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【天天速看料】財聯(lián)社4月18日早報（周二）

2023-04-18 06:52:45 來源：英為財情

宏觀新聞

1、外交部發(fā)言人汪文斌17日主持例行記者會。有記者對美國政府宣布對涉芬太尼化學前體的中國企業(yè)和公民進行起訴和制裁提問，對此，汪文斌指出，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次起訴和制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關(guān)企業(yè)和個人合法權(quán)益，中方對此予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

(資料圖片)

2、人民銀行召開2023年支付結(jié)算工作電視會議。會議要求，要堅持系統(tǒng)觀念，強化支付清算體系頂層治理，加強系統(tǒng)安全生產(chǎn)和業(yè)務管理，統(tǒng)籌構(gòu)建多層次、廣覆蓋、高韌性的支付清算體系。要堅持問題導向，深化涉賭涉詐“資金鏈”治理，繼續(xù)強化支付市場監(jiān)管，著力規(guī)范行業(yè)秩序，切實維護良好生態(tài)。

3、中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于開展2023年公司債券發(fā)行人全面自查工作的通知，通知指出，根據(jù)證監(jiān)會債券部通知要求，公司債券發(fā)行人和受托管理人應依法依規(guī)履職盡責，切實提高規(guī)范運作水平，開展全面自查自糾工作。

行業(yè)新聞

1、緬甸佤邦當?shù)毓賳T稱，緬甸佤邦將從8月起暫停礦產(chǎn)資源勘探。

2、歐盟立法者希望賦予監(jiān)管機構(gòu)新的權(quán)力，以管理ChatGPT等技術(shù)的發(fā)展，這或許是西方加碼人工智能監(jiān)管力度最大的一次。

3、交通運輸部印發(fā)《2023年推動交通運輸新業(yè)態(tài)平臺企業(yè)降低過高抽成工作方案》，推動主要網(wǎng)約車和道路貨運新業(yè)態(tài)平臺公司降低平臺過高的抽成比例或者會員費上限，并向社會公開發(fā)布。

4、被稱為“股市謠言第一案”的長春高新投資者起訴造謠者案17日在南京開庭審理。就開庭結(jié)果，該案件代理律師、上海百谷律師事務所律師高飛表示，因案涉眾人數(shù)較多，社會關(guān)注度高，具體庭審過程和內(nèi)容不便透露，“我們將在本周提交代理詞”。

5、華為智能汽車解決方案BU CEO余承東昨日宣布，AITO問界M9將搭載AI大模型，詳細功能體驗將在今年秋季AITO問界M9發(fā)布會上正式揭曉。

6、今年以來，Model Y和美國普通新車的價差在不斷縮小。馬斯克回應道，特斯拉并不是開啟了價格戰(zhàn)，而是希望通過降價讓更多人負擔得起電動汽車，擴大市場規(guī)模。目前電動汽車市場確實出現(xiàn)了低價趨勢，包括大眾汽車、美國初創(chuàng)車企菲斯克，以及通用汽車等多家車企都在計劃推出低于3萬美元的電動汽車。

7、國家發(fā)改委公告，自今日起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高550元和525元。以油箱容量50升的普通私家車計算，車主們加滿一箱92號汽油將多花約21.5元。

公司新聞

1、中微公司公告，巽鑫投資擬減持不超2%公司股份。

2、據(jù)港交所文件，新加坡政府旗下的投資機構(gòu)GIC Private Limited在4月12日出售了2038萬股中國電信港股，平均減持價格為每股4.3811港元，持股比例下降至9.99%。

3、藥明康德公告，實控人控制的股東等擬減持不超3%股份。

4、海天瑞聲公告，唐滌飛擬減持不超3.57%公司股份。

5、歌爾股份公告，2023年一季度凈利潤1.06億元，同比下降88.22%。

6、德業(yè)股份披露年報，2022年凈利同比增162.28%，擬10轉(zhuǎn)8派22.6元。

7、金山辦公公告，控股股東及奇文N維擬減持不超過4.735%。

8、億緯鋰能公告，2022年凈利潤同比增長21%，擬10派1.6元。

9、首都在線在互動平臺表示，正與燧原科技開展基于大模型的MaaS服務的聯(lián)合研發(fā)。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)小幅收漲，標普500指數(shù)漲0.33%，道指漲0.3%，納指漲0.28%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.18%。小鵬汽車漲超15%，理想汽車漲超6%，蔚來、騰訊音樂、愛奇藝漲超5%。歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.11%。

2、國際原油期貨結(jié)算價跌約2%。WTI 5月合約跌2.05%，布倫特原油6月合約跌1.8%。

3、COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價收跌0.44%，報2007美元/盎司。

投資機會參考

1、歐洲最大綠氫工廠投入試運行，制取過程中幾乎沒有碳排放

綠氫被廣泛視為未來能源發(fā)展的重要方向，根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達9423萬噸，預計2030年產(chǎn)量有望達到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進入試運行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。

