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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨日評

2022-04-08 09:15:35 來源：英為財情

股指：市場情緒仍然猶豫?股指觀望；
期國內股市的資金從傳統板塊的流入，但是在傳統板塊的持續性并不如在賽道方面的抱團持續行較強。隨著賽道抱團基金的崩潰，新基金募集資金不足，新動能并不足夠。房地產、傳統基建投資已經成為政策共識，上海疫情的壓力給社會帶來較大的外溢效應。經濟的呈現壓力對資金是一種消耗。股指觀望。

國債：刺激加碼預期濃?國債多單輕倉；
近期隨著上海疫情的管控，尤其是其較強的外溢效應，上海經濟也轉入中斷階段。國內一線城市的經濟對社會形成較大的心里影響。疫情對經濟的沖擊可能反復出現，刺激經濟的政策將會力度更大。房地產的放開往往伴隨著利率的下降，基礎建設投資規模加大也需要貨幣寬松支撐。國債原則上仍然看多為主。

鋅：俄烏局勢不定，鋅價震蕩偏強；
周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.34%。宏觀方面，美聯儲會議紀要顯示通脹壓力巨大，加息力度或將加大，金屬承壓。消息面，烏克蘭總統重申要加入北約，俄烏戰爭走勢不明，歐洲天然氣供給仍然存在變數。當前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，除準備實際裝運的25噸外，幾乎所有的庫存都被取消，注銷占比逐步上升，導致現貨價格飆升。國內方面，受疫情影響，物流運輸不暢，部分冶煉企業因為原料短缺短期短期產量下降。需求方面，昨日鋅價短線下跌之后，下游拿貨有所增加，但整體成交清淡，國內短期供需兩弱。但政策端，資金保持樂觀預期，中線偏強。整體來看，短期鋅價仍將保持震蕩偏強運行。

貴金屬：不確定性落地?金銀維持震蕩；
周四晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強。COMEX黃金期貨上漲0.8%報1937.8美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲1.1%報24.735美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2206主力合約報396.66元/克，上漲0.44%；滬銀2206主力合約報5024元/千克，上漲0.86%。隔夜美國周初請失業金人數好于預期，布拉德認為還要加息300bps，隔夜金銀維持震蕩。美聯儲3月會議紀要公布，認為每月縮減950億美元資產上限可能是合適的，最早可能在5月份開始，紀要就后續政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場預期。3月非農報告顯示勞動力市場仍高度緊俏，平均時薪同比漲幅再度擴大“工資-通脹螺旋”仍難言緩解。貴金屬短期內貨幣政策緊縮預期利空釋放，但通脹預期仍偏高存壓制，后市或以震蕩為主，白銀或繼續弱于黃金。但較長期來看，美國CPI同比經測算3月大概率進一步走高及未來經濟增長預期放緩，貴金屬在調整后仍有望曲折向上。

蘋果：需求較旺?蘋果易漲難跌；
周四，蘋果期貨大幅回落。主力合約AP2210高開低走，收8667，較上一交易日跌1.91%，增倉1萬手，持倉14萬手。下游需求良好，受疫情影響部分市民選擇囤水果。據卓創資訊，全國冷庫存儲量約513.04萬噸，周度出庫量約33.26萬噸，環比、同比基本持平。目前冷庫帶有惜售情緒，價格偏強運行。此外，新季蘋果進入花期，需關注新產季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預計蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

花生：小幅上漲?區間震蕩為主；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約AP2210維持震蕩，收9374，較上一交易日漲0.43%，小幅增倉，持倉6.3萬手。現貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復檢情況明顯。油廠收購支撐花生米價格，但當前產區基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結的心理，預計花生價格震蕩為主。操作建議區間震蕩思路對待。

生豬:現貨弱穩?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報14755，較上日結算價跌0.51%。現貨方面，河南報價12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日小跌0.2元；對于后期，根據農業農村部的能繁母豬存欄數據來看，2021年7月國內能繁母豬存欄見到拐點意味著肉豬供應出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內供應仍較大；需求方面，新完疫情在國內多地抬頭，多地管控措施加強，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。前期期貨盤面連續反彈，7、9月盤面利潤有所回升，后期繼續反彈空間預計減少。操作上，震蕩對待。

