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世界焦點(diǎn)！國(guó)信期貨日評(píng)：歐美計(jì)劃對(duì)俄原油實(shí)施限價(jià)，油價(jià)大幅下挫

2022-11-24 16:07:14 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

鋅鎳：鋅逢高做空，鎳暫時(shí)觀望；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.38%。歐洲電力價(jià)格短線反彈，但對(duì)鋅價(jià)支撐作用不大。國(guó)內(nèi)鋅精礦供給趨向?qū)捤桑?1月精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比增加。需求端，鍍鋅、壓鑄鋅合金、氧化鋅開工率下行。庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國(guó)內(nèi)上期所庫存低位徘徊、社會(huì)庫存繼續(xù)下行。鋅基本面有走弱跡象。宏觀情緒方面，建材系工業(yè)品早盤比較樂觀，下午樂觀情緒已經(jīng)開始消退，疫情封控對(duì)終端需求的壓力重回盤面交易邏輯。鋅當(dāng)前價(jià)位估值偏高，仍有下行空間，短線可以逢高做空。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.48%。鎳鐵方面，印尼鎳鐵大量流入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鎳鐵受到擠壓，需求走弱疊加供給增量，鎳鐵價(jià)格持續(xù)下調(diào)。需求端來看，多地疫情反復(fù)，鋼廠的原料運(yùn)輸、不銹鋼成品運(yùn)輸均受到一定限制，終端消費(fèi)情緒弱勢(shì)難改。合金方面，雖軍工訂單純鎳剛需仍存但民用訂單純鎳需求仍受高鎳價(jià)抑制。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續(xù)，但終端10月新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比下行。基本面偏空，但印尼征稅問題尚未明確，建議暫時(shí)觀望。

蘋果：低位反彈?持續(xù)性不足；
周四，蘋果期貨低位反彈。主力合約AP2301高開維持震蕩，較上一交易日漲1.8%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，全國(guó)冷庫目前存儲(chǔ)量約為878.10萬噸，全國(guó)庫容比為64.19%，單周冷庫庫存量增加1.70萬噸。多數(shù)產(chǎn)地蘋果收儲(chǔ)工作已經(jīng)基本完成，我們預(yù)計(jì)入庫量變化或較有限。新季蘋果庫存量處于五年歷史偏低位置已成定局。供給端確定，后期驅(qū)動(dòng)或?qū)⑥D(zhuǎn)為需求方面，目前產(chǎn)地交易不旺，受公共衛(wèi)生事件影響，近期甘肅靜寧地區(qū)包裝工無法前往冷庫進(jìn)行包裝工作。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：交通不便?下游采購(gòu)不積極；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.2%左右，持倉10萬手。產(chǎn)地上貨量有限，對(duì)于低價(jià)接受度也一般。目前駐馬店新白沙花生通貨米收購(gòu)價(jià)格10700-11000元/噸，原料出貨不多。操作建議震蕩思路對(duì)待。

棉花：鄭棉延續(xù)高位震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉窄幅運(yùn)行，成交低迷，持倉變動(dòng)不大。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格幾無變動(dòng)，3128B指數(shù)較前一日上漲2元/噸，報(bào)15092元/噸。國(guó)內(nèi)棉市來看，公檢加速，但短期對(duì)于防控的預(yù)期轉(zhuǎn)緊。疆棉運(yùn)輸仍舊困難較大。棉價(jià)短期存在支撐。整體來看，維持13000-13500元/噸之間的運(yùn)行。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖再度下行?空單持有；
周四，鄭糖早盤小幅上攻，但最后震蕩下行，成交變動(dòng)較小，持倉大幅減少。現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng)連續(xù)回落，巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，且印度出口進(jìn)度較快。國(guó)內(nèi)基本面來看，廣西拉開生產(chǎn)大幕。后期面臨供強(qiáng)需弱局面。新糖報(bào)價(jià)在5600元/噸一線。后期或仍有下調(diào)空間。操作上建議空單持有。

豆類：基差回升?連粕增倉上行；
周四連粕市場(chǎng)延續(xù)反彈走勢(shì)，早盤期價(jià)跳漲，此后價(jià)格在高位區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)，盡管M2301臨近交割前月，但是買盤仍在增加，持倉繼續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)于如此龐大的持倉如何落幕爭(zhēng)議較大。國(guó)際方面，CBOT大豆休市，不過美元的回落加重了大宗商品的看漲情緒。國(guó)內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，幅度為90-120元/噸。目前國(guó)內(nèi)各地油廠開機(jī)情況差異較大，華南、華北部分地區(qū)基差上浮明顯，但是華東地區(qū)基差小幅回落。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于后期走勢(shì)出現(xiàn)了明顯的分歧，多空在連粕市場(chǎng)增倉對(duì)壘，市場(chǎng)近期波動(dòng)越發(fā)激烈，M2301合約在4300一下或有較大阻力，不宜過分看漲，保持區(qū)間震蕩思路對(duì)待。短線交易為宜。

