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【明日主題前瞻】產(chǎn)品價格創(chuàng)半年新高，“工業(yè)維生素”開啟新需求增長點

2022-12-27 19:56:09 來源：英為財情

【今日導讀】

產(chǎn)品價格創(chuàng)半年新高，“工業(yè)維生素”開啟新需求增長點

【資料圖】

線下消費有望持續(xù)復蘇，這類需求或集中釋放

光伏電池技術迭代催生新風口，該核心材料2023年需求或翻倍增長

鈉電池步入產(chǎn)業(yè)化前夕，成本有望持續(xù)下行

制造業(yè)IT投資使這個行業(yè)景氣度有望改善，數(shù)據(jù)資產(chǎn)政策打開制造業(yè)信息化市場空間

北京組織社區(qū)醫(yī)生抗病毒藥物Paxlovid應用培訓

淘寶推出首個元宇宙直播間項目，有望在春節(jié)前上線

去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億

【主題詳情】

產(chǎn)品價格創(chuàng)半年新高，“工業(yè)維生素”開啟新需求增長點

數(shù)據(jù)顯示，稀土價格指數(shù)12月26日報295.2，環(huán)比上月同期漲8%，處于近4個月的高點。具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創(chuàng)下了近6個月新高。

我國是全球稀土資源最為豐富的國家，2021稀土儲量4400萬噸，全球占比超35%；產(chǎn)量達16.8萬噸，全球占比超60%。經(jīng)過十余年的行業(yè)規(guī)范和政策管控，我國稀土產(chǎn)業(yè)已由粗放發(fā)展階段進入集約化發(fā)展，資源集中度實現(xiàn)顯著提升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，戰(zhàn)略資源地位逐步凸顯。中信證券分析指出，隨著新能源汽車、工業(yè)電機、工業(yè)機器人、風力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒏呶贿\行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構有望持續(xù)優(yōu)化，稀土永磁行業(yè)集中度或進一步提升。2021年是稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤拐點，今年前三季度多數(shù)稀土永磁企業(yè)利潤同比、環(huán)比維持高增勢頭，供需、政策的持續(xù)支撐下，預計2022-2023年稀土價格中樞或穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放，關注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機會。

上市公司中，正海磁材已成功開發(fā)并實現(xiàn)量產(chǎn)的58N、55M等多個牌號新產(chǎn)品，性能達到世界水平，節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)品在全球前十大汽車制造商中已有九家實現(xiàn)量產(chǎn)或定點，并已進入理想、零跑、威馬等多家新勢力的核心供應鏈。寧波韻升在新能源汽車及汽車零部件領域，公司是比亞迪、歐洲大陸、德國舍弗勒的主要供應商，為其批量、穩(wěn)定供應新能源汽車驅(qū)動電機磁鋼。英洛華是國內(nèi)最早生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的企業(yè)之一，目前具備年產(chǎn)坯料生產(chǎn)能力1萬噸，成功開發(fā)出新能源汽車、空調(diào)壓縮機用的高性能新產(chǎn)品。

線下消費有望持續(xù)復蘇，這類需求或集中釋放

疫情恢復疊加防疫政策邊際寬松，醫(yī)美作為線下消費有望持續(xù)復蘇。機構指出，醫(yī)美產(chǎn)品需經(jīng)由下游線下服務機構觸達消費者，隨著防疫管控的邊際寬松，積壓的醫(yī)美需求有望得到釋放并帶動市場反彈，尤其輕醫(yī)美具有療程性，有望呈現(xiàn)更大彈性。從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，下游服務機構在疫情期間受損最嚴重，在復蘇通道中向上彈性更大。

經(jīng)過近2周的時間，人流開始恢復。12月20日北京地鐵客運量達到309萬次，較一周前(12.13)的175萬次增長77%，較2周(12.06)增長8%。預計放開較早的石家莊、成都等城市也將迎來拐點。華安證券認為，醫(yī)美化妝品板塊增長韌性在三年疫情中已經(jīng)得到驗證，今年前三季度在疫情影響下，主要醫(yī)美化妝品龍頭企業(yè)仍實現(xiàn)業(yè)績的高增長。可以看到，醫(yī)美化妝品具有消費粘性，在疫情下具有一定的必選屬性。中航證券認為，國內(nèi)醫(yī)美年消費人數(shù)已由2016年的280萬人增長至2021年的1813萬人，GAGR高達45.3%。隨著疫情防控的常態(tài)化，加之消費者在年齡、性別、地域等多維度滲透發(fā)展，驅(qū)動醫(yī)美消費者數(shù)量跨入長期穩(wěn)定增長時代。

