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新能源還能火多久，行業格局如何演繹？專業觀點來了……

2022-04-12 15:14:45 來源：證券時報

作者：趙黎昀

“雙碳”目標下，近年來我國電動汽車、光伏、風電等熱點新能源產業獲得了蓬勃發展。

與此同時，2021年來受疫情常態化后下游需求恢復等因素刺激，傳統煤炭、石油、天然氣能源價格飛漲，全球范圍出現了能源轉型過速帶來的“能源荒”。

一方面要避免“碳沖鋒”，切忌“運動式減碳”，立足以煤為主的基本國情，另一方面要推動能源轉型，助力傳統產業高端化、智能化、綠色化、發展，推動全產業鏈優化升級。在此過程中，我國能源行業將呈現怎樣的市場格局？

國信證券環保公用行業首席分析師黃秀杰做客“e公司V訪談”時表示，未來新能源市場存在巨大發展機遇，短期內新舊能源產業仍將并存發展。

新能源市場迎來顯著爆發期

2021年，隨著“雙碳”目標的強化，我國新能源市場迎來顯著爆發期。

“短期內，新能源市場中光伏產業發展最為迅猛，此外風電也實現了大力發展，核電市場也呈現穩步推進態勢。”黃秀杰介紹，新能源有很多種類，包括太陽能、風能、生物質能、潮汐能、地熱能、氫能和核能等。

從裝機上來看，我國發展比較迅速的是風電和光伏；從技術上來看，目前有較大進步的也是光伏、風電、核電。

一方面，近年來我國優先就地就近開發利用，加快了負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設。包括在風能和太陽能資源稟賦較好的區域，有序推進風電和光伏發電集中式開發；加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設；積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設等。

同時，國內積極推動工商業等屋頂光伏開發利用，推廣光伏發電與建筑一體化應用。開展風電、光伏發電制氫示范，也鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區域布局，積極發展了太陽能熱發電。

此外，我國還在合理布局新增沿海核電項目方面積極推進。開展了核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業供熱、海水淡化等領域的綜合利用。

黃秀杰表示，截至2021年末，我國風電裝機3.28億千瓦、光伏發電裝機3.06億千瓦，占總裝機約27%；但是由于新能源利用小時較低，發電量占比僅為12%左右。核電作為穩定清潔的能源，未來也將存在很大發展空間，當前核電裝機0.5億千瓦，裝機占比2.2%，發電量占比約5%。

新舊能源短時間內仍將并存發展

伴隨新能源市場崛起，2021年傳統能源價格也出現集中上漲，國內外均出現了“能源荒”現象。這是否意味著傳統能源短期內仍無法被替代？

“這也是汽車越多，馬車越貴的道理。”黃秀杰稱，新能源快速生產建設，加快了傳統能源的消耗，而減碳又讓傳統能源企業開始轉型新能源，傳統能源的投資不再向以前那么強勁，此消彼長，使得傳統供需出現緊張。

他認為，當前情況看，新能源和傳統能源具有優勢互補的特性，將在一段時間內并存。風光新能源清潔，但是不穩定，且能能密度低，火電有排放，但是穩定能量密度高。

“傳統能源未來也會發生角色轉變，火電更多的作用是為新能源調峰調頻，發揮化石能源對新能源發展‘扶上馬、送一程’的作用。”對于在推進“雙碳”目標的過程中，傳統能源企業應該做好哪些準備的問題，黃秀杰認為，傳統能源要在新能源快速發展時期保證能源的供應；要在新能源比例提升后迅速轉變角色，從主體能源到輔助服務轉變；也要積極探索煤化工、CCUS等新技術，提高應用場景，做到更清潔、更精細的利用。

雖然堅定“雙碳”目標，但我國相關部門也多次提出要避免“碳沖鋒”。

對于我國新能源市場發展的推進速度問題，黃秀杰認為，新能源要大力發展，也要科學發展，更要持之以恒。

“新舊能源的發展一個關系著“雙碳”目標，事關氣候變化；一個關系著能源安全。我國石油和天然氣對外依存度很高，而風光資源稟賦很好，大力發展新能源符合人類的利益，也符合國家利益。同時科學發展必不可少，新能源需要電網智能化、儲能、電力現貨市場等配套發展，做到協同推進很重要，否則可能會出現供電和用電安全的問題。”他表示。

新能源仍具備巨大發展機遇

經過近年來的蓬勃發展，我國新能源市場從規模和技術水平上都取得了長足進步。全球能源轉型的大趨勢下，當前我國新能源發展處于怎樣的階段？未來是否仍存在巨大市場空間？

“從機制上看，歐美等國家新能源發展也經歷了補貼、配額綠證、綠電等階段。我國目前也已開始推進綠電交易。但是，新能源發展還需要整個電力市場現貨交易配合，這部分我國還需要進一步推進。未來現貨交易需要能夠將新能源、傳統能源、調峰調頻能力等因素結合在一起，通過市場化的方式反應電力的供需、成本和品質。”黃秀杰認為，歐美新能源發展過程中的配額制目標提高促進綠電交易的方式，價差合同和PPA合同等合同方式值得我們學習。但是我國也要看清自身的資源稟賦，需要基于自身資源稟賦發展適合自己的能源體系。傳統+新能源(風光核)互補、風光+氫、風光+電化學等都是可能的能源體系。

他表示，新能源市場的發展機遇仍非常明確。新能源高速增長，帶來了新能源原材料、設備、生產、運營等全產業鏈的機會。同時配套的調峰調頻、智能微電網也將迎來發展機遇。此外新能源的發展也會推動綠證、CCER等綠色金融的發展。

“如何提升效率、降低成本，仍是新能源企業面臨的最大問題。提升效率和降低硬件成本，主要依靠技術進步。像風機大型化，低風速利用，光伏的HJT技術等。但是非技術成本，諸如土地、融資、運維等成本也有待更好的解決。風光+電化學儲能的能源體系，也可能會面臨火電+CCUS、風光+氫、核電等能源體系的挑戰，成本仍然是關鍵因素。”他說。

“雙碳”目標下，近年來新能源市場吸引大量資本涌入。

對于目前市場是否存在過熱情況的問題，黃秀杰也表示，之所以有大量資本涌入新能源，主要是看重未來40年新能源市場的高增長、高確定性。板塊的投資熱情很高，整個行業也在用業績的高增長消化估值，但還沒到過熱狀態，仍然是投資較好的選擇。

“新能源的技術迭代很快，在投資過程中，需要緊跟前沿技術，甄選真正有潛力的標的。”他表示。

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