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世界資訊：國信期貨日評：鮑威爾未釋放更多鷹派信號，白銀顯著上漲

2022-12-01 15:49:12 來源：英為財情

(資料圖)

貴金屬：鮑威爾未釋放更多鷹派信號?白銀顯著上漲；
周四，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報407.06元/克，上漲0.30%，滬銀主力合約AG2302暫報5103元/千克，上漲3.28%。鮑威爾今晨講話表示最快12月就會放緩加息步伐，已在足夠限制性的政策上取得了實質性進展，并未釋放超預期的鷹派信號。美國10月職位空缺回落至1033.4萬人，勞動力供需緊俏小幅緩和。美元指數回落，金銀震蕩偏強，白銀顯著上漲。美聯儲11月會議紀要首次提及對明年經濟陷入衰退的預期，且對高通脹和勞動力市場緊俏的有了一定降溫的表述。11月Markit?PMI陷入全面收縮，制造業PMI報47.6跌破榮枯線創近30個月來新低，反映需求大幅下行。隨著經濟增長的壓力逐漸浮現，而通脹同時高位回落，貴金屬上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在光伏需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。關注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買入機會。

蘋果：交通或恢復?出貨速度有望提升；
周四，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2301開盤走高，較上一交易日漲2%左右，減倉1萬手，持倉13萬手。截至2022年12月1日，全國冷庫目前存儲量約為876.84萬噸，單周冷庫庫存量減少1.3萬噸，出貨量不及去年同期。主要是甘肅、山西等產區影響，但交通或逐漸恢復，出貨速度有望提升。操作建議震蕩思路對待。

花生：震蕩運行?關注上貨情況；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，持倉9萬手。部分地區交通受限，產地上貨量不多，交易情況一般。油廠部分或將陸續停機，到貨量也有限。操作建議震蕩思路對待。

豆類：多頭離場?連粕高位回落；
周四連粕市場高位回落，多頭離場盤面減倉下行，由于現貨、基差回落加快，連粕相對抗跌。國際方面，CBOT大豆震蕩調整。美豆粕需求強勁，買粕賣油套利增加給市場帶來一定的影響。近期美元大幅回落，給大宗商品帶來提振。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨大幅回落，較昨日跌幅50-200元/噸不等。基差也從前期的千元回落至600-700元/噸不等，現貨、基差的加速回落，連粕相對獲得一定的支撐。不過伴隨著市場供給增加預期增強，豆粕現貨壓力或將增加，連粕高位拋壓仍將持續。短線交易為宜。

油脂：美豆油大幅下挫?油脂震蕩走低；
周四油脂期貨震蕩回落，品種差異化凸顯，菜油領跌油脂，相對而言豆油略顯堅挺。江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價10230元/噸-10330元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價8590元/噸-8690元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價13100元/噸-13200元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，芝加哥豆油期貨暴跌，令吉匯率堅挺帶來額外壓力。CBOT豆油電子盤大幅下挫，早盤一度下跌近4%。市場的走低一方面來自于市場買粕賣油套利的打壓，另一方面本周晚些時候美國環保署將會公布新的生物柴油摻混要求。美國農業部目前預測2022/23年度美國豆油在生物柴油行業的用量達到118億磅，要想實現這一預期，EPA需要公布非常高的摻混要求。市場擔憂美國豆油在生物柴油行業的消費遠未達到美國農業部預測的目標。從國內基本面來看，油脂走勢略顯分化，連棕油走勢更多跟隨馬棕油而動，近期隨著菜籽、菜油到港的增多，菜油供給壓力體現，菜油領跌，相對而言豆油需求好于其他油脂則略顯支撐。近期油脂市場影響因素復雜。短線參與，快進快出。

