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破發(fā)股光華股份擬發(fā)不超6.8億可轉(zhuǎn)債去年上市募8.9億

2023-08-04 17:28:18 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊光華股份(001333.SZ)股價(jià)截至今日收盤報(bào)25.69元，跌幅1.80%。

昨晚，光華股份披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

(資料圖)

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過68000.00萬元（含68000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)15萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息等調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量。前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保公司。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。

2022年12月8日，光華股份在深交所主板上市，上市首日漲幅43.98%，收報(bào)39.97元；12月9日，光華股份最高報(bào)43.97元，為上市以來最高點(diǎn)。此后，光華股份股價(jià)一路下跌，目前該股股價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。

光華股份發(fā)行數(shù)量為3200.00萬股，發(fā)行價(jià)格為27.76元/股，保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、曾冠。

光華股份發(fā)行募集資金總額為88832.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用11506.92萬元，募集資金凈額為77325.08萬元。光華股份于2022年11月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金77325.08萬元，分別用于年產(chǎn)12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

光華股份本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11506.92萬元（不含增值稅），其中東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費(fèi)用7616.81萬元。

據(jù)光華股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.58億元，同比增長3.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比減少18.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.26億元，同比減少21.13%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額641.42萬元，同比增長125.37%。

據(jù)光華股份2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，同比減少0.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5543.63萬元，同比減少23.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5520.23萬元，同比減少18.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3660.05萬元，同比減少1344.34%。

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