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千億基金經(jīng)理也焦慮！張坤在管規(guī)模縮水百億，4只產(chǎn)品踩雷招商銀行

2022-04-25 16:25:08 來源：英為財情

A股行情震蕩，明星基金經(jīng)理處境尷尬。

4月22日，易方達(dá)基金發(fā)布了旗下基金2022年一季報，頂流基金經(jīng)理張坤管理的4只產(chǎn)品業(yè)績也悉數(shù)出爐。截至2022年一季度末，張坤的管理規(guī)模縮水至849.28億元，與2021年四季度末的1019.36億元相比，環(huán)比下降16.69%。

禍不單行，近期，張坤重倉踩雷招商銀行 (HK:3968)（600036.SH；03968.HK）。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，張坤管理的四只基金均重倉招商銀行，累計持股1.765億股。4月18日，受原行長田惠宇人事變動影響，招商銀行A股股價當(dāng)天大跌，股價最低觸及42.78元/股。4月22日，招商銀行A股報收42.50元/股，18日至22日的一周內(nèi)跌幅9.25%。4月25日，招商銀行仍難穩(wěn)住市場變化。截至?xí)r代周報記者發(fā)稿，其A股報39.77元/股，跌6.42%；H股報47.10港元/股，跌9.51%。

據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，以張坤在基金產(chǎn)品一季報中批露的對招商銀行的持股數(shù)據(jù)來計算，張坤所管理的四只基金在本次踩雷事件中，浮虧逾6億元。

張坤是國內(nèi)首位管理規(guī)模達(dá)千億級主動權(quán)益基金經(jīng)理，被冠以“公募一哥”稱號。“本基金凈值出現(xiàn)了較明顯的下跌，這讓不少持有人感到了焦慮，我也有同樣的感受。”張坤在一季度報中直言。

規(guī)模縮水百億

2022年開年，滬深300指數(shù)(000300.SH)下跌超18%。張坤所管理的四只基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亦不佳。

2022年一季度，張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合（110011.OF）凈值下跌17.06%；易方達(dá)藍(lán)籌精選（005827.OF）凈值下跌18.04%；易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有（009342.OF）一季度凈值下跌18.28%；易方達(dá)亞洲精選（118001.OF）凈值下跌6.61%。

易方達(dá)亞洲精選在一季報中表示，該基金的投資目標(biāo)是，追求在有效控制風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。時代周報記者注意到，2022年一季度，易方達(dá)亞洲精選重倉股中，以阿里巴巴、騰訊、京東、美團(tuán)、泡泡瑪特等互聯(lián)網(wǎng)科技公司為主，累計持倉數(shù)量1757萬股，累計持倉市值占到基金資產(chǎn)的近40％。

張坤在一季報業(yè)績表現(xiàn)說明中解釋稱，2022年一季度，香港市場震蕩下跌，恒生指數(shù)下跌 5.99%，恒生中國企業(yè)指數(shù)下跌8.63%。隨著地產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)弱，經(jīng)濟(jì)面臨一定的下行壓力。“股票市場方面，一季度港股市場分化明顯，能源、電訊、銀行等行業(yè)表現(xiàn)較好，而醫(yī)療、科技等行業(yè)表現(xiàn)相對落后。”

張坤代表作——易方達(dá)藍(lán)籌精選在報告期內(nèi)，份額凈值增長率為-18.04%，跑輸同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率-10.13%。一季度報顯示，該基金產(chǎn)品一如既往押注白酒股，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、洋河股份等四只白酒股位居前十大重倉股，持倉市值占基金資產(chǎn)的近36％。2022年開年來，白酒板塊整體表現(xiàn)不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日收盤，中證白酒指數(shù)（399997.SZ)年內(nèi)下跌超過19%，跑輸同期的滬深300指數(shù)。

2022第一季度，張坤管理的四只基金產(chǎn)品中，有三只基金規(guī)模下降，合計規(guī)模縮水170.08億元。具體來看，易方達(dá)藍(lán)籌精選規(guī)模為552.72億元，相較于2021年四季度末的676.23億元縮減123.51億元；易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選規(guī)模為168.67億元，較上季度末199.84億元下降31.17億元；易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有規(guī)模為81.04億元，相較于2021四季度末的99.17億元下降18.13億元；易方達(dá)亞洲精選（QDII）規(guī)模為46.85億元，較上季度末44.12億元略增2.73億元。

虧6億踩雷招商銀行

4月18日晚間，招商銀行免去田惠宇招商銀行行長、董事職務(wù)，另有任用。4月18日-4月20日三個交易日，招商銀行股價下跌超10%，市值蒸發(fā)逾千億元。

招商銀行大跌，讓不少基金“躺槍”。招商銀行最新年報顯示，易方達(dá)基金持有3.50億股，為持有該股最多的公募基金公司。

從單只主動權(quán)益基金持有情況來看，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選無疑是持有招商銀行最多的公募產(chǎn)品之一。截至2022年一季度，該基金持有招商銀行1.15億股。此外，張坤管理易方達(dá)亞洲精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有也分別持有892萬股、3580萬股、1680萬股。

截至今年一季度末，招商銀行分別是易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)亞洲精選以及易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年的第一、第二、第三和第二大重倉股。招商銀行占上述四只基金資產(chǎn)凈值比例皆在9.5%以上。

招商銀行的麻煩不限于人事變動，資產(chǎn)質(zhì)量整體有所下降。4月22日晚間，招商銀行披露了2022年第一季度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示一季度，招商銀行不良貸款余額為541.38億元，較上年末增加32.76億元；撥備覆蓋率為462.68%，較上年末下降21.19個百分點(diǎn)。

張坤在易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選等多只所管基金一季報中表示，一季度股票倉位基本穩(wěn)定，并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了醫(yī)藥、科技等行業(yè)的配置，降低了金融等行業(yè)的配置。個股方面，仍然持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。

標(biāo)簽：招商銀行基金經(jīng)理