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熱議：美股財(cái)報(bào)綜述：華爾街巨頭集體上調(diào)損失撥備投行業(yè)務(wù)普遍承壓

2022-10-15 06:03:58 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月15日（編輯史正丞）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，以摩根大通發(fā)布財(cái)報(bào)為象征，美股正式進(jìn)入了2022年的三季報(bào)時(shí)間。作為“美聯(lián)儲(chǔ)加息”的受益板塊，大銀行們整體表現(xiàn)較好，但紛紛加強(qiáng)了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的準(zhǔn)備，與去年同期釋放撥備的舉措不同，今年三季度各家銀行普遍進(jìn)入了“備戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)寒冬”的狀態(tài)。

摩根大通：凈利息收入創(chuàng)紀(jì)錄

作為全球系統(tǒng)最重要銀行，摩根大通本季度財(cái)報(bào)的最大亮點(diǎn)是凈利息收入達(dá)到史無(wú)前例的176億美元。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，凈利息收入指的是銀行放出去的貸款和儲(chǔ)戶存款的利息差。鑒于美聯(lián)儲(chǔ)更大跨步的加息，摩根大通也將全年除去市場(chǎng)業(yè)務(wù)的凈利息收入指引上調(diào)至615億美元，此前在7月的預(yù)期為至少580億美元。

(資料圖片)

從整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，摩根大通本季度營(yíng)收上升10%至334.9億美元，每股盈利也達(dá)到3.12美元，均好于預(yù)期。

摩根大通掌門(mén)杰米·戴蒙表示，基于穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表、充足的空缺崗位數(shù)量和維持健康的商業(yè)，消費(fèi)者仍在持續(xù)支出。然而，現(xiàn)在巨大的逆風(fēng)已經(jīng)來(lái)到我們跟前。戴蒙也提及高通脹引發(fā)的全球利率上升、央行量化緊縮、烏克蘭沖突和脆弱的原油供應(yīng)和價(jià)格。

而在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，摩根大通本季度收到的投行營(yíng)收下降了47%，稍稍好于此前腰斬的預(yù)期，同時(shí)在固收業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，交易營(yíng)收也略微上升。

作為對(duì)未來(lái)壞賬的儲(chǔ)備，本季度摩根大通計(jì)提了15億美元的壞賬損失撥備，高于市場(chǎng)預(yù)期的12億美元。戴蒙也在周五表示，如果美國(guó)失業(yè)率上升到5%-6%，那么未來(lái)幾個(gè)季度里可能需要增加50-60億美元的撥備。

摩根士丹利：投行逆風(fēng)猛吹財(cái)報(bào)未及預(yù)期

受到投行逆風(fēng)影響，摩根大通本季度營(yíng)收同比下降12%至129.9億美元，而利潤(rùn)則下降了29%至26.3億美元，均不及預(yù)期。其中最為突出的是投行營(yíng)收下降55%至12.8億美元，而投資管理業(yè)務(wù)的營(yíng)收也超預(yù)期下降20%至11.7億美元。

在席卷全球金融市場(chǎng)的美聯(lián)儲(chǔ)加息潮背后，IPO和債券發(fā)行的熱度迅速跌至冰點(diǎn)。摩根士丹利CFO Sharon Yeshaya周五表示，這是一份在困難市場(chǎng)環(huán)境下取得的強(qiáng)勁、穩(wěn)健業(yè)績(jī)，公司已經(jīng)將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向保持資本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)份額，持續(xù)增加管理資產(chǎn)規(guī)模和維持強(qiáng)勁的資本基礎(chǔ)，在這些方面摩根士丹利都保持得不錯(cuò)。

順便提一句，摩根士丹利也是今年早些時(shí)候向馬斯克提供推特收購(gòu)案融資支持的主要銀行之一。如果交易最終成行，驟然變化的市場(chǎng)環(huán)境可能會(huì)令包括大摩在內(nèi)的銀行因?yàn)檫@一單生意損失上億美元。

花旗集團(tuán)：整體數(shù)據(jù)均好于預(yù)期

與華爾街同仁類似，花旗也經(jīng)歷了利率上漲和資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷的變化。本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收185.1億美元，凈利潤(rùn)達(dá)到34.8億美元。即便把出售亞洲消費(fèi)者業(yè)務(wù)的增益扣掉，該行的利潤(rùn)數(shù)據(jù)依然超過(guò)預(yù)期。

在業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)方面，利率上升推動(dòng)花旗的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比上升10%，但投資銀行營(yíng)收在市場(chǎng)逆風(fēng)的影響下驟降60%。

花旗在本季度也增加了3.7億美元的貸款損失撥備。雖然正在進(jìn)行更加聚焦于本土的業(yè)務(wù)重組，但花旗的國(guó)際業(yè)務(wù)仍比許多競(jìng)品更多，也使其更容易受到美元走強(qiáng)和全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響。

富國(guó)銀行：壞賬率仍處于歷史低位

作為華爾街六大行中對(duì)房貸業(yè)務(wù)依賴度最高的一家，富國(guó)銀行一邊在享受凈利息收入大漲36%的同時(shí)，三季度的房貸業(yè)務(wù)營(yíng)收也下降了52%。不過(guò)從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，195.1億美元的營(yíng)收和每股1.3美元的凈利潤(rùn)均高于分析師預(yù)期。

值得一提的是，由于一系列的訴訟、賠償和監(jiān)管處罰，本季度記在這些事項(xiàng)上的損失達(dá)到20億美元。同樣在本季度，富國(guó)也增加了7.84億美元的貸款損失撥備，但主要原因是未雨綢繆。

富國(guó)首席執(zhí)行官Charlie Scharf表示，富國(guó)銀行目前的狀態(tài)很好，將持續(xù)受益于利率上升和持續(xù)進(jìn)行的費(fèi)用管理。消費(fèi)者和企業(yè)客戶的金融狀況仍非常強(qiáng)勁，公司各類資產(chǎn)均處于歷史最低的違約率和高支付率。

其他財(cái)報(bào)

合眾銀行：第三季度營(yíng)收63.3億美元，調(diào)整后每股盈利1.16美元，均好于市場(chǎng)預(yù)期。三季度凈利息收入達(dá)到38.6億美元，較去年同期31.7億美元顯著上升。合眾銀行本季度新增3.62億美元的貸款損失撥備。

聯(lián)合健康：第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收808.9億美元，調(diào)整后每股盈利5.79美元，均超出市場(chǎng)預(yù)期。醫(yī)療保健和保險(xiǎn)巨頭同時(shí)表示正在計(jì)劃中的2023財(cái)年指引與分析師們的預(yù)期大致相近，而實(shí)現(xiàn)13%-16%年度營(yíng)收增長(zhǎng)的長(zhǎng)期目標(biāo)沒(méi)有改變。不過(guò)聯(lián)合健康的高管們也警告稱，由于通脹壓力、勞動(dòng)力緊張等問(wèn)題，明年的醫(yī)療成本增長(zhǎng)率很有可能會(huì)高于歷史水平。

標(biāo)簽：投行業(yè)務(wù)