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全球微動態(tài)丨天成金匯宣布完成其1,100萬美元公開發(fā)行

2023-04-21 07:11:50 來源：英為財情

廣州2023年4月20日 /美通社/ -- 天成金匯?("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼：?TCJH), 一家在中國提供資本市場相關(guān)的教育和支持服務以及咨詢服務供應商，今日宣布完成其首次公開發(fā)行，以每股4美元價格發(fā)行2,750,000 股A類普通股股票。公司的A類普通股股票已于美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公開交易，交易代碼為?"TCJH" 。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)費用的情況下，公司此次發(fā)行共募資1,100萬美元。此外，公司已授權(quán)承銷商45天的認購權(quán)，可按公開發(fā)行價減去承銷商折扣后，購買最多412,500股A類普通股。?

本次發(fā)行募資公司將用于?i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及?v)公司和運營資金。

(資料圖)

本次發(fā)行以包銷方式進行。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。競天公誠律師事務所（Jingtian & Gongcheng）擔任此次發(fā)行方中國律師。

有關(guān)此次發(fā)行的注冊聲明書F-1已經(jīng)提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290),? 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說明書的方式進行，構(gòu)成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯(lián)系萬通證券獲取，聯(lián)系地址為75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發(fā)至email at info@univest.us。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于天成金匯

天成金匯的主要客戶是中國的企業(yè)家和中小企業(yè)的高管。天成金匯為其客戶提供的服務包括?(i) 企業(yè)商務培訓服務，主要側(cè)重于提供資本市場先進知識和新視角的培訓服務；(ii) 企業(yè)咨詢服務，主要側(cè)重于提供定制化企業(yè)咨詢服務組合，以滿足客戶獨特的財務需求；以及?(iii)融資咨詢服務，主要側(cè)重于將創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)與多元的資本相連接。其使命是為客戶在其發(fā)展和成長的各個階段的需求提供全面服務。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于股份的發(fā)行和銷售、公司擬議的發(fā)行條款、天成金匯及其管理層成員的意圖、信念或當前預期，以及此類陳述所依據(jù)的假設。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，是基于目前對公司認為可能影響其財務狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務戰(zhàn)略和財務需求的未來事件和財務趨勢的預期和預測，包括預期發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如"可能"、"將"、"期望"、"預期"、"目標"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續(xù)"、"很可能會"或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務更新前瞻性聲明以反映隨后發(fā)生的事件或情況，或其預期的變化，除法律要求外。盡管公司相信這些前瞻性聲明中所表達的預期是合理的，但不能保證這些預期最終是正確的，且公司提醒投資者，實際結(jié)果可能與預期結(jié)果有實質(zhì)性的差異，并鼓勵投資者在公司的注冊聲明及其向SEC提交的其他文件中審查可能影響其未來結(jié)果的其他因素。