玉米:替代品價格下跌?玉米期貨走弱；
周四夜盤玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報2925元，較上日結算價跌0.95%，因國內替代品小麥價格近日大幅下跌，帶動玉米走弱。現貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級玉米報價2930-2950元/噸，較昨日提價10元/噸，東北玉米價格繼續小漲，因疫情管控，吉林省境內和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，眾多企業開始收購干糧，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。近期，進口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區繼續對內貿玉米走貨形成一定壓制，但由于俄烏局勢影響國際市場的谷物供應，導致進口成本上升，玉米進口利潤較差，遠期進口壓力將會有一定緩解。較長期來看，新季玉米播種面積增量有限，且部分核心產區疫情防控壓力大，或對春播產生不利影響，加上化肥等農資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產量及成本方面繼續奠定未來的偏強基礎。需求端來看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養殖利潤持續較差，飼料需求遠期有下降可能。綜合來看，目前國內玉米市場整體多空并存，但整體產需缺口仍存及進口利潤較差的背景下，后期延續高位運行的概率較大。操作上，觀望。

豆類：巴西下調產量?美豆震蕩收漲；
周四CBOT大豆期貨收盤上漲，因為機構繼續下調巴西大豆產量，目前機構預估產量在1.22億噸附近，USDA報告明顯偏保守，市場預期USDA仍將繼續下調其產量，此外美國大豆出口銷售穩定。5月期約收高26美分，報收1645.50美分/蒲。與之相比夜盤連粕延續低位震蕩走勢，市場震蕩收漲。連續兩周100萬噸的拍賣以及持續到港的進口大豆，讓國內豆粕供給增加，而需求依舊疲軟，豆粕庫存回升開啟。連粕市場則在美豆震蕩以及現貨疲軟的共振下震蕩偏弱。短線操作。

油脂：油粕套利支撐?美豆油震蕩走高；
周四CBOT豆油期貨收高，由于美豆粕出口不及預期，美豆粕震蕩下挫，受到油粕套利交易，美豆油因此獲得提振。5月期約收高1.19美分，報收73.02美分/磅。與之相比，夜盤連豆油高位震蕩。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，馬來西亞棕櫚油協會發布的產量數據超出預期，對棕櫚油價格構成壓力。6月毛棕櫚油期約收低96令吉或1.51%，報收5,823令吉/噸。夜盤馬棕油高位震蕩收漲。受此影響，連棕油加速移倉換月進程，9月合約震蕩收漲，5月則略顯疲軟，近弱遠強明顯。
周四ICE加油菜籽期貨收盤上漲，追隨CBOT大豆及豆油市場的漲勢。7月期約收低9.40加元，報收1113.80加元/噸。國內菜油夜盤震蕩整理延續，主要受到菜粕走強打壓，油粕套利壓力凸顯。目前國內外油脂震蕩行情仍未改觀，即將出臺的USDA報告以及MPOB報告對于美豆油、馬棕油庫存均有上調預期，這讓市場略有承壓，等待報告出臺進一步指引方向。短線操作為宜。

棉花:?美棉收跌?出口數據利空；
美棉在出口數據利空影響下下跌。05合約下跌2.49美分/磅，跌幅為1.8%。3月31日止當周，陸地棉凈銷售6.29萬包，創市場年度低位，較四周均值下滑80%。夜盤鄭棉小幅波動。基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。美棉走弱也帶動鄭棉下挫。操作上建議短空交易為主。

白糖:?原糖收漲?巴西收割緩慢；
原糖期貨攀升至四個月高位，因巴西收割進度緩慢。05合約上漲0.25美分/磅，漲幅為1.3%。初步收割顯示單產較巴西預期低10%，部分糖廠選擇停止收割等待甘蔗進一步生長。盤中油價再度走強也提振糖價。總體來看，原糖短期維持偏強走勢。夜盤鄭糖反彈，主要受到外盤盤中走勢影響。廣西產銷數據發布，產銷率同比增加0.8%，對市場有所提振。操作上建議短線交易為主。

來源：國信期貨