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【明日主題前瞻】價(jià)格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價(jià)“停不下來”，這些公司正大幅擴(kuò)產(chǎn)

2022-03-15 19:41:18 來源：英為財(cái)情

【今日導(dǎo)讀】

價(jià)格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價(jià)“停不下來”，這些公司正大幅擴(kuò)產(chǎn)

基建促增長重點(diǎn)領(lǐng)域之一，該地區(qū)要求項(xiàng)目建設(shè)100%全覆蓋！這家公司還有數(shù)據(jù)中心建設(shè)相關(guān)案例

漸行漸近！多地加速布局該領(lǐng)域建設(shè)，市場格局或迎重塑機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)升級(jí)或?qū)沓|市場空間

上市公司獲得神秘“大單”，是軍工、風(fēng)電的重要原材料，這家公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局

2月燃料電池汽車產(chǎn)銷同比增長7.5倍和5.4倍

這款控制全球海量設(shè)備的木馬會(huì)讓信息大門敞開

【主題詳情】

價(jià)格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價(jià)“停不下來”，這些公司正大幅擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，進(jìn)入3月份以來，已經(jīng)有近20家新能源車企宣布漲價(jià)，涉及車型近40款。這輪新能源車市漲價(jià)潮，主要分為兩種情況，一是單純的產(chǎn)品漲價(jià)，二是提高產(chǎn)品配置并調(diào)高價(jià)格。江西某新能源材料公司常務(wù)副總經(jīng)理表示：“（碳酸鋰）當(dāng)時(shí)的價(jià)格基本還是維持在5萬元每噸左右，但是經(jīng)過一年多的時(shí)間，現(xiàn)在已經(jīng)漲到了50萬元每噸。”部分鋰鹽個(gè)股披露的業(yè)績已傳達(dá)積極信號(hào)：雅化集團(tuán)預(yù)計(jì)一季度歸母凈利中樞10.5億元，同比增12.5倍，贛鋒鋰業(yè)1-2月扣非歸母凈利18億元，同比增約10倍，均實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國2月電車產(chǎn)銷分別達(dá)到36.8萬輛和33.4萬輛，環(huán)比下降18.6%和22.7%（主要系春節(jié)因素影響，環(huán)比降幅實(shí)際明顯低于過去3年），同比增長2.0倍和1.8倍，且電車滲透率創(chuàng)下19.2%的單月新高，繼續(xù)保持強(qiáng)勢。此外，1-2月我國動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)29.9GWh，同比增長109.7%，凸顯市場高景氣度。東北證券分析指出，預(yù)計(jì)未來供需矛盾仍難有效緩解，鋰價(jià)有望維持高位。隨著上游鋰企陸續(xù)披露業(yè)績，或催化板塊開啟一季報(bào)行情。

A股上市公司中，永興材料全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司目前已擁有年產(chǎn)1萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能、在建年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能，此外，公司與寧德時(shí)代合資計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能。中礦資源此前公告，下屬全資公司江西春鵬鋰業(yè)有限責(zé)任公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約10億元。盛新鋰能目前已建成的碳酸鋰產(chǎn)能為2.5萬噸/年、氫氧化鋰產(chǎn)能為4.5萬噸/年，另外，公司在印尼規(guī)劃建設(shè)6萬噸鋰鹽項(xiàng)目。

基建促增長重點(diǎn)領(lǐng)域之一，該地區(qū)要求項(xiàng)目建設(shè)100%全覆蓋！這家公司還有數(shù)據(jù)中心建設(shè)相關(guān)案例

海南省發(fā)展改革委近日印發(fā)《關(guān)于海南省2022年充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理任務(wù)計(jì)劃安排的函》指出，2022年海南省年度建設(shè)充電樁任務(wù)2萬個(gè)，要求全省各市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁建設(shè)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，每個(gè)市縣至少有30%鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)一個(gè)由5個(gè)快充樁組成的充電站，全省有20%村莊建有充電樁。

