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EIA原油庫存降幅超預(yù)期，但成品油庫存大增，避險(xiǎn)情緒降溫油價(jià)調(diào)整

2022-03-30 22:20:18 來源：英為財(cái)情

周三(3月30日)紐約時(shí)段盤中，北京時(shí)間22:30，美國(guó)EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期，精煉油庫存增幅超預(yù)期，汽油庫存增幅超預(yù)期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國(guó)原油價(jià)格短線小幅回落0.6美元。

EIA原油庫存降幅略超預(yù)期

具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至3月25日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布減少344.90萬桶，預(yù)期減少200萬桶，前值減少250.8萬桶。

此外，美國(guó)截至3月25日當(dāng)周EIA汽油庫存實(shí)際公布增加78.50萬桶，預(yù)期減少160萬桶，前值減少294.8萬桶；美國(guó)截至3月25日當(dāng)周EIA精煉油庫存實(shí)際公布增加139.40萬桶，預(yù)期減少150萬桶，前值減少207.1萬桶。

EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1170萬桶/日。美國(guó)上周原油出口減少85.6萬桶/日至298.8萬桶/日。美國(guó)上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存減少300.1萬桶至5.683億桶，降幅0.53%。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2071.5萬桶/日，較去年同期增加8.1%。

EIA報(bào)告顯示，除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油上周進(jìn)口625.9萬桶/日，較前一周減少22.7萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存減少344.9萬桶至4.099億桶，減少0.8%。?

EIA報(bào)告顯示，美國(guó)至3月25日當(dāng)周EIA汽油庫存增幅錄得2022年1月28日當(dāng)周以來最大，結(jié)束此前連續(xù)7周的下降趨勢(shì)。美國(guó)至3月25日當(dāng)周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量為2022年1月14日當(dāng)周以來最高。上周美國(guó)原油庫存降至2018年9月以來的最低水平。汽油需求連續(xù)第三周下降。?美國(guó)至3月25日當(dāng)周EIA精煉油庫存增幅錄得2022年1月7日當(dāng)周以來最大。

美國(guó)原油價(jià)格5分鐘圖顯示

俄烏談判取得進(jìn)展，避險(xiǎn)情緒降溫?

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會(huì)談結(jié)束后表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認(rèn)其保持中立和無核地位的意愿，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。

與此同時(shí)，俄羅斯國(guó)防部副部長(zhǎng)福明表示，俄國(guó)防部決定大幅減少在基輔和切爾尼戈夫方面的軍事行動(dòng)。梅津斯基當(dāng)日還表示，俄羅斯正在采取兩個(gè)步驟，來緩和與烏克蘭的沖突。俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會(huì)面可以與兩國(guó)外交部草簽和平條約同時(shí)進(jìn)行。俄羅斯并不反對(duì)烏克蘭加入歐盟。如果我們?cè)诤炗啑l約工作上快速推進(jìn)并達(dá)成相互妥協(xié)，則和平將會(huì)更早到來。雙方談判很有建設(shè)性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關(guān)信息將向普京總統(tǒng)報(bào)告。

烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問波多利亞克也針對(duì)第五輪俄烏談判召開了新聞發(fā)布會(huì)。波多利亞克表示，目前正在就一些重要問題進(jìn)行深入磋商，其中最重要的一點(diǎn)是就烏克蘭的國(guó)際安全保障達(dá)成協(xié)議，因?yàn)橛辛诉@份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。

第二個(gè)非常重要的問題是?；?，以解決所有人道主義問題，這些問題需要立即解決，相關(guān)談判現(xiàn)在正在進(jìn)行中。波多利亞克在接受土耳其國(guó)家媒體采訪時(shí)表示，土耳其會(huì)成為安全保障國(guó)之一，安全保障國(guó)需提供軍事支持，在此情況下，烏克蘭可以成為一個(gè)中立國(guó)。

波多利亞克稱，烏克蘭目前無法就安全保障問題和俄方達(dá)成一致，烏方認(rèn)為不應(yīng)因軍事壓力達(dá)成國(guó)際協(xié)議。如果安全保障國(guó)確保俄羅斯撤軍，烏克蘭可以討論其他議題。波多利亞克表示，談判將會(huì)繼續(xù)，烏方計(jì)劃邀請(qǐng)所有安全保障國(guó)，召開多方會(huì)談；希望在兩周內(nèi)達(dá)成協(xié)議，在這樣的情況下，希望俄烏兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人能夠會(huì)面。

此外，值得一提的是，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，烏克蘭談判代表Oleksander?Chaly表示，烏克蘭在周二的會(huì)談中提出了新的安全保障體系。在新體系下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其將成為烏克蘭的安全保障國(guó)。已經(jīng)有足夠的基礎(chǔ)舉行澤連斯基和普京的會(huì)晤?，正在等待俄羅斯的回應(yīng)。