生豬:現貨小幅反彈?期貨震蕩上漲；
周四生豬期貨震蕩反彈，主力LH2301暫報20720元，較上日結算價漲1.15%。現貨方面，據匯易網，河南生豬報價22.6元/公斤-23.1元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東生豬報價22.7元/公斤-23.3元/公斤，較昨日持平。近期生豬連續下跌后，養殖端有一定扛價心理，現貨價格初現企穩跡象，往后來看，目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨后春節臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場走勢的關鍵落在消費能否有效承接上，考慮到疫情反復及偏弱經濟形勢，預計消費釋放低于往年旺季的可能性較大，預計后豬價反彈空間有限。操作上，觀望。

棉花：鄭棉高位運行?短線交易為主；
周四，鄭棉早盤沖高后維持震蕩，成交放量，持倉增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格下挫，3128B指數較前一日下跌41元/噸，報14932元/噸。國際市場強勢帶動，棉價跟隨反彈。國內棉市來看，公檢量大幅回升，疆棉運輸或逐步恢復。但短期疆棉出疆恢復速度仍較慢。多空因素均有，操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖沖高回落?空單離場；
周四，鄭糖早盤后震蕩回落，成交略有放大，持倉小幅增加。現貨價格持穩。國際市場來看，糖價整體維持19-20美分之間的震蕩。巴西生產數據強勁，且印度出口進度較快。但北半球集中上市還需等待。國內基本面來看，面臨階段性供強需弱局面。但短期持續下挫消化一定利空，期貨價格與現貨價格升水縮窄。操作上建議空單獲利離場。

玉米:上糧略增?玉米調整；
周四玉米期貨下跌，主力C2301暫報2884元，較上個交易日跌0.42%。現貨方面，據匯易網，東北玉米價格出現高位回調，華北玉米價格繼續走軟，因到貨量明顯增加，南方銷區行情部分回調。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2930-2940元/噸，較昨日下調10元，廣東蛇口新糧散船3080-3100元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，集裝箱一級玉米報價3130-3150元/噸，較昨日下跌20元，東北深加工企業新玉米收購價零星走低，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2750元/噸。近日深加工企業門前到車量大幅增加，顯示售糧心態有所好轉，但用糧企業庫存偏低，后期補庫需求仍存，或限制跌幅，后市關注上量持續性。操作上，觀望。

原油：美國原油庫存驟降?油價短期維持震蕩偏漲；
周四國內原油價格小幅沖高回落。歐佩克及其減產同盟國進一步減產的預期不明朗，歐盟還在就俄羅斯原油價格上限進行談判，這可能對該國的石油出口產生進一步影響。美國原油庫存驟降、美元走軟以及對需求復蘇的樂觀氣氛，國際原油價格大幅上漲。上周美國原油凈進口量驟降1210萬桶，煉油廠開工率繼續上升，商業原油庫存大幅度減少，然而汽油和餾分油產量增加而需求下降，庫存增加。美國能源信息署數據顯示，截止2022年11月25日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量8.082億桶，比前一周下降1398萬桶；美國商業原油庫存量4.19084億桶，比前一周下降1258萬桶。關注OPEC+產量政策變化，由于俄羅斯原油產量持續增加，歐佩克是否會進一步減產，仍有待觀察。技術面，油價短期維持震蕩偏漲。操作建議：謹慎看漲。

橡膠：宏觀持續利好?膠價維持震蕩反彈；
周四滬膠沖高回落，小幅收漲。現貨方面，卓創資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠現貨價格重心跟隨盤面上調100-150元/噸，聽聞少數套利盤加倉接貨，越南膠整體買盤氣氛尚可。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12150-12200元/噸，越南3L/混合膠價格為11450-11550元/噸附近，實單具體商談。國內云南產區陸續進入停割，但國外供應釋放旺季周期。主要下游輪胎行業基本以穩為主，由于物流運順恢復緩慢，貨源流轉不暢，整體來看內銷環境表現低迷導致企業開工較難有所提升。國內宏觀面實施寬松貨幣政策，持續出臺政策為房地產提供融資需求，有助于穩定經濟，防控政策進一步優化調整，也有助于全面復工復產，對輪胎未來需求有提振作用。技術面，膠價RU2301短期震蕩偏強，關注上方13000附近壓力情況。操作建議：震蕩偏多思路操作。

