熱文：國信證券：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價525-588港元
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國信證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股(00700)“買入”評級，三大主業(yè)復蘇疊加降本增效，預計其今年利潤側會有明顯復蘇。另考慮到游戲業(yè)務收入復蘇良好，小幅上調2023-24年盈測，目標價525-588港元。韓國游戲公司Nexon發(fā)布財報顯示，22Q4來自中國客戶的收入同比增55%，剔除匯率變動影響后同比增37%;預計23Q1也會同比增32%-43%，剔除匯率影響后同比增25%-35%。
該行表示，1)從Nexon財報推斷，其來自中國客戶的收入絕大部分來自國服分成，可以反映《DNF》國服收入變動情況。《DNF》國服在2022Q4收入增長，以及2023Q1預計延續(xù)復蘇，預計會為騰訊PC端游帶來較高的收入增量。2)《DNF》國服新春表現(xiàn)印證需求端復蘇：今年國內游戲市場有望迎來需求端的反彈，包括《DNF》國服在內的幾款長線游戲在春節(jié)期間的良好表現(xiàn)印證需求端復蘇。3)長線產(chǎn)品流水復蘇疊加新產(chǎn)品上線，騰訊游戲有望回歸健康增長：隨著大眾消費意愿復蘇，推測今年本土市場老產(chǎn)品會有比較穩(wěn)健的流水表現(xiàn)，同時多款重點儲備產(chǎn)品獲得版號，上線之際將為騰訊游戲貢獻可觀增量。
標簽： 國信證券
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