歐洲短期仍依賴俄羅斯原油

3月28日，市場(chǎng)分析師Irina?Slav?撰文稱，最近幾個(gè)月，幾乎沒有什么比歐洲禁止進(jìn)口俄羅斯原油的擔(dān)憂更能影響油價(jià)了。雖然美國(guó)和英國(guó)都宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油，但歐盟一直未能就任何此類抵制達(dá)成一致。2020年，歐盟消費(fèi)的原油和石油產(chǎn)品有近97%依賴于凈進(jìn)口，這凸顯了俄羅斯石油如此重要的原因。

俄羅斯供應(yīng)歐洲29%的原油，以及歐洲大陸51%的石油產(chǎn)品。盡管歐洲渴望能源轉(zhuǎn)型，但它仍消耗大量石油和石油產(chǎn)品。但這還不是全部。歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat）的數(shù)據(jù)顯示，兩年前，歐盟消費(fèi)的石油和石油產(chǎn)品中，近97%來自外部來源。換句話說，在石油方面，歐盟比印度更依賴進(jìn)口。

顯然，對(duì)歐盟最大的石油供應(yīng)國(guó)實(shí)行石油禁運(yùn)對(duì)歐洲大陸來說將是一場(chǎng)災(zāi)難。這意味著，上周舉行并被媒體大量報(bào)道的討論，很可能只是一種政治姿態(tài)。從一開始就很明顯，這樣的禁運(yùn)不會(huì)很快發(fā)生。德國(guó)外交部長(zhǎng)Annalena?Berbock最近敦促中東產(chǎn)油國(guó)增加產(chǎn)量，以幫助歐洲減少對(duì)俄羅斯的依賴。

迄今為止，海灣產(chǎn)油國(guó)明顯不愿增加產(chǎn)量，也不愿譴責(zé)俄羅斯在烏克蘭的行動(dòng)。事實(shí)上，阿聯(lián)酋正在與俄羅斯建立更牢固的關(guān)系，沙特也重申了其與俄羅斯和中亞共和國(guó)簽訂的OPEC+協(xié)議的承諾。除非它能從美國(guó)和歐洲獲得所需的安全支持，否則這個(gè)歐佩克最大產(chǎn)油國(guó)不太可能在這個(gè)問題上讓步。

俄羅斯推動(dòng)“盧布結(jié)算”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，克里姆林宮表示，俄總統(tǒng)普京要求政府、中央銀行和俄天然氣工業(yè)股份公司在31日前就向“不友好國(guó)家”供應(yīng)天然氣改用盧布結(jié)算一事提交報(bào)告。上周，俄羅斯總統(tǒng)普京宣布，要求“不友好國(guó)家”今后只能以盧布支付進(jìn)口天然氣的費(fèi)用。由此，有進(jìn)口需求的國(guó)家將不得不購(gòu)買盧布。

普京23日與俄羅斯政府成員舉行視頻會(huì)議時(shí)說，一些西方國(guó)家過去幾周做出凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)的非法決定，俄方向歐盟成員國(guó)、美國(guó)供應(yīng)商品時(shí)再用美元、歐元等貨幣結(jié)算已經(jīng)毫無意義。俄方將在最短時(shí)間內(nèi)實(shí)施綜合措施，首先是向?qū)Χ怼安挥押谩眹?guó)家和地區(qū)供應(yīng)天然氣時(shí)改用盧布結(jié)算。

“當(dāng)然，俄羅斯將繼續(xù)按照先前所簽合同規(guī)定的數(shù)量和價(jià)格供應(yīng)天然氣，”普京說，“變化只涉及支付貨幣。”據(jù)央視新聞援引路透社報(bào)道，俄羅斯將對(duì)“不友好”國(guó)家和地區(qū)出口的天然氣改用盧布結(jié)算的消息發(fā)布后，盧布對(duì)美元匯率當(dāng)天一度躍升至三周來最高點(diǎn)，最終收?qǐng)?bào)97.7盧布兌換1美元。

俄聯(lián)邦國(guó)家能源安全基金創(chuàng)始人、俄聯(lián)邦政府財(cái)政金融大學(xué)應(yīng)用政治學(xué)系主任西蒙諾夫在接受總央視新聞采訪時(shí)表示，以盧布結(jié)算一方面可以降低供應(yīng)天然氣時(shí)獲取美元或歐元收益的賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面則可以加速“去美元化”進(jìn)程。

印度加快采購(gòu)俄羅斯原油?3月進(jìn)口量是去年全年一半

自3月初以來，已有5批約600萬桶的俄羅斯原油裝載完畢，正在運(yùn)往印度，預(yù)計(jì)將于4月初卸貨。這相當(dāng)于印度去年全年進(jìn)口俄羅斯原油數(shù)量（1200萬桶）的一半。

Kpler的首席原油分析師馬特-史密斯（Matt?Smith）表示，在以往，俄羅斯向印度的原油運(yùn)輸“相當(dāng)罕見”，2021年全年共運(yùn)送了1200萬桶。自去年12月直到今年2月底，他就沒有看到俄羅斯向印度運(yùn)送任何原油。

然而這一切在3月份發(fā)生了改變。自2月24日俄烏沖突爆發(fā)以來，市場(chǎng)因?yàn)閾?dān)憂原油供應(yīng)緊張而出現(xiàn)劇烈震蕩，因?yàn)槎砹_斯供應(yīng)了世界上相當(dāng)一部分的原油和天然氣。

