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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨日評

2022-03-10 16:27:48 來源：英為財情

股指：市場初緩?股指持續觀望；
今日股市早盤大幅高開，午盤高開高走，午后市場有所回落，漲幅收窄。在經歷連續三天下挫后，昨日股市出現V型反彈。引發國內股市“想象國家隊”的救市。市場情緒方面，兩市3600多只個股上漲，下跌家數不足一千家。賽道股方面，市場多空博弈較重。成交額持續放大，其他板塊方面，資金有所緩和。外部方面，市場仍然擔憂俄羅斯烏克蘭事件，資金表現為凈流出。國內股市更多的在于“通過V型”想象存在國家隊救市，市場新流入資金尚未得到表現。股市這種大跌大漲的狀態尚不足以構成趨勢翻轉形態，股指繼續觀望。

國債：現券利率回升?國債繼續觀望；
今日國債高開低走，午后市場再度沖高回落，臨近尾盤市場轉綠。技術形態上，國債期貨處于短期回調態勢。現券方面，10年期國債到期收益率下跌0.25個基點，7年期國債到期收益率上漲0.25個基點，5年期國債到期收益率上漲1.00個基點。市場利率所有緩和。Shibor方面，近期拆借市場多有回升，隔夜shibor重返2%以上?，F券利率有所回暖，國債期貨短期或繼續回落。

貴金屬：地緣壓力緩解?金銀大跌；
周四，黃金白銀期貨大幅下跌。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報404.70元/克，下跌2.50%；滬銀主力合約AG2206暫報5126元/千克，下跌3.74%。
俄烏局勢出現緩和跡象，隔夜商品普遍下跌，市場風險情緒回歸，金銀大跌。然而考慮到在通脹與緊縮預期的博弈中通脹仍將占據上風，以美元計價的黃金仍有望創歷史新高。一方面美聯儲加息預期已大幅緩和，鮑威爾3月加息25bps的表態顯然不及前期市場預期，且歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅動。另一方面，美國CPI同比預計2-3月見頂，職位空缺率高企，工資通脹螺旋下通脹仍將維持在高位，關注晚間CPI數據。情緒上大宗商品仍處高位供需矛盾仍存，美債10年-2年期限利差收窄至0.23%的2年多來低位，市場交易滯漲情緒高漲，建議金銀以回調買入為主。

鋅：有色劇烈波動，鋅交易風險加大；
受鎳逼倉影響，有色劇烈波動，周四滬鋅較前一交易日下跌3.21%?，F貨端，上海0#鋅主流成交于25250~25540元/噸，0#鋅普通對2204合約報貼水60-20元/噸；廣東0#鋅主流成交于25265-2525元/噸，報價集中在對滬鋅2204合約貼水45-66元/噸；天津市場0#鋅錠主流成交于25180~25560元/噸，0#鋅普通對2204合約報貼水60-90元/噸附近。對于鋅來說，基本面現在仍然是外強內弱，國內面臨著庫存累積，終端需求不及預期的問題。但短期鋅價主要是外盤主導走勢，鋅價偏強。但近期受鎳問題影響，盤面交易風險極大，建議暫時觀望。

生豬:盤中沖高回落?短期壓力仍存；
周四生豬期貨盤中沖高回落，主力5月合約暫報13350元/噸，跌0.60?，F貨方面，河南報價11.6元/公斤-12.1元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平。從后期來看，規模場仔豬出生數量在2021年8月達到階段性峰值，9月小幅減少，10、11月減幅擴大，按時間推算，整體出欄壓力在3月仍然較大，4月之后或有所減輕，但整體新冠疫情在全國形成的影響仍然存在，消費季節性回升力度較弱，這將限制后期現貨價格反彈力度。目前盤面LH2205升水仍較高，考慮到后期四川地區將新增交割庫，整體盤面估值略偏高。操作上，5月合約謹慎看空。

玉米:短期利空因素增多；
周四玉米期貨下跌，主力c2205合約暫報2845元，較上日結算價跌0.87%。現貨方面，北方港口玉米價格小幅走軟，錦州新糧集港報價2720-2730元/噸，較昨日降價10-20元；廣東蛇口新糧散船2860-2890元，集裝箱一級玉米報價2890-2920元/噸；東北玉米價格部分下調，黑龍江深加工主流收購2460-2660元/噸，吉林深加工主流收購2550-2660元/噸。近日烏克蘭方面態度所有軟化，市場對俄烏沖突緩和的預期提升，國內能源及谷物市場炒作俄烏沖突開始降溫。國內方面，隨著深加工收購價的提升，局部地區形成集中上糧的小高峰，山東深加工企業門到車明顯增加，東北深加工企業在前期持續提價后也開始觀望，現貨市場整體看漲情緒減弱。政策層面，今日定向稻谷定向邀標啟動，據傳投放量在100萬噸，加之之前政策發文穩價公告，短期玉米市場利空因素增多。操作上，觀望。

蘋果：走貨速度環比下滑?蘋果期貨大幅走低；
周四，蘋果期貨大幅走低。主力合約AP2205低位震蕩，較上一交易日跌2.6%左右，減倉1.5萬手，持倉10萬手?，F貨方面，據卓創資訊統計，截至本周四，全國冷庫目前存儲量約為623.49萬噸，冷庫周度出庫量約19.18萬噸，走貨速度環比下滑，同比提升。山東、陜西冷庫交易尚可，產區惜售情緒偏濃厚。受產地漲價影響，下游或被迫提高銷售價格，這樣不利于下游實際走貨。目前產地與批發市場行情不太一致，目前蘋果波動較大，建議暫時觀望。

花生：偏弱震蕩?追漲意愿下降；
周四，花生期貨大幅走低。主力合約PK2204低位震蕩，較上一交易日跌1.6%左右，減倉1萬手，持倉9萬手?，F貨方面，目前市場追漲意愿有所下滑，成交重新回到清淡的氛圍當中。全國花生通米價格約8200元/噸左右，環比小幅上調，處于企穩狀態。油廠到貨量較大，但壓榨利潤有限，市場信心不高?；ㄉ唐访走M入消費淡季，前期沖高后有所回落，建議暫時觀望。

棉花：鄭棉小幅波動?短期趨于震蕩；
周四，鄭棉早盤震蕩下挫，后期略有收回，持倉減少。現貨指數價格上漲，3128B指數較前一日上調25元/噸。國際市場來看，月度供需報告影響偏中性，關注周度出口報告。國內來看，短期需求仍然承壓，但是基差支撐。接近22000元/噸一線，鄭棉面臨的壓力增加。下方21000元/噸一線存支撐。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅調整?現貨略有走低；
周四，鄭糖盤中走低至十日線一線，隨后有所反彈，持倉減少。原油價格重挫，國際糖市跟隨走軟。國內鄭糖在外盤下行壓力下也有回落?，F貨方面跟隨盤面下調10元/噸。但是總體來看，原油存在高位震蕩的可能性。需要關注巴西是否能夠持續穩住汽油價格。總體來看，糖價或維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

來源：國信期貨