上市公司中，華東醫(yī)藥已擁有無創(chuàng)+微創(chuàng)醫(yī)美領域產(chǎn)品三十余款，其中海內(nèi)外已上市產(chǎn)品達二十余款，在研全球創(chuàng)新產(chǎn)品十余款，產(chǎn)品組合覆蓋面部填充、面部清潔、埋線、皮膚管理、身體塑形、脫毛、私密修復等非手術類主流醫(yī)美領域，已形成綜合化產(chǎn)品集群，產(chǎn)品數(shù)量和覆蓋領域均居行業(yè)前列。金發(fā)拉比通過投資韓妃醫(yī)美，向能夠滿足母嬰消費者消費需求的醫(yī)美領域拓展，韓妃醫(yī)美扎根粵港澳大灣區(qū)并深耕醫(yī)美行業(yè)十余年，是廣東省三級整形專科醫(yī)院，擁有四級手術資質(zhì)，公司目前已就旗下貝比拉比品牌自產(chǎn)面膜、面霜等洗護產(chǎn)品向韓妃醫(yī)美試點供貨。朗姿股份于2016年正式進軍醫(yī)療美容服務業(yè)務領域，截至上半年，已擁有29家醫(yī)療美容機構，其中綜合性醫(yī)院5家、門診部或診所24家，主要分布在成都、西安、重慶、深圳、長沙、寶雞和咸陽等地區(qū)，目前在運營的有“米蘭柏羽”、 “晶膚醫(yī)美”和“高一生”三大國內(nèi)醫(yī)美品牌。

光伏電池技術迭代催生新風口，該核心材料2023年需求或翻倍增長

光伏電池技術迭代催生的新風口市場——POE膠膜。封裝膠膜是光伏組件的核心材料，膠膜粘結(jié)光伏電池片與光伏玻璃及背板，保護電池片并封裝成能輸出直流電的光伏組件。機構指出，目前上游POE粒子完全被海外壟斷，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要壁壘茂金屬催化劑處于國產(chǎn)突破前夕。

聚烯烴彈性體（POE）是一類由乙烯、α-烯烴無規(guī)共聚組成的聚烯烴材料，具備優(yōu)異的機械性能、低溫性能、耐熱氧老化和耐紫外光老化性能，兼具塑料和橡膠的雙重特性，廣泛應用于光伏、汽車、線纜、發(fā)泡、家電等領域。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，我國光伏領域?qū)OE的需求占比提升至40%，成為POE最大的下游消費市場。與主流的EVA膠膜相比，使用POE制成的光伏封裝膠膜具有更高的水汽阻隔率、更優(yōu)秀的耐候性能和更強的抗PID性能，可以提升組件的長期可靠性。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2021年POE膠膜以及共擠型EPE(EVA-POE-EVA)膠膜合計市場占比23.1%，測算對應POE需求約14萬噸，預計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預計POE在光伏領域的需求有望進一步增長。

上市公司中，衛(wèi)星化學已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領域都必不可少，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制。賽伍技術已經(jīng)針對TOPCon電池組件，迅速開發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。海優(yōu)新材單層POE膠膜已開始批量供貨，迭代共擠型膠膜以及根據(jù)TOPCON的單玻、雙玻組件類型，公司均提供了不同的新型膠膜配套解決方案，正在測試和導入過程中。

鈉電池步入產(chǎn)業(yè)化前夕，成本有望持續(xù)下行

近日，傳藝科技，蜂巢能源、蔚藍鋰芯、孚能科技等多家上市公司接連宣布鈉離子電池量產(chǎn)的最新進展。目前，在鈉電池產(chǎn)業(yè)下游，已有不少上市公司在積極推進小動力場景的規(guī)模化落地應用，業(yè)內(nèi)對2023年鈉電池量產(chǎn)持樂觀態(tài)度。多家分析機構認為，鈉電池產(chǎn)業(yè)化進展清晰，與鋰電池產(chǎn)業(yè)互補，隨著入局企業(yè)增多，應用場景不斷擴充，鈉電池正進一步加速其產(chǎn)業(yè)化進程。

