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環球今日報丨益客食品擬向控股股東定增募不超5億 2022上市募5.1億

2023-04-10 17:21:09 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月10日訊今日，益客食品(301116.SZ)股價下跌，截至收盤報15.47元，跌幅0.45%。

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4月7日，益客食品發布《2023年度向特定對象發行A股股票預案》顯示，公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額預計不超過50,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

本次發行的發行對象為公司控股股東益客農牧。截至目前，益客農牧持有公司70.11%的股份。本次發行構成關聯交易。發行對象以現金方式認購本次發行的股票，認購金額不超過人民幣50,000.00萬元（含本數）。

本次發行的定價基準日為公司本次發行的董事會決議公告日（即2023年4月7日），本次發行股票的價格為12.64元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股票的發行價格將進行相應調整。

本次發行的股票數量為募集資金總額除以本次發行股票的發行價格，計算公式為：本次發行的股票數量=本次發行募集資金總額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。本次發行募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含本數），發行價格為12.64元/股，因此，本次發行的股票數量為39,556,962股（若公司在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，公司本次發行的股票數量將作相應調整），未超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%，并全部由公司控股股東益客農牧以現金認購。

本次發行對象認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象基于本次發行所取得的公司股份由于公司送股、資本公積轉增股本等原因所衍生取得的公司股份，亦應遵守上述限售安排。限售期結束后，將按中國證監會及深交所的有關規定執行。

截至預案公告日，益客農牧持有公司70.11%的股份，為公司的控股股東；益客農牧的控股股東為田立余，田立余為公司的實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

益客食品表示，公司本次發行全部募集資金用于補充流動資金，有利于公司拓展融資渠道，改善公司資產負債結構，增強財務穩健性，提升公司抗風險能力。

益客食品同日披露《公司前次募集資金使用情況報告》顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇益客食品集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3800號）核準，并經深圳證券交易所同意，由主承銷商中信證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）44,897,960萬股，發行價為每股11.40元，扣除發行費用后，募集資金凈額為44,422.33萬元。

截至2022年01月12日止，募集資金44,422.33萬元已全部存入公司開立的賬戶內。上述資金到位情況業經致同會計師事務所（特殊普通合作）出具的致同驗字（2022）第371C000019號《驗資報告》予以驗證。截至2022年12月31日止，公司在募集資金專戶存放的資金余額為6,639.37萬元（其中結息與手續費的差額99.14萬元）；截至2023年3月31日，公司在募集資金專戶存放的資金余額為1.32萬元，為募集資金結息與手續費的差額，前次募集資金已使用完畢。

益客食品于1月20日發布《2022年度業績預告》顯示，預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,000.00萬元至5,500.00萬元，比上年同期下降57.31%至53.05%；預計扣除非經常性損益后的凈利潤3,000.00萬元至3,500.00萬元，比上年同期下降71.42%至66.66%。

益客食品于2022年10月25日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現營業收入133.12億元，同比增長12.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3401.05萬元，同比下降171.62%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-4193.38萬元，同比下降212.48%；經營活動產生的現金流量凈額-1.37億元，同比下降746.45%。

2022年1月18日，益客食品在深交所創業板上市，公開發行4489.7960萬股，占本次發行后公司總股本的比例為10.00%，發行價格為11.40元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為梁勇、趙亮。

益客食品首次公開發行募集資金總額為5.12億元，扣除發行費用后，募集資金凈額4.44億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少6.16億元。益客食品于2022年1月12日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.61億元，擬分別用于山東益客食品產業有限公司肉鴨屠宰線建設項目、濟寧眾客食品有限公司肉鴨屠宰線建設項目、山東眾客食品產業園調熟制品建設項目、擴建年產2萬噸禽肉熟食項目、益客食品供應鏈數字化建設項目、補充流動資金。

益客食品首次發行費用總額為6761.34萬元，中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費4594.34萬元。

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