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美指漲勢(shì)可期了？美國通脹井噴，加息50基點(diǎn)預(yù)期升溫！

2022-02-11 10:50:32 來源：英為財(cái)情

美國1月份CPI年率為7.5%，高于預(yù)期，這令聯(lián)邦基金期貨交易員大舉押注美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，這將是美聯(lián)儲(chǔ)20多年來最大的加息幅度。

美國的通脹報(bào)告超出預(yù)期，令金融市場(chǎng)擔(dān)心美國通脹尚未見頂，并挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、交易員和央行官員普遍看法，即美國的物價(jià)漲幅2022年應(yīng)開始回落。

芝加哥商品交易所聯(lián)邦觀察工具(CME?federal?watch?Tool)的數(shù)據(jù)顯示，周四的通脹報(bào)告發(fā)布后，聯(lián)邦基金期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率接近97%，高于前一天的24%。不過這一幾率每天都在迅速變化。

一些投資者表示擔(dān)心，目前美國的通脹率仍處于40年來最高水平，短期內(nèi)不會(huì)有任何緩解。Garda?Capital?Partners首席投資官Tim?Magnusson認(rèn)為，從目前的情況看，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該加息，因?yàn)槊绹耐洓]有好轉(zhuǎn)的跡象，也沒有顯示正在見頂。

去年11月左右，人們開始擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能錯(cuò)失良機(jī)。Infrastructure?Capital?Advisors的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jay?Hatfield和Stifel首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lindsey?Piegza等投資者警告稱，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)“失去了對(duì)通脹的控制”。Piegza表示，美聯(lián)儲(chǔ)“本應(yīng)更早行動(dòng)，在2021年早些時(shí)候收回寬松政策”。

1月份的CPI報(bào)告反映美國物價(jià)出現(xiàn)廣泛的增長，由于租金、食品和汽油價(jià)格大幅上漲，美國1月核心CPI月率未季調(diào)為0.6%，和前值持平，高于預(yù)期。美國1月CPI月率季調(diào)后為0.6%，高于0.5%的前值。美國1月CPI年率未季調(diào)為7.5%，高于7%的前值。

InspereX駐紐約資深交易員David?Petrosinelli表示：“我同意目前美國通脹尚未見頂，但可能正在接近頂部。我們可能還沒有看到通脹達(dá)到高位，因?yàn)楦叩墓べY往往具有粘性，持續(xù)時(shí)間也更長。對(duì)市場(chǎng)來說，更大的問題是，市場(chǎng)是否相信美聯(lián)儲(chǔ)有工具或意愿來控制這一局面。美聯(lián)儲(chǔ)官員把自己置于一個(gè)非常困難的境地。”

除了押注美聯(lián)儲(chǔ)3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，交易員也上調(diào)了聯(lián)邦基金利率目標(biāo)升至2%-2.25%的概率（目前處于0-0.25%區(qū)間），甚至預(yù)測(cè)12月升至更高的區(qū)間。如果3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)的主要政策利率將升至0.5%至0.75%區(qū)間。?

綜合以上消息可以看出，因?yàn)槊绹涳j升，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，甚至押注未來可能進(jìn)一步加息，這對(duì)美指來說無疑是重大利好，未來有望提振美指繼續(xù)上漲。

美元指數(shù)日線圖

北京時(shí)間2月11日9:35，美元指數(shù)報(bào)95.88。