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天天觀速訊丨皓元醫藥擬發不超11.61億可轉債 2021年上市募12億

2023-02-13 18:40:13 來源：中國經濟網

中國經濟網北京2月13日訊今日，皓元醫藥（688131.SH）股價下跌，截至收盤報131.13元，跌幅1.06%。

2月11日，皓元醫藥發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣116,082.00萬元（含116,082.00萬元），扣除發行費用后將全部用于以下項目：安徽皓元藥業有限公司年產121.095噸醫藥原料藥及中間體建設項目（二期）、高端醫藥中間體及原料藥CDMO產業化項目（一期）、265t/a高端醫藥中間體產品項目、歐創生物新型藥物技術研發中心、補充流動資金。

(資料圖)

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券和最后一年利息。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

皓元醫藥2月11日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會證監發行字[2021]1496號文同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,860.00萬股，每股發行價格為人民幣64.99元，募集資金總額為人民幣1,208,814,000.00元，扣除發行費用100,619,690.14元（不含增值稅）后，實際募集資金金額為1,108,194,309.86元。該募集資金已于2021年6月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）“容誠驗字[2021]200Z0026號”《驗資報告》驗證。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]3042號文同意，公司向控股股東上海安戌信息科技有限公司發行人民幣普通股（A股）46.4166萬股，每股發行價格為人民幣107.72元，募集資金總額為人民幣249,999,961.52元，扣除發行費用9,483,018.87元（不含增值稅）后，實際募集資金金額為40,516,942.65元。該募集資金已于2022年12月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）“容誠驗字[2022]200Z0087號”《驗資報告》驗證。

皓元醫藥于2022年6月2日披露《2021年年度權益分派實施公告》顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本7434.20萬股為基數，每股派發現金紅利0.53元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利3940.13萬元（含稅），轉增2973.68萬股，本次轉增后總股本為1.04億股。

皓元醫藥2021年6月8日在上交所科創板上市，本次公開發行的股票數量為1860.00萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為64.99元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、張晶。皓元醫藥本次募集資金總額為12.09億元，募集資金凈額為11.08億元。

皓元醫藥最終募集資金凈額比原計劃多4.58億元。據皓元醫藥2021年6月3日招股書顯示，公司擬募集資金6.50億元，分別用于皓元醫藥上海研發中心升級建設項目、安徽皓元生物醫藥研發中心建設項目、安徽皓元年產121.095噸醫藥原料藥及中間體建設項目（一期）、補充流動資金。

皓元醫藥本次上市發行費用為總額為1.01億元（相關費用均為不含稅金額），其中，保薦機構民生證券獲得保薦與承銷費用7657.29萬元。

皓元醫藥于2022年10月28日披露了2022年第三季度報告。2022年前三季度，公司實現營業收入970,166,270.34元，同比增長39.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤157,849,635.63元，同比增長9.63%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤141,953,755.91元，同比增長1.32%；經營活動產生的現金流量凈額為-148,541,803.99元，同比下降819.69%。

2022年第三季度，公司營業收入為348,854,594.13元，同比增長44.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為41,466,989.23元，同比下降15.34%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為32,040,541.26元，同比下降31.07%。

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