綠氫通過可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過程中幾乎沒有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機構(gòu)分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。建議關(guān)注兩條投資主線：一、新能源發(fā)電領(lǐng)域具有綠氫業(yè)務協(xié)同和先發(fā)布局優(yōu)勢的行業(yè)龍頭公司，以及憑借技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌龅男屡d勢力有望率先受益；二、在關(guān)鍵材料和零部件國產(chǎn)化環(huán)節(jié)持續(xù)深耕，解決行業(yè)發(fā)展痛點的公司也有望享受產(chǎn)業(yè)紅利。

A股上市公司中，億利潔能（600277）年初與央企合作的400MW光伏制氫一體化項目獲批。公司具備完整的電解槽結(jié)構(gòu)設(shè)計方案和全套計算數(shù)據(jù)、輔助系統(tǒng)設(shè)計能力和計算數(shù)據(jù)；華光環(huán)能（600475）成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽，公司目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多個系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。

2、2025年一體化壓鑄實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用，行業(yè)滲透率有望快速提升

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見，到2025年，鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。

一體化壓鑄降本增效明顯，特斯拉ModelY采用一體式壓鑄后底板總成，可將下車體總成重量降低30%，制造成本下降40%。機構(gòu)指出，未來一體壓鑄產(chǎn)品有望從后底板拓展至前艙、前底板電池托盤（三電殼體有望通過CTC車身一體化等技術(shù)進一步減重）等零部件，單車價值量有望提升至萬元。結(jié)合壓機引進時間及20萬以上車型一體化壓鑄技術(shù)布局情況來看，預計2024年有望迎來一體化壓鑄車型上市熱潮，行業(yè)滲透率有望快速提升。

公司方面，伊之密（300415）已完成6000噸、7000噸、8000噸及9000噸超大型壓鑄機研發(fā)，9000噸超大型壓鑄機已與一汽完成簽約。宜安科技（300328）6100T壓鑄機主要生產(chǎn)新能源汽車一體化結(jié)構(gòu)件，服務客戶主要是新能源汽車廠商，目前相關(guān)業(yè)務正在和客戶接洽。

3、微軟、西門子合作將生成式人工智能導入工業(yè)領(lǐng)域

據(jù)西門子官網(wǎng)信息，西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術(shù)，幫助工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計、工程、制造和運營生命周期中推動創(chuàng)新和效率。雙方正在合作將西門子的產(chǎn)品生命周期管理軟件與微軟的協(xié)作平臺Teams、AzureOpenAI的語言模型及其他Azure人工智能功能集成。

機構(gòu)分析認為，AI+工業(yè)應用場景豐富，成長前景廣闊。具體看包括：（1）AI+協(xié)同研發(fā)設(shè)計：通過AI驅(qū)動的協(xié)作應用程序連接一線員工和設(shè)計團隊；（2）AI+生產(chǎn)自動化：通過AI實現(xiàn)自動化軟件代碼生成；（3）AI+智能運維：利用工業(yè)人工智能發(fā)現(xiàn)和預防產(chǎn)品缺陷。建議重視巨頭布局催化的AI+工業(yè)軟件板塊投資機遇。AI賦能工業(yè)制造領(lǐng)域潛力大、增速動能強，據(jù)埃森哲統(tǒng)計，預計到2035年AI應用使制造業(yè)總增長值增長4萬億美元。

相關(guān)上市公司中，賽意信息（300687）在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之外，各項自研的業(yè)務平臺如技術(shù)平臺和數(shù)據(jù)平臺等已擁有多家客戶使用，曾榮獲西門子2017年度最佳合作伙伴獎。和而泰（002402）的智慧工廠、新一代智能控制器及廠商服務平臺均應用了人工智能技術(shù)，與伊萊克斯、惠而浦、西門子等全球知名廠商有合作關(guān)系。

4、小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進化架構(gòu)

近日，小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進化架構(gòu)。小鵬汽車董事長何小鵬介紹，“扶搖”經(jīng)歷5年的研發(fā)時間，累計研發(fā)投入超過100億元。在“扶搖”的賦能下，小鵬新車型研發(fā)周期縮短20%，架構(gòu)零部件通用化率達到80%。

扶搖平臺將使用前后一體鋁壓鑄車身，扭轉(zhuǎn)剛度提升83%，集成161個零件，比傳統(tǒng)鋼車身減重17%，生產(chǎn)效率大幅提高，并且其XPower800V平臺可實現(xiàn)充電5分鐘，續(xù)航200公里。同時全新X-HP熱管理系統(tǒng)可以提升15%冬季續(xù)航，提升90%充電效率。機構(gòu)指出，高電壓方案規(guī)避了大電流方案下的損耗、散熱、線路等問題，且實現(xiàn)高電壓方案相對容易，通過增加串聯(lián)電池單元數(shù)量便可實現(xiàn)，故高電壓方案有望成為未來主流。

A股上市公司中，欣銳科技（300745）是全球最早進行碳化硅電源產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)之一，主要客戶包括比亞迪、吉利、小鵬、長城等龍頭車企，且為比亞迪車載電源唯一外部供應商。銀輪股份（002126）的800V高壓快充產(chǎn)品搭載小鵬G9上市。

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