澳新銀行研究部（ANZ?Research）俄羅斯石油仍在尋找一個(gè)歸宿。隨著烏拉爾原油相對(duì)布倫特原油的折扣繼續(xù)上升，印度煉油商已經(jīng)發(fā)布了幾份投標(biāo)書。

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，正常情況下，俄羅斯每天出口約500萬桶原油。它是世界第三大產(chǎn)油國(guó)，僅次于美國(guó)和沙特，也是僅次于沙特的第二大原油出口國(guó)。

據(jù)分析師和一些媒體報(bào)道稱，印度可能開始以20％左右的折扣從俄羅斯購(gòu)買更多廉價(jià)石油。根據(jù)目前的原油價(jià)格，這將意味著每桶少花20多美元。

俄羅斯計(jì)劃下月大幅擴(kuò)大烏拉爾原油出口

在西方一系列的金融制裁之下，俄羅斯原油出口是否還能保持暢通并吸引到買家，一直是近期大宗商品市場(chǎng)密切聚焦的一個(gè)話題。而對(duì)此，俄羅斯企業(yè)卻似乎并不擔(dān)心：他們篤信如今處于巨大“折扣”價(jià)格的烏拉爾原油將并不愁賣！

據(jù)悉，俄羅斯計(jì)劃在下月將烏拉爾原油的出口規(guī)模提高至三年來最高。對(duì)于如今正面臨每桶120美元高昂油價(jià)的歐洲煉廠來說，這無異于是拋出了一根誘人的“胡蘿卜”。俄羅斯國(guó)有石油管道公司Transneft近期公布的計(jì)劃顯示，其計(jì)劃在4月份從三個(gè)西部港口每天向油輪裝載226萬桶原油，這將是2019年6月以來的最高水平，與本月相比也將有大幅增加。

這一計(jì)劃令許多貿(mào)易商大感意外，因?yàn)樗麄冎械脑S多人原本預(yù)計(jì)俄羅斯可能會(huì)保持出口穩(wěn)定，甚至從3月份開始削減出口。俄羅斯原油出口企業(yè)的底氣或許在于烏拉爾原油如今相較國(guó)際基準(zhǔn)的布倫特原油所存在的巨大折價(jià)。

標(biāo)普全球普氏能源的定價(jià)窗口顯示，俄羅斯盧克石油公司下屬公司LITASCO本周三曾以創(chuàng)紀(jì)錄的較即期布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)貼水31.35美元的價(jià)格，出售了10萬噸烏拉爾原油。而根據(jù)Petro-Logistics上周發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，3月份俄羅斯海上原油出口量較2月份增加了35萬桶/日，平均達(dá)到近300萬桶/日，成品油出貨量在3月份也超過了200萬桶/日。

沙特或?qū)⒋蠓险{(diào)面向亞洲客戶的原油售價(jià)

盡管國(guó)際油價(jià)在過去一個(gè)多月的時(shí)間里不斷經(jīng)歷著劇烈動(dòng)蕩，但眼下這場(chǎng)俄烏沖突對(duì)全球能源貿(mào)易定價(jià)的影響，或許才剛剛顯露出來。本周二最新公布的一份業(yè)內(nèi)調(diào)查顯示，全球最大石油出口國(guó)沙特阿拉伯很可能將其主要原油品種的定價(jià)提高到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

根據(jù)調(diào)查，沙特阿拉伯石油巨頭沙特阿美可能會(huì)將其5月份運(yùn)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)油官方售價(jià)（OSP）上調(diào)5美元/桶，這將比中東基準(zhǔn)的阿曼/迪拜原油均價(jià)高出9.95美元/桶。3月初，沙特阿美曾將其4月份運(yùn)往亞洲的旗艦級(jí)原油價(jià)格，上調(diào)至相對(duì)于阿曼/迪拜原油溢價(jià)4.95美元的水平，這已經(jīng)是阿拉伯輕質(zhì)油官方售價(jià)（OSP）相對(duì)于中東基準(zhǔn)原油有史以來最大的溢價(jià)。

行業(yè)人士表示，油價(jià)飆升和西方煉油商回避俄羅斯原油，可能給OPEC的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)者沙特帶來了一個(gè)“獅子大開口”的良機(jī)。沙特官方售價(jià)（OSP）相對(duì)于地區(qū)基準(zhǔn)原油價(jià)格的溢價(jià)或折價(jià)，決定著簽訂長(zhǎng)期合同的買家將為貨物支付多少錢。這一差價(jià)也可以表明潛在需求的強(qiáng)弱。沙特的官方售價(jià)往往也會(huì)影響到其他主要中東產(chǎn)油國(guó)的定價(jià)。

通常而言，沙特阿美會(huì)在每個(gè)月的5號(hào)左右設(shè)定下個(gè)月的阿拉伯輕質(zhì)油官方售價(jià)，基本都發(fā)生在每月的OPEC+會(huì)議之后。

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