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天天熱消息：外匯交易提醒：風(fēng)險(xiǎn)偏好回升美指漲幅受限，法國(guó)大罷工歐元前景再蒙陰影

2022-10-19 07:54:35 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

北京時(shí)間周三(10月19日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于111.91附近。周二美元指數(shù)一度走高，擺脫了上一交易日的一些疲軟態(tài)勢(shì)，但全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好恢復(fù)使其漲幅受到限制，隨后一度滑落至111.77的近兩周低點(diǎn)，最后收跌0.06%，報(bào)112.03。

Caxton市場(chǎng)情報(bào)分析師Michael?Brown說：?“由于美聯(lián)儲(chǔ)仍然是G10國(guó)家中最鷹派的央行之一，而且前景的下行風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加劇，我仍然看好美元的中期走勢(shì)。”

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為5.2%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為94.8%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為1.8%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為36.8%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為61.3%

周二的數(shù)據(jù)顯示，9月美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)，主要是由耐用品和非耐用品的產(chǎn)出增長(zhǎng)帶動(dòng)，表明盡管美聯(lián)儲(chǔ)努力通過提高利率來限制需求，但制造業(yè)仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)公布后，美元找到了一些支撐。

英國(guó)新任財(cái)政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，該計(jì)劃在最近幾周削弱了投資者對(duì)英國(guó)的信心。對(duì)政策大逆轉(zhuǎn)的欣慰促使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈，包括美國(guó)股市。

英國(guó)財(cái)政大臣決定推翻政府的大部分“迷你預(yù)算”，促使投資者重新評(píng)估英國(guó)的利率前景，并使英鎊兌美元周二一度跌約0.9%至1.1254，最后收跌0.33%，報(bào)1.1321。

英國(guó)央行周二表示，鑒于政府將按計(jì)劃在10月31日公布中期財(cái)政計(jì)劃，將在11月1日首次出售其通過資產(chǎn)購(gòu)買機(jī)制持有的英國(guó)國(guó)債。

與此同時(shí)，周二美元兌日元接近32年最高149.39，最后有所回落，最后收漲0.12%，報(bào)149.21，使150的主要心理障礙成為焦點(diǎn)，并提高了日本央行采取進(jìn)一步行動(dòng)支持受打擊日元的可能性。日本當(dāng)局在9月22日進(jìn)行了1998年以來首次干預(yù)，以支撐日元。

Brown表示：“我認(rèn)為有一種預(yù)期，即日本央行可能會(huì)進(jìn)行干預(yù)，然而當(dāng)局似乎更關(guān)心任何走勢(shì)的速度，而不是我們交易的水平。”

周二紐元兌美元收漲0.89%，報(bào)0.5680，受助于高于預(yù)期的消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)支持了對(duì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的押注。

澳新銀行新西蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家在新西蘭第三季度通脹數(shù)據(jù)公布后表示，預(yù)計(jì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將在11月和明年2月的政策會(huì)議上分別把官方現(xiàn)金利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，然后才會(huì)停下來再進(jìn)行評(píng)估。

周二歐元兌美元收漲0.19%，報(bào)0.9858。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍令歐元承壓。

地緣政治影響之下，歐洲陷入了一場(chǎng)未見終點(diǎn)的能源危機(jī)，北溪管道的斷供與泄漏、連續(xù)創(chuàng)下歷史新高的價(jià)格與電力價(jià)格等一系列問題無不牽動(dòng)著歐洲民眾的神經(jīng)。

作為歐洲第一大經(jīng)濟(jì)體，德國(guó)30年來首現(xiàn)貿(mào)易逆差、二季度GDP終值環(huán)比增長(zhǎng)僅0.1%?，外界正在討論這一“歐洲經(jīng)濟(jì)火車頭”是否已動(dòng)能不再。德國(guó)之外，其他歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)同樣處境維艱。?

作為歐元區(qū)第二大經(jīng)濟(jì)體，法國(guó)陷入危機(jī)，爆發(fā)全國(guó)性罷工，多行業(yè)受擾亂。近日，瑞士信貸銀行連續(xù)遭受投資虧損的消息不僅將該銀行置于旋渦之中，也使外界對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂升溫。

渣打銀行歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christopher?Graham警告，整體而言，歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不穩(wěn)定，并且具有高度的不確定性。

周三重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周三需要關(guān)注的大事件：英國(guó)央行貨幣政策委員曼恩發(fā)表講話，美國(guó)總統(tǒng)拜登就兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案發(fā)表講話。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總?

1.加拿大皇家銀行：隨著日元逼近1美元兌150，干預(yù)幾率正在上升?

①加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)外匯策略主管Adam?Cole撰文稱，日元匯率異常低，接近1美元兌150的心理關(guān)口，干預(yù)的幾率正在攀升；
②使用名義匯率變化的模型估計(jì)，由于近期美元兌日元的上漲勢(shì)頭，干預(yù)的概率約為30%，但如果貨幣對(duì)企穩(wěn)，則將很快消退。該行對(duì)于美元兌日元在150見頂?shù)念A(yù)測(cè)看起來較為保守

2.德商銀行：美元兌日元的大幅上升只是時(shí)間問題

①美元兌日元正在略低于149的上方盤整。德國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，隨著市場(chǎng)的約束消失，該貨幣對(duì)料將再度走高；
②美元兌日元的交易穩(wěn)定在略低于149的水平，令人疑惑，這可能是因?yàn)榻灰讍T越來越擔(dān)心財(cái)務(wù)省/日本央行在接近150的水平上進(jìn)行干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。在我看來，美日再次大幅上升只是一個(gè)時(shí)間問題；
③如果日本財(cái)務(wù)省/日本央行不明確抵制日元貶值，那么看空日元的人很可能會(huì)越來越放松克制，美日的上行壓力應(yīng)該會(huì)更大

3.德商銀行：英央行加息可能不足以控制通脹，英鎊仍將承壓?

①德國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，英國(guó)央行可能難以通過加息控制通脹，預(yù)計(jì)英鎊仍將承壓。如果英國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入比迄今為止假設(shè)的更深的衰退，市場(chǎng)將質(zhì)疑英國(guó)央行是否真的會(huì)堅(jiān)持其限制性貨幣政策；
②此外，英國(guó)央行顯然仍想通過推遲其量化緊縮（QT）計(jì)劃來顯示其對(duì)債券市場(chǎng)和對(duì)財(cái)政部的考慮

4.蒙特利爾銀行資本：若領(lǐng)導(dǎo)人更迭，英鎊有望反彈

①蒙特利爾銀行資本(BMO?Capital)的外匯分析師表示，英鎊近期前景已大幅改善，如果未來兩周英國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人換屆，英鎊可能進(jìn)一步反彈，這種變化極有可能發(fā)生；
②蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，英國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層的全面換屆“將在1-2周內(nèi)發(fā)生，不過在換屆發(fā)生之前，英國(guó)國(guó)債和英鎊可能會(huì)出現(xiàn)相當(dāng)大的波動(dòng)”。

標(biāo)簽：風(fēng)險(xiǎn)偏好