隨著近年來電動(dòng)汽車市場快速發(fā)展，保有量迅速增長，電動(dòng)汽車充電需求不斷增大。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺(tái)，車樁比3：1，仍存在較大的缺口。東莞證券表示，2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設(shè)施，首次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告，納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一。國家定調(diào)2022年“穩(wěn)增長”，此前發(fā)改委亦提出適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，新能源汽車充電樁、換電站的投資建設(shè)屬于新基建系列，有望成為2022年基建促增長的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。銀河證券分析指出，在充電樁市場需求放量后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值核心將逐步從硬件制造向充電樁運(yùn)營轉(zhuǎn)移，充電樁將扮演能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中的變現(xiàn)端口和流量入口的角色。

A股上市公司中，蘇文電能目前具備變壓器，高低壓柜，充電樁等生產(chǎn)資質(zhì)，此外公司具有金融機(jī)構(gòu)，企業(yè)，政府等數(shù)據(jù)中心建設(shè)中相關(guān)電力設(shè)計(jì)，集成，運(yùn)維的案例。京泉華部分磁性器件和電源類產(chǎn)品已應(yīng)用到直流充電樁的充電模塊中。鵬輝能源有光儲(chǔ)一體化充電站，設(shè)在番禺中心醫(yī)院的光儲(chǔ)一體化充電站已經(jīng)運(yùn)營三年。

漸行漸近！多地加速布局該領(lǐng)域建設(shè)，市場格局或迎重塑機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)升級(jí)或?qū)沓|市場空間

廣東省人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)2022年省《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知，其中提及到，加快建設(shè)廣州人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)，推動(dòng)數(shù)字人民幣試點(diǎn)落戶。開年以來，河南、福建、黑龍江、重慶、廣州等地明確提出積極爭取數(shù)字人民幣試點(diǎn)，數(shù)字人民幣漸行漸近。

數(shù)字人民幣是我國長期致力推廣的新型支付方式，被譽(yù)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“新基建”。中信證券指出，基于數(shù)字人民幣特性，用戶支付習(xí)慣和移動(dòng)支付市場格局或迎重塑機(jī)遇，各類廠商的積極參與有望為數(shù)字人民幣的推廣和應(yīng)用帶來更多想象空間。數(shù)字人民幣具備跨境使用的技術(shù)條件，未來也有望由零售領(lǐng)域延伸至跨境支付領(lǐng)域，結(jié)合先發(fā)優(yōu)勢強(qiáng)化人民幣的國際競爭力。伴隨數(shù)字人民幣應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益，建議關(guān)注硬錢包制造、收款設(shè)備和受理終端配套改造、商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)、安全保障技術(shù)相關(guān)服務(wù)商。華安證券測算，數(shù)字人民幣軟硬件產(chǎn)業(yè)升級(jí)將帶來1400億的市場空間，市場空間廣闊。

A股上市公司中，新大陸為北京冬奧會(huì)唯一的總行級(jí)數(shù)字人民幣支付受理系統(tǒng)建設(shè)外包服務(wù)商及核心智能POS提供商和運(yùn)營商。神思電子與運(yùn)營機(jī)構(gòu)合作數(shù)字人民幣創(chuàng)新應(yīng)用場景的建設(shè)，支持某機(jī)構(gòu)數(shù)字人民幣的賬戶開立、發(fā)卡、消費(fèi)支付等市場推廣演示活動(dòng)。恒寶股份圍繞數(shù)字人民幣產(chǎn)品及解決方案進(jìn)行了系列布局及技術(shù)、產(chǎn)品儲(chǔ)備，配合客戶開展試點(diǎn)場景建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了場景落地和少量供貨。

上市公司獲得神秘“大單”，是軍工、風(fēng)電的重要原材料，這家公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局

3月14日晚，中簡科技披露與客戶A簽訂碳纖維、碳纖維織物訂貨合同，合同金額達(dá)21.69億元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的營收的556.94%，合同履行期限為2022年至2023年。

碳纖維憑借優(yōu)異性能在誕生之初便作為戰(zhàn)略性物資應(yīng)用于國防軍工行業(yè)，之后隨著商業(yè)化推進(jìn)及成本的不斷降低，碳纖維應(yīng)用范圍持續(xù)拓寬并逐步在民用領(lǐng)域大放光彩。軍用方面，碳纖維的需求驅(qū)動(dòng)主要來自軍機(jī)更新?lián)Q代需求以及單機(jī)上的應(yīng)用比例提升。民用方面，碳纖維在風(fēng)電、航空、汽車和體育應(yīng)用領(lǐng)域滲透率快速提升，西部證券分析指出，未來隨著我國碳纖維產(chǎn)品國產(chǎn)化率以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力的進(jìn)一步提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域蘊(yùn)含轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇。我國碳纖維行業(yè)目前已步入快速發(fā)展期，2020年需求量4.9萬噸，預(yù)計(jì)到2025年可達(dá)15萬噸，全球需求占比有望從46%進(jìn)一步提升至75%。

