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INE原油跌逾2%，伊朗有望重返國際石油供應端

2022-02-09 16:47:55 來源：英為財情

周三（2月9日）上海原油價格下跌2.56%，主力合約2203終盤收于544.4元/桶，跌14.3元/桶，因美國和伊朗恢復間接談判，伊朗原油有望重回市場。伊核協(xié)議將使伊朗每天向市場供應100多萬桶石油，使全球石油供應增加約1%。

Rystad?Energy高級石油市場分析師Louise?Dickson表示:“美國政府正試圖通過與伊朗緊急談判達成新的核協(xié)議來抑制油價。”

Dickson表示，與伊朗達成的任何協(xié)議都可能在四至六個月內(nèi)釋放額外的原油和凝析油產(chǎn)量，甚至更快，因為人們認為伊朗擁有強大的儲備。

交易綜述與交易策略

上海原油價格下跌2.56%，主力合約2203終盤收于544.4元/桶，跌14.3元/桶。

交易邏輯：油價昨日高位回落，市場對伊朗原油重回市場擔憂加劇，同時投資者也在觀望俄烏局勢的進一步發(fā)展。技術(shù)面來看，油價目前尚未跌破10日均線，這意味著油價上漲趨勢仍未結(jié)束。如果后面跌破10日均線，投資者可以考慮暫時離場觀望。不過MACD與RSI死叉對多頭不利，盡管如此，油價目前看漲情緒依然較高，空頭仍然不可輕易進場。建議投資者繼續(xù)擇機低位買進。

阻力位：INE原油553.0，美油90.53

支撐位：INE原油534.0，美油87.00

中國及海外消息

阿聯(lián)酋稱天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅

阿聯(lián)酋首都周三發(fā)生了一系列襲擊事件，當局表示，天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅。阿布扎比的民防團隊疏散了一座建筑，沒有人員傷亡。爆炸發(fā)生后，美國大使館向居住在阿聯(lián)酋的美國公民發(fā)出了警告。美國大使館的信息顯示，有報道稱，阿布扎比上空可能發(fā)生了導彈或無人機襲擊，并建議美國公民遵守安全指示，保持警惕。也門胡塞武裝在最近幾周使用導彈和無人機對這個石油出口國和中東商業(yè)中心發(fā)動了襲擊。

日本政府基本敲定要向歐洲分撥液化天然氣的方針

日本政府當?shù)貢r間2月9日基本敲定將在確保日本國內(nèi)液化天然氣供應充足的前提下，向歐洲分撥部分液化天然氣。預計最早將于9日正式宣布，今后將對分撥量和時間等進行討論。

油價沖向100美元/桶，美國頁巖油企忙于增產(chǎn)

隨著美國油價向100美元/桶進發(fā)，一些高成本頁巖盆地的原油生產(chǎn)商正買入資產(chǎn)，并增加鉆機和壓裂工作人員。這些地區(qū)在兩年前疫情爆發(fā)初期油價暴跌時一度陷入沉寂。美國指標油價過去52周累計上漲約65%，而且對歐佩克將再次向市場大量供應低成本原油的擔憂減弱，美國油企正以兩位數(shù)的速度增加支出。業(yè)界一些高管說，目前的高價格和相對較低的服務成本，使原油生產(chǎn)的經(jīng)濟效益為多年來最佳。多家公司正在收購美國的石油、管道和天然氣加工等領域的競爭對手，押注更高的價格將蓋過勞動力和設備成本的上漲。

美國上調(diào)2023年原油產(chǎn)量預測，料創(chuàng)紀錄高位

①?美國原油產(chǎn)量將超過政府先前的預期，因為油價大漲給生產(chǎn)商帶來了增產(chǎn)動力。能源信息管理局(EIA)在短期能源展望月報中表示，2023年石油平均日供應量將達到1260萬桶，高于先前預估的1241萬桶。當前紀錄高位是2019年觸及的每日1230萬桶。對今年的預估從1,180萬桶上修至1197萬桶；

②?美國供應增加是美國總統(tǒng)拜登所樂見的，他頻頻要求供應商增產(chǎn)以幫助平抑油價，遏制通脹。在油價飆升至2014年以來最高水平后，美國最大石油公司中的兩家宣布將把二疊紀盆地產(chǎn)量提高兩位數(shù)。花旗在本周一份報告中表示，油價似乎已經(jīng)達到讓頁巖油生產(chǎn)商無法再按兵不動控制鉆井預算的水平。