PTA：低位小幅反彈；
周四TA2301收漲0.78%。卓創數據，現貨報盤參考期貨2301升水230-290元/噸自提，參考商談5415-5485元/噸自提，下周貨源報盤參考期貨2301升水240元/噸自提，買賣氣氛一般。部分終端提前放假，需求持續走弱，本周PTA集中檢修，但基差走弱收斂，?PTA加工費中性，在油價不大跌的情況下，成本端支撐盤面，關注油價走勢及新裝置投產進度。建議短線交易。

聚烯烴：盤面震蕩分化；
周四塑料2301收漲0.77%。現貨局部上調，下游需求變化不大，多謹慎觀望，卓創數據，線性華北報價8100-8300元/噸，華東報價8300-8550元/噸，華南報價8450-8700元/噸。
周四PP2301收跌0.13%。現貨窄幅波動，貿易商隨行出貨，下游接貨謹慎，卓創數據，拉絲華北報價7750-7850元/噸，華東報價7730-7850元/噸，華南報價7950-8050元/噸。
年底供需預期走弱，市場進入累庫周期，但短期供應壓力不大，石化庫存維持中性，且宏觀面有降準及防控優化利好，盤面低位偏強震蕩，關注新裝置投產進度。建議震蕩思路。

燃料油：宏觀預期不足?燃料油走勢偏弱；
周四，國際原油價格震蕩，燃料油小幅下挫。受宏觀因素影響，全球經濟衰退預期持續擾動市場，船用油市場預期偏弱。歐盟逐步實施對俄羅斯能源制裁，目前市場觀望情緒濃重，歐盟計劃在2023年初取消使用俄羅斯石油制品，導致俄羅斯向亞太地區供應的燃料油數量可能上漲，供應寬松導致市場觀望情緒較高。目前新加坡市場高硫燃料油裂解價差持續高位，市場對燃料油估值過低，建議暫時觀望，等待G7對俄原油限價政策以及歐盟對俄能源制裁落地。

瀝青：瀝青震蕩?需求不足；
周四，國際原油震蕩，瀝青震蕩。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據百川盈孚數據，截至11月30日，全國瀝青煉廠開工率為46.77左右，供應持續寬松，目前市場其他原油相關商品價格表現一般，雖然生產瀝青利潤較前期有所下降，但是煉廠開工率持續上漲。本周全國瀝青煉廠庫存率約為33.08%，需求不足導致庫存逐漸回升。前期瀝青走勢偏弱，原油持續高價，瀝青裂解價差出現一定修復。

螺紋鋼：表需繼續回落?螺紋震蕩為主；
周四螺紋鋼期貨主力高開后震蕩略有回落。上周上海鋼聯日度建材成交均值13.8萬噸，同比下降29.4%。本日上海鋼聯出爐新一期供需數據，其中螺紋鋼表觀需求繼續下降至280萬噸，比上周下降11萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于往年。五品種鋼材產量925萬噸，環比回升5萬噸，表觀需求933萬噸，環比回落13萬噸。供需較差，但市場預期防疫政策改變后需求能有所回暖。但尚未有實質性數據支持之前，建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：標志性鋼廠開啟鋼招?觀望為主；
錳硅：周四錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。錳系協會倡議減產但產量未見實質性減少，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.86%，較上周增0.88%；日均產量28038噸，增182噸。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨高開回落。（11.25）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國44.76%，較上期增1.11%；日均產量16366噸，較上期增1085噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23495.3噸，環比上周降0.44%，全國硅鐵產量（周供應）：11.45萬噸。價格回暖后，硅鐵產量大增。建議逢高沽空為主。

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