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【明日主題前瞻】“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，每年投資體量或達(dá)幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

2022-02-20 21:12:02 來(lái)源：英為財(cái)情

【今日導(dǎo)讀】

“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，每年投資體量或?qū)⑦_(dá)到幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

降首付第一槍打響！行業(yè)基本面持續(xù)駐底，市場(chǎng)“小陽(yáng)春”或可期

“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài)，華為是這家公司第一大客戶

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情，廠商產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)行，交付周期已排到2025年

訂單已排到6月底，工廠24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn)，這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

【主題詳情】

“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)正式發(fā)布消息，同意京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程，將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用會(huì)達(dá)到1：8。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)司數(shù)據(jù)，我國(guó)目前已建成數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬(wàn)架，對(duì)應(yīng)算力高達(dá)130EFlops。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，算力需求預(yù)計(jì)仍將以20%+速度持續(xù)增長(zhǎng)，需求仍然迫切。然而，我國(guó)數(shù)據(jù)中心目前存在區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、資源稟賦與需求不匹配的現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為東部地區(qū)需求集中但土地、能源等資源有限，西部地區(qū)可再生資源豐富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)劃，推出“東數(shù)西算”工程，即把對(duì)時(shí)延要求不高的數(shù)據(jù)向西部數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移，而對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求較高的數(shù)據(jù)仍在東部樞紐計(jì)算，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、東西部負(fù)載均衡、優(yōu)化供需格局，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心朝著集約化、規(guī)模化、綠色化方向發(fā)展。中信證券分析指出，作為新基建代表，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)。

A股上市公司中，數(shù)據(jù)港自2018年起陸續(xù)承接了大批量的定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)需求訂單，累計(jì)已建成及已運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心31個(gè)。奧飛數(shù)據(jù)擁有較為完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，服務(wù)種類齊全，涵蓋IDC服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份等增值服務(wù)。銅牛信息擁有自建數(shù)據(jù)中心與自主搭建的云計(jì)算平臺(tái)資源，資源布局于京津兩地，可以一站式解決客戶IDC需求、云服務(wù)需求及異地災(zāi)備需求等綜合性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需求。

降首付第一槍打響！行業(yè)基本面持續(xù)筑底，市場(chǎng)小陽(yáng)春或可期

山東菏澤多家大行已下調(diào)住房按揭貸款首付比例。各家銀行對(duì)名下有無(wú)住房、有無(wú)住房貸款記錄、是否已結(jié)清貸款的首付比例進(jìn)行分級(jí)執(zhí)行，可執(zhí)行的首付比例普遍在20%-40%間。

房地產(chǎn)融資的市場(chǎng)預(yù)期正在穩(wěn)步改善。初步統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1月房地產(chǎn)貸款新增約6000億元，較去年四季度月均水平多增約3000億元。其中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款多增約2000億元，個(gè)人住房貸款多增約1000億元。除了間接融資，房地產(chǎn)企業(yè)的直接融資也獲得了改善，多家房企已經(jīng)或準(zhǔn)備在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)。與此同時(shí)，部分房企的風(fēng)險(xiǎn)化解工作正在有序推進(jìn)。專家指出，進(jìn)入2022年后，房地產(chǎn)市場(chǎng)寬松信號(hào)不斷釋放。此次菏澤政策可以認(rèn)為是打響了住房按揭貸款降首付第一槍，對(duì)于提振市場(chǎng)交易有積極作用，值得行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。隨著各地寬松政策不斷顯現(xiàn)，3月市場(chǎng)“小陽(yáng)春”可期。萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”的宏觀背景下，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)基本面持續(xù)筑底，邊際改善政策持續(xù)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有較多利好政策值得期待，看好房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。

A股上市公司中，魯商發(fā)展在健康地產(chǎn)板塊，累計(jì)開(kāi)發(fā)生態(tài)健康項(xiàng)目40余個(gè)，省內(nèi)以濟(jì)南、青島為核心，重點(diǎn)布局臨沂、泰安、煙臺(tái)、濟(jì)寧、菏澤、濰坊、淄博等城市。泰禾集團(tuán)在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)方面首創(chuàng)并堅(jiān)持“文化筑居中國(guó)” 的品牌理念，公司逐漸建立起以院子系為代表的新中式院落精品住宅特色產(chǎn)品體系，形成業(yè)內(nèi)公認(rèn)的中式院落文化中高端住宅產(chǎn)品標(biāo)桿。榮安地產(chǎn)土地儲(chǔ)備主要集中在長(zhǎng)三角城市的核心位置，如寧波、杭州、嘉興、溫州、臺(tái)州等。

這一“東數(shù)西算”細(xì)分領(lǐng)域或變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài)，華為是這家公司第一大客戶

據(jù)國(guó)家發(fā)改委，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。此前，我國(guó)首批數(shù)據(jù)中心液冷系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于2022年4月1日起正式實(shí)施，騰訊、華為等參與起草。有效填補(bǔ)了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白。

