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今日快看!國(guó)信期貨日評(píng)：關(guān)注明晨聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，馬棕油領(lǐng)漲油脂

2022-11-23 15:55:41 來(lái)源：英為財(cái)情

【資料圖】

貴金屬：金銀震蕩運(yùn)行?關(guān)注明晨聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要；
周三，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報(bào)404.76元/克走平，滬銀主力合約AG2212暫報(bào)4838元/千克，上漲0.27%。美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定是美聯(lián)儲(chǔ)的首要任務(wù)，將使用所有工具來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，金銀震蕩運(yùn)行，關(guān)注明晨美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要。繼CPI年中見(jiàn)頂后，10月核心CPI見(jiàn)頂回落，那么緊縮預(yù)期最強(qiáng)的時(shí)候亦基本確認(rèn)過(guò)去。另外，10年期-3月美債利差步入倒掛后仍持續(xù)擴(kuò)大，反映市場(chǎng)衰退預(yù)期。隨著后續(xù)增長(zhǎng)和通脹博弈加劇，貴金屬上漲趨勢(shì)已逐漸明朗，白銀在光伏需求提振下，則因低庫(kù)存受到更多商品屬性的支撐。但近期市場(chǎng)預(yù)期緩和已較為充分，有較大回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，短線(xiàn)不建議追多。關(guān)注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

豆類(lèi)：買(mǎi)盤(pán)介入?連粕震蕩收漲；
周三連粕市場(chǎng)震蕩收漲，買(mǎi)盤(pán)涌入推動(dòng)價(jià)格走高，短線(xiàn)資金進(jìn)出頻繁。國(guó)際方面，CBOT大豆電子盤(pán)震蕩收漲，美元回落美豆窄幅震蕩收漲。國(guó)內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，幅度為30-50元/噸。盡管?chē)?guó)內(nèi)港口大豆到港量逐步增加，但是油廠(chǎng)開(kāi)工似乎不及預(yù)期，部分地區(qū)豆粕外運(yùn)物流也略顯遲緩，油廠(chǎng)挺粕意愿增強(qiáng)，豆粕現(xiàn)貨止跌回升，連粕市場(chǎng)在大持倉(cāng)背景下，多空仍在對(duì)峙中，市場(chǎng)近期波動(dòng)越發(fā)激烈，短線(xiàn)交易為宜。

油脂：馬棕油去庫(kù)存加快?領(lǐng)漲油脂明顯；
周三油脂期貨震蕩收漲，馬棕油的走高給市場(chǎng)帶來(lái)提振。匯易網(wǎng)報(bào)道，江蘇豆油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)10090元/噸-10190元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面持平。廣東廣州棕櫚油價(jià)格小幅上漲，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)8220元/噸-8320元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面上漲170元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格平穩(wěn)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)13510元/噸-13610元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面持平。
周三BMD毛棕櫚油期貨在狹窄的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，基準(zhǔn)合約小幅上漲，延續(xù)了此前連續(xù)兩天的反彈。近期機(jī)構(gòu)預(yù)估11月前20日馬棕油產(chǎn)量環(huán)比下降6-13%不等，這讓馬棕油去庫(kù)存加快。國(guó)內(nèi)方面，連棕油領(lǐng)漲油脂，菜油因菜籽庫(kù)存增加，油廠(chǎng)開(kāi)工明顯而承壓，豆油低位震蕩。目前市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)餐飲需求悲觀情緒略有緩和。油脂市場(chǎng)筑底行情仍在進(jìn)行中。短線(xiàn)波段操作為宜。

蘋(píng)果：弱勢(shì)運(yùn)行?產(chǎn)地交通不便；
周三，蘋(píng)果期貨延續(xù)弱勢(shì)。主力合約AP2301震蕩下行，較上一交易日跌0.2%左右，減倉(cāng)0.2萬(wàn)手，持倉(cāng)16萬(wàn)手。客商采購(gòu)部分低價(jià)貨，優(yōu)質(zhì)好貨成交不多，包裝自存貨的客商發(fā)貨量較上周減少。受公共衛(wèi)生事件影響，近期甘肅靜寧地區(qū)包裝工無(wú)法前往冷庫(kù)進(jìn)行包裝工作。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：交通受限?交易一般；
周三，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日跌0.2%左右，持倉(cāng)10萬(wàn)手。近期多數(shù)油廠(chǎng)小幅下調(diào)收購(gòu)價(jià)格，對(duì)市場(chǎng)信心造成一定打壓，部分產(chǎn)區(qū)價(jià)格小幅回調(diào)。產(chǎn)地上貨量有限，主要因?yàn)榻煌ü芸兀艽擞绊懗山磺闆r一般。目前駐馬店新白沙花生通貨米收購(gòu)價(jià)格10700-11000元/噸，原料出貨不多。操作建議震蕩思路對(duì)待。

