1200億元，在此背景下，2022年電網基本建設投資完成額迎來“開門紅”，1-2月累計完成313億元（累計同比+37.6%），電網投資穩步提升為在建項目加速推進奠定了基礎。后續預計伴隨能源大基地規劃的分階段落地實施，外輸和區域調配特高壓工程規劃也將配套推出。

A股上市公司中，大連電瓷2021年上半年在國家電網組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標中，累積中標絕緣子近120萬片，中標金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業首位。風范股份與南網簽訂的烏東德工程，是我國首個三端特高壓直流輸電示范工程，也是世界首個特高壓柔性直流工程。金利華電絕緣子產品終端客戶主要集中于電網行業，產品主要用于高壓、超高壓和特高壓輸電線路及變電站。

物流細分領域千億賽道，多部門聯手再出推進政策

近日交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，其中提到，要優化樞紐港站冷鏈設施布局、完善產銷冷鏈運輸設施網絡、推廣應用智能化溫控設施設備、創新冷鏈運輸組織模式等。

2020年，冷鏈物流市場規模超過3800億元，冷庫庫容近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬輛，分別是“十二五”期末的2.4 倍、2倍和2.6倍左右。此前，國家發展改革委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，到2025年，布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡。推動基地互聯成網，加強與產銷冷鏈集配中心等的高效聯通，構建干支線運輸和兩端集配一體化運作的區域冷鏈物流服務網絡。平安證券指出，冷鏈物流的發展與高質量生活、鄉村振興、擴大內需、健康中國等國家戰略高度關聯。在“十四五”規劃目標順利達成的條件下，冷鏈物流領域仍將維持較快速發展。

A股上市公司中，冰山冷熱聯營公司松下冷鏈業務涉及商用冷凍冷藏陳列柜、飲品展示柜、生鮮配送柜、低溫物流設備、智能取餐柜的設計、生產、銷售，松下冷鏈與京東自營、盒馬鮮生、美團優選等電商有業務合作。長虹美菱下屬的商用冷鏈和生物醫療產業已有相關產品應用于冷鏈物流前后端存儲等。雪人股份研制的壓縮機廣泛應用于食品加工、冷鏈物流、冷庫及商超的制冷系統。

8個月后迎來重啟！估值壓制下游戲行業或迎拐點

國產游戲版號繼去年7月以后暫停核發后迎來重啟。據國家新聞出版署官網顯示，2022年4月首批國產游戲版號下發，共45款國產游戲獲批。

自去年7月國內游戲版號停發以來，國內游戲版號審核已停擺8個月。受此前游戲版號停發影響，各游戲公司尋求游戲出海自救，已取得較為樂觀的結果。3月份，全球收入TOP100的游戲發行公司中，有38家中國公司入圍，這38家公司合計吸金超過22.2億美元（約合人民幣141.19億元），占全球TOP100手游發行公司收入近40.2%。對比2018年、2021年兩次游戲版號停發，分別倒逼游戲行業精品化、大出海。安信證券認為，2021年8月游戲版號實質性停發后一直處于估值壓制狀態，版號恢復后有望啟動首輪反彈，逐步修復板塊估值水平。版號恢復發放后，游戲公司新產品上線節奏將加快，游戲行業有望迎來新一輪的業績驅動。頭部優質游戲公司產品儲備豐富，版號恢復發放進一步增厚產品預期。

A股上市公司中，寶通科技已拿到版號的產品有《終末陣線》《元素方尖》等四個產品，另外有《D3》等三個版號在審核中，此外公司先后投資了哈視奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司。富春股份堅持“精品游戲+知名IP”戰略，全資子公司上海駿夢自研產品《仙境傳說 RO:新世代的誕生》取得了優異的市場表現。中青寶《釀酒大師》游戲一共分為 H5、2D、3D、VR、海外等多個版本，逐步搭建，逐漸實現虛擬與現實交互的體系。

一季度大賺160億元，抗原自測或將成為日常檢測的重要方式

九安醫療早間公告，預計2022年一季度歸母凈利140億元-160億元，同比增長36707.43%-41965.63%。報告期內，公司iHealth美國子公司就iHealth新冠抗原檢測試劑盒產品通過自身渠道及亞馬遜平臺進行銷售，并與客戶簽署重大合同及訂單。該產品的銷售收入增長為公司報告期內的業績作出了重要貢獻。

新冠抗原檢測在海外各國及中國香港新冠檢測中發揮重要作用。美國、歐盟、新加坡、中國香港等地較早引入新冠抗原檢測，均認可抗原檢測陽性作為新冠確診依據，無需進行核酸復檢即可自行隔離并用藥。目前上述地區均已普遍采用抗原自測進行日常監測，對于輕癥和無癥狀人員采用居家隔離方式，重癥人員送往醫院治療，有效避免了對醫療系統的擠兌，并在生活場景中基本取代了核酸檢測，例如新加坡抗原檢測已占總檢測量的85%。在本次吉林和上海疫情防控中，抗原自測被廣泛使用，上海已在全市范圍進行多輪全民抗原自測，成功發現了部分隱藏感染人群并有效緩解核酸檢測壓力。廣發證券分析指出，后續國內在條件成熟的前提下，完善“檢測+疫苗+藥物”的全方位疫情防控組合，抗原自測將成為日常檢測的重要方式，預計國內抗原檢測月市場規模在120億元-205億元。

A股上市公司中，東方生物新冠病毒抗原自測試劑已取得歐盟CE認證、美國FDA EUA準入、中國NMPA認證、日本PMDA銷售許可。明德生物新冠核酸檢測試劑產能超過500萬人份/天，新冠抗原檢測試劑產能超過300萬人份/天，新冠抗原檢測試劑已中標山東、山西、天津、河北等省份。萬孚生物新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒（膠體金法）是國內首批獲證的新冠病毒抗原檢測試劑之一，并獲得歐盟CE認證以及相關進口方當地資質。

國內復合肥批發指數連續5周上漲

中國農資流通協會發布的數據顯示，4月11日中國復合肥批發價格指數(CCPI)為3369.26點，環比上漲13.17點，漲幅為0.39%；同比漲幅為38.46%。批發價格自3月14日起，連續5周環比持續上漲。中國復合肥零售價格指數（CCRI）為3473.57點，環比上漲1.66點，漲幅為0.05%；同比上漲39.16%。

復合肥料是指肥料成分中同時含有氮、磷、鉀三要素或只含有其中任何兩種的化學肥料。申港證券曹旭特研報指出，一方面，隨著政策嚴控新增產能使得原料價格上漲，成本端支撐較強，另一方面，俄烏沖突加劇對全球化肥供應影響較大，中長期供需有望延續偏緊格局，化肥行業景氣度有望延續。上市公司中，史丹利現擁有復合肥產能520萬噸/年，正在湖北地區開展著磷化工項目的相關工作，項目的成功落地將能夠實現公司磷化工-磷肥-復合肥產業鏈的布局；司爾特主要產品復合肥產能140萬噸，磷礦產能120萬噸，磷酸一銨產能85萬噸。

標簽：冷鏈物流