鈉電池具備突出的成本優(yōu)勢，根據(jù)中科海鈉官網(wǎng)，鈉電池理論材料總成本相較于鋰電池低30-40%。雖然鈉離子電池的能量密度和循環(huán)性能不及鋰離子電池，但是在對能量密度和循環(huán)性能要求不高、成本敏感性較強的低速乘用車領域有望率先實現(xiàn)替代和應用。華泰證券分析指出，在鈉電量產(chǎn)初期，其電芯物料成本相較磷酸鐵鋰電池先行成本低約125.5元/kWh，相當于碳酸鋰價格位于30-40萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。展望遠期，即使考慮鋰電材料降價，鈉電成本優(yōu)勢依然顯著，估算遠期鈉電池電芯物料成本相當于碳酸鋰價格約10萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。預計鈉電裝機量2027年有望達到335GWh，鈉電池總體市場規(guī)模將達到1676億元，2024-2027年復合年均增長率為164%。正極材料、負極材料、電解液2027年對應市場空間分別達377、172、123億元。

上市公司中，道氏技術已經(jīng)與下游客戶合作開發(fā)鈉離子前驅(qū)體，鈉離子前驅(qū)體已有幾十噸的出貨量。七彩化學計劃明年二季度實現(xiàn)鈉離子電池0.5Gwh生產(chǎn)線投產(chǎn)，力爭2023年底建成3Gwh-5Gwh產(chǎn)能，遠期規(guī)劃10Gwh以上產(chǎn)能。蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，圍繞“圓柱鈉離子電池聯(lián)合開發(fā)、量產(chǎn)、應用推廣和迭代開發(fā)”展開合作。

制造業(yè)IT投資使這個行業(yè)景氣度有望改善，數(shù)據(jù)資產(chǎn)政策打開制造業(yè)信息化市場空間

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-11月份，我國軟件業(yè)務收入94672億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.4個百分點。利潤總額增長加快。1-11月份，軟件業(yè)利潤總額11140億元，同比增長6.9%，增速較1-10月提高2.4個百分點。

廣發(fā)證券劉雪峰指出，以MES為代表的車間執(zhí)行類系統(tǒng)投資屬于國產(chǎn)化滲透，低滲透率疊加國產(chǎn)產(chǎn)品與國外差距不明顯。泛ERP類系統(tǒng)的國產(chǎn)化滲透與傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)的國產(chǎn)化方案，一方面是泛ERP類系統(tǒng)滲透率低，另一方面是國內(nèi)ERP廠商逐步趕超國外廠商。預期2023年制造業(yè)景氣度觸底回升，短中期維度制造業(yè)IT投資的整體景氣度有望改善。數(shù)據(jù)資產(chǎn)政策規(guī)劃將進一步驅(qū)動OT+IT融合發(fā)展，從中長期維度進一步打開制造業(yè)信息化市場空間。

公司方面，賽意信息基于自身的360度企業(yè)信息化解決方案，推出了賽意工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，針對工業(yè)4.0時代的新特點，透過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云端智能，使IT與OT兩者實現(xiàn)融合，由OT領域的傳感器獲取數(shù)據(jù)，上傳IT領域的云端中心執(zhí)行大數(shù)據(jù)分析，繁衍各種創(chuàng)新應用；寶信軟件是國內(nèi)領先的工業(yè)軟件行業(yè)應用解決方案和服務提供商，現(xiàn)有軟件開發(fā)、服務外包、系統(tǒng)集成設備三大業(yè)務，公司在推廣智能裝備與工業(yè)機器人應用、多基地分布式平臺及相關應用系統(tǒng)上線、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺xInsight結(jié)合應用實施推廣、工序一貫質(zhì)量分析、云端大數(shù)據(jù)應用服務等多個領域取得突破。

北京組織社區(qū)醫(yī)生抗病毒藥物Paxlovid應用培訓

國家藥監(jiān)局局長焦紅在京調(diào)研檢查新冠病毒疫苗及治療藥物生產(chǎn)流通企業(yè)工作情況時強調(diào)，持續(xù)加強生產(chǎn)供應、流通使用等各環(huán)節(jié)、全鏈條的動態(tài)監(jiān)管，切實保障藥品質(zhì)量安全，有力服務疫情防控大局。

