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【播資訊】7月4日外匯交易提醒：避險(xiǎn)買盤推升美元，澳元恐進(jìn)一步表現(xiàn)不佳

2022-07-04 09:00:50 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

北京時(shí)間7月4日亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于105.06附近。上周五美元與日元走高，因疲軟的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)加劇了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，提振了避險(xiǎn)需求，澳元等大宗商品貨幣跌至兩年來的最低水平。西太平洋銀行稱，因?yàn)槭苋蚬墒邢碌耐侠郏局馨闹蘼?lián)儲(chǔ)即便加息，對(duì)澳元的提振作用也不大。

避險(xiǎn)美元上周五上漲，受助于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景的悲觀情緒，而被視為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)的澳元?jiǎng)t觸及兩年最低。

猖獗的通脹和各國央行快速加息以阻止低成本資金流入市場(chǎng)，助長(zhǎng)了各個(gè)市場(chǎng)的拋售，令那些被視為相對(duì)安全的資產(chǎn)獲得提振。

FXStreet.com高級(jí)分析師Joseph?Trevisani表示：“當(dāng)人們感到擔(dān)憂時(shí)，他們?nèi)匀粫?huì)購買美元資產(chǎn)。”即使對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑的擔(dān)憂推動(dòng)指標(biāo)10年期美國公債收益率觸及一個(gè)月最低，美元仍上漲。?上周五美元指數(shù)收漲0.41%，報(bào)105.121，略低于6月15日觸及的20年高位105.79。

Gramercy?Fund?Management董事長(zhǎng)兼彭博專欄作家Mohamed?El-Erian接受采訪時(shí)表示：“我發(fā)現(xiàn)真正有趣的是，即使美國債券收益率大跌，美元今天依然走強(qiáng)。這說明，市場(chǎng)對(duì)美國以外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂超過了對(duì)美國的擔(dān)憂，美國仍然被視為避風(fēng)港。這是一個(gè)全球故事。”

上周五歐元兌美元收跌0.53%，報(bào)1.0426，之前一度跌至1.0366，關(guān)鍵支撐位在年內(nèi)低點(diǎn)1.0350附近。?

歐元在5月13日曾觸及五年最低的1.0349。歐元區(qū)6月通脹再創(chuàng)新高，而制造業(yè)生產(chǎn)兩年來首次出現(xiàn)下降。歐洲央行預(yù)計(jì)將在本月進(jìn)行十年來的首次加息，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)加息幅度存在分歧。

上周五美元兌日元一度下跌0.7%至134.75，尾盤跌幅收窄，最后收跌0.31%，報(bào)135.25。

盛寶銀行外匯策略主管John?Hardy在報(bào)告中表示，如果未來幾天美國數(shù)據(jù)未能確認(rèn)經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào)，且基準(zhǔn)美國國債收益率走高，那么美元兌日元可能大漲。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的貨幣表現(xiàn)不佳。上周五澳元兌美元一度跌至0.6762，為2020年6月以來最低，最后收跌1.27%，報(bào)0.6814。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在周四公布政策決定，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其關(guān)鍵利率將提高50個(gè)基點(diǎn)。不過，西太平洋銀行分析師表示，加息對(duì)澳元的影響可能不大，由于澳洲聯(lián)儲(chǔ)的加息最終無法抵消全球股市拋售的強(qiáng)勁下行拖累，預(yù)計(jì)澳元將進(jìn)一步表現(xiàn)不佳。?

上周五英鎊兌美元一度觸及1.1975的兩周最低，此前官方數(shù)據(jù)顯示，英國今年第一季經(jīng)常帳赤字創(chuàng)1955年有記錄以來最大。上周五英鎊兌美元收跌0.70%，報(bào)1.2092。

周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事件前瞻

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.野村證券：英鎊兌美元將跌至1.18

①野村證券外匯策略師羅切斯特(Jordan?Rochester)說，他預(yù)計(jì)英鎊兌美元匯率將跌至1.18；
②他給出的理由包括：英國的貿(mào)易逆差正在擴(kuò)大，英國央行的加息幅度將低于其他國家，英國政府大幅提高了稅收，減少了能源補(bǔ)貼

2.IG：美元的吸引力和年初一樣強(qiáng)

①IG的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris?Beauchamp表示，鑒于目前悲觀情緒似乎盛行，美元出現(xiàn)新的避險(xiǎn)資金流入也就不足為奇了；
②他認(rèn)為，即使沒有強(qiáng)勁的通脹，在全球經(jīng)濟(jì)衰退的想法轉(zhuǎn)向時(shí)，美元也有很多值得推薦的地方，但價(jià)格的穩(wěn)步上漲意味著美元的吸引力和年初一樣強(qiáng)?

3.西太平洋銀行：本周澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息不太可能提振澳元

①澳洲聯(lián)儲(chǔ)主導(dǎo)著澳元的近期前景，投資者預(yù)計(jì)下周二將宣布加息50個(gè)基點(diǎn)；
②不過，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac)分析師表示，加息對(duì)澳元的影響可能不大。；
③在每周的貨幣簡(jiǎn)報(bào)中，西太平洋銀行表示，由于澳洲聯(lián)儲(chǔ)的加息最終無法抵消全球股市拋售的強(qiáng)勁下行拖累，預(yù)計(jì)澳元將進(jìn)一步表現(xiàn)不佳?

4.中金宏觀：美國衰退擔(dān)憂加劇，利率難言見頂

①美國6月ISM制造業(yè)PMI低于預(yù)期，其中的新訂單分項(xiàng)降至50以下，顯示需求放緩。與此同時(shí)，美國5月實(shí)際消費(fèi)支出環(huán)比下滑，加劇市場(chǎng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。但另一方面，勞動(dòng)力短缺、原材料價(jià)格上漲等因素繼續(xù)存在，美國通脹風(fēng)險(xiǎn)難言解除；
②總體上，美國經(jīng)濟(jì)正面臨物價(jià)上漲、貨幣緊縮、需求走弱的三重夾擊。對(duì)此，美國債券市場(chǎng)反映強(qiáng)烈，衰退交易主導(dǎo)下，10年期美債收益率大幅回落，但由于通脹依舊有韌性，我們認(rèn)為美債利率難言見頂。

5.花旗：英國經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)太多

①花旗表示，就英國而言，經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)太多；家庭的儲(chǔ)蓄緩沖非常低，沒有有意義的財(cái)政支持，而且經(jīng)常賬戶赤字預(yù)計(jì)今年將翻番；
②上周三英國央行行長(zhǎng)貝利的語氣較為溫和，稱央行不一定必須采取“有力”行動(dòng)來控制通脹。此言一出，對(duì)更大幅度加息的預(yù)期有所緩和，上周五交易員押注年底前英國央行加息幅度低于150個(gè)基點(diǎn)?

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