美媒：美國強生公司停產(chǎn)新冠疫苗，轉(zhuǎn)向其他可更牟利疫苗

據(jù)今日俄羅斯電視臺（RT）8日援引《紐約時報》消息報道，知情人士消息稱，在美國聯(lián)邦政府和衛(wèi)生官員大力推動疫苗接種的情況下，美國跨國企業(yè)強生(JNJ.N)已經(jīng)于去年年底暫停了新冠疫苗的生產(chǎn)。據(jù)報道，雖然停產(chǎn)據(jù)稱是暫時的，但位于荷蘭萊頓市的新冠疫苗生產(chǎn)工廠顯然已經(jīng)將重點轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)一種可能更能牟利的疫苗上，針對的是另外一種不相關的病毒。目前尚不清楚停產(chǎn)是否影響了疫苗供應，因為該公司尚有庫存。不過，一位知情人士表示，暫停生產(chǎn)可能意味著新冠疫苗總體產(chǎn)量減少數(shù)億劑。（環(huán)球網(wǎng)）

輝瑞-BioNTech針對5歲以下兒童的新冠疫苗或于近日獲FDA審批

輝瑞(PFE.N)首席執(zhí)行官Albert?Bourla周二表示，他相信通過快速審批流程，美國食品和藥物管理局（FDA）將批準該公司針對5歲以下兒童的新冠疫苗，該程序允許FDA在研究人員實時編輯數(shù)據(jù)后立即對數(shù)據(jù)進行審查。Bourla對媒體表示:“我認為FDA批準該藥物的可能性非常高。”同時他也指出，監(jiān)管程序仍有待完成。他說:“我認為他們會對這些數(shù)據(jù)感到滿意，也會批準的。”輝瑞-BioNTech針對5歲以下兒童的疫苗數(shù)據(jù)預計將于周五發(fā)布，屆時FDA疫苗咨詢委員會將發(fā)布簡報文件。

機構(gòu)觀點

機構(gòu)分析：報告顯示美國原油庫存下降，油價上漲

油價在連續(xù)兩天下跌后小幅走高，因API報告顯示美國原油和汽油庫存減少。荷蘭國際集團的大宗商品策略主管Warren?Patterson表示，雖然市場情緒仍在看漲油價，但有許多事情的發(fā)展可能導致油價面臨下行壓力。俄羅斯和烏克蘭的對峙降級，以及伊朗核協(xié)議談判取得進展，都有可能導致油價走軟。

原油期貨早評：關注伊核談判進展，油價高位震蕩運行

伊核問題全面協(xié)議相關方8日在奧地利首都維也納繼續(xù)就美伊恢復履約問題舉行第八輪談判。伊朗是世界產(chǎn)油大國之一，在歐佩克組織內(nèi)有減產(chǎn)豁免權(quán)，如果美國解除對伊石油出口制裁，全球石油市場每日供應量有增加100多萬桶.此外，還需要繼續(xù)關注與俄羅斯和烏克蘭緊張局勢相關事態(tài)發(fā)展。技術(shù)面，當前油價短期維持高位震蕩運行。操作建議：前期多單可適當減倉。（國信期貨）

國泰君安期貨：原油高位震蕩

中期來看，緊縮周期下商品價格見頂回落依舊是2022年的確定性，我們對于觀點的修正更多從修正油價短期波動節(jié)奏的角度出發(fā)，即當前海外經(jīng)濟火熱表現(xiàn)或只是延后油價上半年的下行拐點。對于油價短期的上行空間，由于地緣政治因素的擾動不易拿捏，理論上任何高點均有可能出現(xiàn)。而對于這一拐點的精準定位，宏觀面受到美、歐通脹拐點的影響，不確定性主要源自疫情和海外央行緊縮節(jié)奏；微觀層面受到伊朗、俄羅斯、美國頁巖油供應表現(xiàn)的擾動，不確定性主要源自地緣政治、產(chǎn)能評估誤差等。未來一周建議繼續(xù)關注海外通脹數(shù)據(jù)和伊朗原油恢復前景，油價波動或?qū)⒎糯蟆?/p>

華泰期貨：EIA上修美國原油產(chǎn)量預測

如果伊朗制裁能夠在數(shù)周內(nèi)解除，將在短期內(nèi)極大緩和市場供應偏緊的問題，首先是貿(mào)易層面，當前在新加坡等地的伊朗石油浮倉將會解封進入市場流通，這一部分的貨量至少在數(shù)千萬桶，此外，伊朗國內(nèi)積壓的原油庫存也會在短期內(nèi)迅速釋放，隨后是伊朗國內(nèi)產(chǎn)能和出口的提升，預計在200萬桶/日左右，由于伊朗去年投產(chǎn)了新的石油管道與出口碼頭，因此伊朗石油的出口效率會得到顯著提升，參考此前奧巴馬與伊朗達成JCPOA之后的情況來看，伊朗基本可以在三個月內(nèi)將產(chǎn)能與出口恢復正常，而在基礎設施完善之后，恢復產(chǎn)量與出口速度只會更快，而對于價格的影響方面，伊朗石油重返不僅僅利空單邊價格，對于全球高低硫價差以及地區(qū)價差也將產(chǎn)生重要影響，Brent-Dubai價差將會受到支撐。

標簽：伊朗原油