北京將于近期統(tǒng)一將抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）配送至各社區(qū)衛(wèi)生服務中心，由社區(qū)醫(yī)生接受培訓后，指導轄區(qū)內(nèi)新冠患者服用進行抗病毒治療，并在12月26日下午組織全市社區(qū)醫(yī)生參加藥物應用的緊急培訓。12月26日上午北京多家社區(qū)衛(wèi)生服務中心表示，均表示目前已收到參加抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）應用培訓的通知，但藥物還沒有配送到。

公司方面，中國醫(yī)藥與輝瑞簽訂協(xié)議，公司將在協(xié)議期內(nèi)負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片(Paxlovid)在中國大陸市場的進口和經(jīng)銷，協(xié)議自生效日起生效，直至2023年11月30日止；新華制藥與真實生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，真實生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國及經(jīng)雙方同意的其他國家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。

淘寶推出首個元宇宙直播間項目，有望在春節(jié)前上線

據(jù)報道，淘寶正在為首場元宇宙直播做上線前的最后測試。如果進展順利，項目有望在年貨節(jié)期間上線。相關畫面顯示，屆時用戶可直接在淘寶App進入虛擬空間，通過虛擬城市廣場大屏觀看直播，下單后將和正常直播間購物一樣收到快遞包裹。

國內(nèi)各地持續(xù)發(fā)布元宇宙相關支持政策，區(qū)塊鏈、AIGC相關技術的持續(xù)發(fā)展演進，將為元宇宙板塊帶來持續(xù)的主題投資機會。中航證券裴伊認為，作為一種新興業(yè)態(tài)，元宇宙有望成為下一代生產(chǎn)力工具，不斷推進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)新模式。伴隨數(shù)字經(jīng)濟政策持續(xù)加碼和虛擬現(xiàn)實硬件終端的放量，元宇宙應用加速落地，建議把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機。ValuatesReports報告預測，到2028年，全球元宇宙市場規(guī)模將從2022年的2800萬美元增至5100億美元，2022-2028年的復合年增長率為95%。

上市公司中，中文在線與多家虛擬數(shù)字人技術公司和業(yè)內(nèi)技術領先的AR/VR/MR/XR公司合作，開發(fā)基于內(nèi)容IP領域的數(shù)字虛擬人、虛實結(jié)合等技術及應用場景。天舟文化虛擬主播鄰家小仙全平臺粉絲800萬，小丫同學全平臺粉絲200萬，公司在B站還有2位已經(jīng)出道的虛擬主播：弦羽、鶯可，在B站已有收益。

去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億

據(jù)不完全統(tǒng)計，從去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億。鈣鈦礦電池屬于第三代太陽能電池，包括純鈣鈦礦電池和鈣鈦礦疊層電池兩種類型。作為顛覆性的新一代光伏技術，鈣鈦礦憑借諸多優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出巨大的商業(yè)化前景，截至2022年8月，公開發(fā)表的單結(jié)鈣鈦礦太陽能電池世界最高光電轉(zhuǎn)換效率已達到25.6%，鈣鈦礦與晶硅疊層電池的效率已經(jīng)超過30%。產(chǎn)業(yè)進展方面，近三年來，頭部鈣鈦礦企業(yè)如協(xié)鑫光電、纖納光電實現(xiàn)了百兆瓦級鈣鈦礦電池中試線的落地試產(chǎn)，晶硅行業(yè)頭部企業(yè)及跨界巨頭也紛紛布局。

銀河證券分析指出，鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備，具備較強的優(yōu)勢，隨著相關企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進程有望加速。市場空間方面，據(jù)中航證券測算，若鈣鈦礦滲透率到2027年達到10%，則全球潛在空間約1371億元。

上市公司中，金晶科技的產(chǎn)品TCO玻璃具有對可見光高透過率和高導電率，是光伏薄膜電池組件及鈣鈦礦電池組件的主要配件；公司已與杭州纖納光電科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，同意在適用于纖納光電公司工藝的鈣鈦礦用TCO系列玻璃領域建立戰(zhàn)略合作關系；此外，協(xié)鑫光電也是公司TCO玻璃客戶之一。隆華科技的靶材產(chǎn)品可應用于鈣鈦礦電池的TCO層、空穴傳輸層和電子傳輸層，已通過隆基供貨測試。

標簽：產(chǎn)品價格