油脂：空頭離場(chǎng)?油脂減倉上行；
周四油脂期貨大幅收漲，市場(chǎng)的走高依然來自于棕櫚油市場(chǎng)的提振。空頭離場(chǎng)推動(dòng)價(jià)格走高，油脂主力合約減倉上行。匯易網(wǎng)報(bào)道，江蘇一級(jí)豆油預(yù)售基差在01+1000-1050元左右。廣東廣州24度棕油預(yù)售基差報(bào)價(jià)集中在01+150-250左右。大廠01+380。江蘇張家港菜油價(jià)格平穩(wěn)，四級(jí)菜油現(xiàn)貨偏少，預(yù)售基差報(bào)價(jià)集中在01+2400-2500元左右。1-3月05+400左右。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四連續(xù)第四個(gè)交易日攀升，因數(shù)據(jù)顯示馬來西亞11月1-20日的棕櫚油出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁且預(yù)計(jì)該國(guó)棕櫚油產(chǎn)量料下降。有消息稱印尼政府宣布，將從2022年12月1日起實(shí)施新的DMO政策，從之前的1:9比例調(diào)整為1:5，為期六個(gè)月。不過目前該消息并未證偽。國(guó)內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂跟隨國(guó)際油脂而動(dòng)，馬棕油止跌反彈讓國(guó)內(nèi)油脂受到提振，油脂市場(chǎng)筑底行情仍在進(jìn)行中。短線波段操作為宜。

原油：歐美計(jì)劃對(duì)俄原油出口實(shí)施限價(jià)?油價(jià)大幅下挫；
周四原油價(jià)格大幅下挫，主力SC2301合約報(bào)收于570.1元/桶，下跌32.4元/桶，跌幅5.38%，持倉增加4672手。有報(bào)道稱，七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯石油出口價(jià)格的上限可能高于其交易水平。一名歐洲成員周三表示，七國(guó)集團(tuán)正考慮將俄羅斯海運(yùn)石油的價(jià)格上限設(shè)定在每桶65-70美元之間。今年下半年以來，俄羅斯原油產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，為了維持前線費(fèi)用支出以及保持住原油市場(chǎng)份額，俄羅斯主動(dòng)大幅減產(chǎn)原油的可能性非常低。并且，由于歐美對(duì)俄羅斯原油實(shí)施出口限價(jià)，可能導(dǎo)致俄羅斯對(duì)印度和亞洲地區(qū)原油出口價(jià)格進(jìn)一步走低，甚至引起產(chǎn)油國(guó)之間的價(jià)格戰(zhàn)。歐美經(jīng)濟(jì)衰退跡象越來越明確，可能導(dǎo)致全球?qū)υ托枨蟠蠓陆怠６頌蹙謩?shì)緩和，短期沖突升級(jí)可能性降低。此外，目前歐洲天然氣庫存處于高位，歐洲今年冬天爆發(fā)能源危機(jī)可能性也較小。截至11月18日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存量4.31665億桶，較前一周減少369萬桶；美國(guó)俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存2473.0萬桶，較前一周減少89萬桶。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，美國(guó)汽油庫存量2.10998億桶，比前一周增加306萬桶；餾分油庫存量為1.09101億桶，比前一周增加172萬桶。綜合來看，目前原油市場(chǎng)主要還是由于全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期導(dǎo)致原油需求下滑影響為主。歐美限價(jià)行為，進(jìn)一步引導(dǎo)了油價(jià)下跌。技術(shù)面，油價(jià)短期或維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：膠價(jià)短期維持震蕩；
周四滬膠小幅震蕩運(yùn)行。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤面基本持穩(wěn)，市場(chǎng)交投情緒偏淡，業(yè)者多觀望為主。主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為12000-12100元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11450-11500元/噸附近，實(shí)單具體商談。云南西雙版納產(chǎn)區(qū)已陸續(xù)進(jìn)入停割期，月底將進(jìn)入全面停割，膠水供應(yīng)進(jìn)入尾聲；海外產(chǎn)區(qū)新膠供應(yīng)穩(wěn)定釋放，但從需求端來看，國(guó)際市場(chǎng)需求低迷，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)開工穩(wěn)定，但鑒于內(nèi)銷改善有限，企業(yè)成品庫存出現(xiàn)累庫趨勢(shì)。技術(shù)面，膠價(jià)RU2301短期維持震蕩，繼續(xù)關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：暫時(shí)觀望。

螺紋鋼：表需大幅回落?逢高沽空；
螺紋鋼期貨主力周四沖高回落。本日上海鋼聯(lián)出爐的新一周供需數(shù)據(jù)較差，螺紋鋼表需大幅回落至291萬噸，環(huán)比減少21萬噸；螺紋鋼產(chǎn)量284萬噸，庫存降幅明顯趨緩，市場(chǎng)旺季不旺。昨日鋼谷網(wǎng)表需回升出乎市場(chǎng)預(yù)料，本日上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)比較符合每日線螺成交預(yù)期的表需。表需大幅回落。建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：供需基本平衡?鐵合金觀望；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤(rùn)。錳系協(xié)會(huì)倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量減幅較小（11.17）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)58.98%，較上周減0.91%；日均產(chǎn)量27856噸，減60噸。五大鋼種硅錳（周需求）：139314噸，環(huán)比上周減1.4%。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨上漲。?Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)43.65%，較上期增0.42%；日均產(chǎn)量15281噸，較上期增355噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23598.5噸，環(huán)比上周降1.46%。上周供需略有走弱，但期現(xiàn)回歸后，驅(qū)動(dòng)有限，建議觀望為主。

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