A股上市公司中，光威復(fù)材覆蓋碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈，以T700S級(jí)/T800S級(jí)碳纖維為產(chǎn)品的高強(qiáng)度碳纖維高效制備技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建成投產(chǎn)，以M40J/M55J級(jí)碳纖維為產(chǎn)品的高強(qiáng)高模碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開始批量生產(chǎn)。吉林化纖此前公告，擬定增募資不超12億元用于1.2萬噸碳纖維復(fù)材項(xiàng)目等。精功科技碳纖維設(shè)備主要客戶為吉林國興碳纖維有限公司、吉林化纖股份有限公司等。

2月燃料電池汽車產(chǎn)銷同比增長7.5倍和5.4倍

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年2月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成213輛和178輛，同比分別增長7.5倍和5.4倍。從整個(gè)汽車行業(yè)來看，新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)品品質(zhì)和市場認(rèn)可度全面提升，燃料電池汽車產(chǎn)銷增速穩(wěn)居第一。

天風(fēng)證券于特研報(bào)指出，中國氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用遵循氫燃料電池商用車先發(fā)展，氫燃料電池乘用車后發(fā)展的特點(diǎn)。參照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》的發(fā)展規(guī)劃，2020-2030年，氫燃料電池汽車的保有量的增長空間達(dá)十年百倍。建議關(guān)注布局氫燃料電池系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的零部件企業(yè)，以及布局氫燃料電池整車研發(fā)與應(yīng)用，掌握核心技術(shù)的整車企業(yè)。

上市公司中，越博動(dòng)力的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)產(chǎn)品在燃料電池（氫能源）汽車上有小規(guī)模應(yīng)用；北京科銳已公告收購北京穩(wěn)力63.40%股權(quán)，收購標(biāo)的共開發(fā)低壓、高壓燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)用空壓機(jī)19款，產(chǎn)品全面覆蓋30-180千瓦燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)需求。

這款控制全球海量設(shè)備的木馬會(huì)讓信息大門敞開

據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心14日正式發(fā)布了美國國家安全局專用“NOPEN”遠(yuǎn)程木馬技術(shù)分析報(bào)告。根據(jù)報(bào)告描述，“NOPEN”遠(yuǎn)程木馬一旦被植入受害者計(jì)算機(jī)，就會(huì)成為“潛伏者”，隨時(shí)向攻擊者敞開“金庫大門”，各種機(jī)密數(shù)據(jù)、敏感信息“一覽無余”。有證據(jù)顯示，該款木馬已經(jīng)控制全球各地海量的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，竊取了規(guī)模龐大的用戶隱私數(shù)據(jù)。

根據(jù)IDC報(bào)告， 2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將達(dá)到97.8億美元，預(yù)計(jì)2021-2025年CAGR約為17.9%。方正證券方聞千研報(bào)指出，從國家層面來看，未來各監(jiān)管部門將加大對數(shù)據(jù)安全的監(jiān)管，其中包括國家數(shù)據(jù)分類分級(jí)保護(hù)制度的建立，各地區(qū)、各部門也將按照國家數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求，對本地區(qū)、本部門以及相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，從企業(yè)層面來看，數(shù)據(jù)安全將從過去少部分機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制需求轉(zhuǎn)向全面的合規(guī)建設(shè)需求，數(shù)據(jù)安全大規(guī)模合規(guī)建設(shè)22年有望全面啟動(dòng)。

上市公司中，任子行業(yè)務(wù)覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全、公共安全、信息安全、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源安全等眾多領(lǐng)域，是國內(nèi)技術(shù)最為全面的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)空間安全防護(hù)解決方案提供商之一；榕基軟件目前擁有10多項(xiàng)自主研發(fā)的信息安全產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于政府、軍隊(duì)、金融、電力、電信、企業(yè)，并獲得用戶好評。

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