數(shù)據(jù)中心最主要的部分為服務(wù)器、散熱系統(tǒng)、通信設(shè)備以及照明系統(tǒng)，其中散熱系統(tǒng)耗能占數(shù)據(jù)中心總能耗約40%。高密度計(jì)算正促使數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)興起。浸沒(méi)式液體冷卻的優(yōu)勢(shì)顯著，相對(duì)于傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心能耗降低90%-95%，所占的空間體積可減小至風(fēng)冷系統(tǒng)的1/3，換熱能力強(qiáng)，能夠滿足超高熱流密度器件的散熱需求。市場(chǎng)分析認(rèn)為，液冷不僅是制冷方式的改變，更可能變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài)。尤其在“新基建”的助推之下，液冷技術(shù)商用或?qū)?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)整體規(guī)模保守估計(jì)為1283.2億元，樂(lè)觀估計(jì)為1330.3億元。浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心憑借其優(yōu)良的制冷效果，市場(chǎng)份額滲透率不斷提高，到2025年預(yù)計(jì)可達(dá)40%以上。

A股上市公司中，巨化股份成功開(kāi)發(fā)出了高性能大數(shù)據(jù)中心設(shè)備專用的巨芯冷卻液，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高性能大數(shù)據(jù)中心專用冷卻液的空白，主要性能指標(biāo)與國(guó)外壟斷產(chǎn)品相當(dāng)。英維克表示，液冷技術(shù)在加速滲透，不僅在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，在儲(chǔ)能、高密度算力等多個(gè)下游行業(yè)領(lǐng)域均是如此，公司已推出液冷全鏈條解決方案。申菱環(huán)境表示，服務(wù)華為業(yè)務(wù)領(lǐng)域在溫控散熱，包括各類精密空調(diào)，包括蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)和液冷系統(tǒng)等，華為多年來(lái)是公司第一大客戶。

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情，交付周期已排到2025年

2022年中國(guó)造船業(yè)延續(xù)2021年的火爆行情，再次強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，今年中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的三大船企，江南造船、滬東中華、外高橋造船，一月新船訂單金額和完工量雙雙打破單月紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”。有造船廠表示產(chǎn)能處于滿負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)，手持訂單金額同比2020年時(shí)翻了一倍，交船周期已經(jīng)排到了2025年。

受疫情影響，航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開(kāi)始，大型集裝箱船市場(chǎng)迎來(lái)了新的造船高潮。2021 年前三季度，中國(guó)新船訂單量達(dá)到5415.6 萬(wàn)載重噸，同增 223%，而手持訂單量也達(dá)到9243.9萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)32.3%，中國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)占世界份額近50%。安信證券表示，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮，成交量將在9000萬(wàn)載重噸左右。2022年，預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量將超過(guò)4000萬(wàn)載重噸。受2021年新船價(jià)格上漲影響，預(yù)計(jì)2022年船企手持訂單總體船價(jià)將比2021年有所提升，不考慮匯率及鋼鐵價(jià)格變動(dòng)的情況下，預(yù)計(jì)船企2022年利潤(rùn)率水平將比2021年有所提升。

A股上市公司中，南鋼股份為全球最大的單體中厚板生產(chǎn)基地之一，主要合作船廠包括外高橋船廠、招商局重工、江南船廠、滬東船廠等。華菱鋼鐵是世界前三大造船企業(yè)中船集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代和三星造船的主力供應(yīng)商。蘇美達(dá)船舶制造業(yè)務(wù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)集中在下屬新大洋造船，是揚(yáng)州市首家獲得全國(guó)一級(jí)I類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的造船企業(yè)。

訂單已排到6月底，工廠24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn)，這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

在經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后，2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，其中新能源汽車銷量更是大幅增長(zhǎng)。汽車行業(yè)的回暖，也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來(lái)了大量訂單，有的企業(yè)訂單甚至已經(jīng)排到了今年6月底。

有工廠負(fù)責(zé)人表示，隨著國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的回暖，他們企業(yè)的訂單也出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，為了及時(shí)交付訂單，目前他們工廠實(shí)行24小時(shí)三班倒。民生證券分析指出，2011年SUV滲透率超越10%，開(kāi)啟了行業(yè)10年左右的朱格拉周期。2021年電動(dòng)車滲透率超過(guò)10%，汽車作為重要的智能硬件，電子電氣架構(gòu)正在由分布式到域集中轉(zhuǎn)變。十年輪回，智能電動(dòng)車滲透率快速提升并正在開(kāi)啟行業(yè)新一輪朱格拉周期。電動(dòng)化的前半場(chǎng)造就了寧德時(shí)代等一批全球龍頭公司，智能化的后半場(chǎng)，有望在未來(lái)10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業(yè)，汽車零部件板塊為未來(lái)10年產(chǎn)能周期主要的投資方向。

A股上市公司中，旭升股份是國(guó)內(nèi)較早重點(diǎn)針對(duì)新能源汽車研制精密鋁合金零部件的企業(yè)之一，客戶包括特斯拉外、北極星（Polaris）、全球汽車傳動(dòng)系統(tǒng)巨頭采埃孚等。瑞鵠模具已累計(jì)為全球100余款車型開(kāi)發(fā)出車身材料成形裝備和30余條車身焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線，客戶包括蔚來(lái)、理想、小鵬等，以及北美某全球知名新能源品牌等。泉峰汽車傳動(dòng)產(chǎn)品除間供長(zhǎng)城、上汽、一汽、長(zhǎng)安外，還獲得了比亞迪、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企的直供訂單。

標(biāo)簽：數(shù)據(jù)中心