原油：中國(guó)原油進(jìn)口環(huán)比增加?油價(jià)短期維持震蕩；
周三原油價(jià)格震蕩收漲，主力SC2301合約報(bào)收于597元/桶，上漲9.3元/桶，漲幅1.58%，持倉(cāng)減少1238手。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注沙特否認(rèn)OPEC+討論增產(chǎn)的傳言，沙特堅(jiān)持減產(chǎn)，并說(shuō)要采取進(jìn)一步措施平衡市場(chǎng)，阿聯(lián)酋也否認(rèn)與其他成員國(guó)討論增產(chǎn)的傳言。2022年10月中國(guó)原油進(jìn)口量4313.63萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.19%。10月份原油進(jìn)口量大幅提升，令年內(nèi)進(jìn)口量整體縮減幅度明顯收窄。天氣越來(lái)越冷，歐洲能源緊張的局面依然延續(xù)，德國(guó)政府正在考慮對(duì)策，就是對(duì)能源公司征收暴利稅。由于德國(guó)沒(méi)有直接從高油價(jià)中受益的油氣生產(chǎn)商，政府將目光投向了國(guó)內(nèi)的發(fā)電部門(mén)，10月份披露的一份文件草案顯示，德國(guó)政府計(jì)劃對(duì)家庭和工業(yè)用電設(shè)置價(jià)格上限，這個(gè)計(jì)劃所需資金將主要來(lái)自于向電力公司征收的暴利稅，考慮抽走其90%的利潤(rùn)。短期來(lái)看，油價(jià)繼續(xù)下跌的概率降低，但是反轉(zhuǎn)性上漲難度也較大，大概率維持80美元/桶上方震蕩波動(dòng)為主。技術(shù)面，油價(jià)短期或維持震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時(shí)觀望。

橡膠：膠價(jià)短期維持震蕩；
周三滬膠小幅震蕩反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤(pán)面穩(wěn)中小漲50-100元/噸，市場(chǎng)交投情緒偏淡，業(yè)者多觀望為主。主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為12050-12100元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11450-11500元/噸附近，實(shí)單具體商談。國(guó)內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進(jìn)入停割，但國(guó)外供應(yīng)釋放旺季周期；同時(shí)從需求端來(lái)看，下游輪胎企業(yè)開(kāi)工存向好預(yù)期。各地區(qū)物流運(yùn)輸緩慢仍是常態(tài)，因此廠(chǎng)家輪胎庫(kù)存儲(chǔ)備有所增加。國(guó)外市場(chǎng)訂單同比往年有所下滑，對(duì)銷(xiāo)量支撐有所減弱。技術(shù)面，膠價(jià)RU2301短期維持震蕩，繼續(xù)關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：暫時(shí)觀望。

燃料油：燃油震蕩?前期估值過(guò)低；
周三，國(guó)際原油走勢(shì)穩(wěn)定，燃料油小幅度上漲。俄羅斯燃料油流向亞洲效應(yīng)持續(xù)沖擊亞太市場(chǎng)，亞太地區(qū)燃料油供應(yīng)寬松，對(duì)價(jià)格抑制效果明顯，高硫燃料油裂解價(jià)差處于歷史低位水平，高硫估值偏低導(dǎo)致銷(xiāo)售表現(xiàn)較好，部分船企持續(xù)購(gòu)入高硫配脫硫塔增加效益。前期傳聞11月俄羅斯將較少向亞太地區(qū)的燃料油供應(yīng)，但是從目前市場(chǎng)來(lái)看，俄羅斯流向亞太地區(qū)的燃料油并未出現(xiàn)大幅度收緊，仍處于供應(yīng)寬松狀態(tài)。考慮高硫裂解價(jià)差已經(jīng)處于歷史低位水平，對(duì)燃料油估值過(guò)低，后市可能修復(fù)。操作建議暫時(shí)觀望，后市擇機(jī)逢低做多。

瀝青：瀝青震蕩?整體偏弱；
周三，國(guó)際原油持續(xù)震蕩，瀝青跟隨震蕩。目前市場(chǎng)需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項(xiàng)目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠(chǎng)出現(xiàn)降價(jià)出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月16日，全國(guó)瀝青煉廠(chǎng)開(kāi)工率為44.36%左右，供應(yīng)出現(xiàn)收窄。本周全國(guó)瀝青煉廠(chǎng)庫(kù)存率約為31.64%，庫(kù)存水平有回升跡象。近期現(xiàn)貨價(jià)格大幅度走弱，前期支撐較為穩(wěn)定的華南等地近期也出現(xiàn)下調(diào)瀝青現(xiàn)貨價(jià)格的情況，需求端對(duì)瀝青價(jià)格支撐逐漸松動(dòng)。

PTA：盤(pán)面弱勢(shì)震蕩；
周三A2301收跌0.43%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周貨源報(bào)盤(pán)參考期貨2301升水380-400元/噸自提，參考商談5480-5540元/噸自提，12月上旬報(bào)盤(pán)參考期貨2301升水250元/噸自提，12月下旬報(bào)盤(pán)參考升水130元/噸自提，買(mǎi)賣(mài)氣氛一般。商家控貨支撐基差，但新線(xiàn)投產(chǎn)在即，供需預(yù)期轉(zhuǎn)弱，盤(pán)面偏弱震蕩整理，關(guān)注油價(jià)及聚酯減產(chǎn)，建議震蕩偏空思路。

聚烯烴：日內(nèi)走勢(shì)偏強(qiáng)；
周三塑料2301收漲1.15%。現(xiàn)貨持穩(wěn)整理，下游剛需采購(gòu)，實(shí)單商談成交，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線(xiàn)性華北報(bào)價(jià)8000-8200元/噸，華東報(bào)價(jià)8250-8500元/噸，華南報(bào)價(jià)8400-8600元/噸。
周三PP2301收漲0.33%。現(xiàn)貨窄幅整理，下游跟進(jìn)有限，市場(chǎng)成交平淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7680-7830元/噸，華東報(bào)價(jià)7700-7850元/噸，華南報(bào)價(jià)7850-8000元/噸。
短期現(xiàn)實(shí)矛盾不大，但疫情反復(fù)打壓信心，下游接貨意向偏弱，石化去庫(kù)節(jié)奏放緩，盤(pán)面維持低位震蕩，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線(xiàn)交易。

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