不削減本金、展期不超過7年，旭輝境外債重組有了新進展
界面新聞記者 | 王婷婷
界面新聞編輯 |
閩系房企旭輝的境外債重組進展邁出了關鍵一步。
(資料圖片)
3月10晚間，旭輝控股（00884.HK）公布了最新的債務重組進展。公告顯示，協調委員會及債券持有人小組均已成立，公司正與債權人團體或其顧問持續進行建設性討論。
從目前討論結果來看，其初步性指引條款主要包括不削減本金金額、自愿選擇轉股、減少利息的現金支付、債務展期不超過7年、支付一定數額的前置款項和制定額外的增信方案等。
旭輝控股表示，公司預期債權人不會被要求接受削減欠付債務的任何本金。全面解決方案則可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可轉股債券。
對于減少利息的現金支付，旭輝認為，公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數額，以允許公司恢復至一個長期財務穩定的狀況。另外，利息將部分以現金支付，也可能部分以實物支付。
公告顯示，債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年；同時，旭輝也預期將以償還部分本金或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項。
業內人士向界面新聞表示，相比其他出險房企的債務重組方案，旭輝方案里的條款1和條款6較具誠意，即不削減本金金額和向債權人提供適當及切實可行的增信。
當前，旭輝正在制定方案，以向債權人提供適當及切實可行的增信。
這對旭輝來說，不失為一個好消息，僅用4個月的時間，其境外債重組向前邁進一步。
去年11月1日，旭輝集團發布公告稱，已暫停支付境外融資安排項下所有應付本金和利息。截至11月1日，其境外有息債務總額約68.5億美元。
至此，旭輝在境外公開債券市場違約。
此前旭輝的債務危機已現端倪。去年9月28日，旭輝遭遇股債下跌，此后負面風波也不斷，公司評級接連被下調。
為紓緩流動資金壓力及為業務營運提供資金，旭輝此后不得不通過處置資產等方式展開“自救”。
2022年12月12日，旭輝宣布，通過投標程序出售物業公司旭輝永升服務23.26%的股份。
在此之前，旭輝已通過轉讓多個項目回籠資金。去年9月5日，旭輝披露，公司擬以13.38億港元的價格，將香港一項目出售。9月9日，旭輝再宣布擬以1.17億元的價格出售南京的長租公寓項目。
進入2023年后，隨著房地產金融領域風險化解政策接連出臺，旭輝在融資端也取得了一些新進展。
今年1月3日，旭輝宣布將發行2023年度第一期中期票據，該筆債券發行規模不超過20億元，期限為3年，由中債信用增進提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，詢價區間為2.80%-4.30%，募集資金將用于為項目建設、償還境內有息債務。
不僅如此，自去年底“金融十六條”出臺后，旭輝還先后和中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行等5家國有銀行簽了訂銀企戰略合作協議；并與光大銀行、廈門國際銀行等股份制銀行、建銀國際等金融機構達成戰略合作。
更為重要的是，今年2月8日，東方資產宣布與旭輝簽署戰略合作協議，將幫助旭輝進行資產處置、資產盤活、項目并購重組，并提供金融支持。
此協議雖未明確合作細節，但業內猜測，東方資產有可能為旭輝引入國資，也有可能直接接手旭輝永升物業股權或協助其出售。
等來“白衣騎士”的同時，旭輝也在積極推進境外債券重組。此前就有消息稱，旭輝計劃最早于2月底推出離岸債初步重組方案，預計3月開始與離岸債權人就重組方案進行談判。
界面新聞了解到，此前已經出險的房企中，僅龍光、綠地等房企宣布未削減本金。
自2023年以來，隨著樓市復蘇進程加快，出險房企債務重組進程也有了明顯提速。
在旭輝之前，3月7日，有市場消息稱，融創的境外債重組計劃獲得主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協議。在完成協議簽署后，融創擬在3月底前對外公布其債務重組計劃。
前一天，正榮地產也發布公告，預計在2023年3月底前提出境外整體債務管理初步建議方案。
2月28日，中國奧園發布有關建議暫緩償還債務安排的更新消息，透露公司已經與部分主要境外債權人達成中期債務靜止協議，支持中國奧園進行全面債務重組及引進戰投，同意暫緩償還債務安排。
不過，房企的債務整體重組還是以時間換空間，雖可在一定程度上緩解流動性壓力以解燃眉之急，但本質上還是權宜之計，重振經營面、恢復其造血能力才是根本。
從1-2月銷售來看，市場正在回暖。公開資料顯示，截止2月，旭輝實現全口徑合約銷售金額128.3億，位于行業前20，并在9個城市交付了近萬套住宅新房。其中，2月實現銷售額78.13億元，環比增長55.6%。
公布債務重組進展的同日，旭輝還發布了2022年盈利預警，預期公司2022年將錄得130億元-140億元人民幣的虧損，其中核心凈利潤虧損預計介乎51億元-56億元人民幣。
對于預期虧損的原因，旭輝表示，一方面是因為疫情和行業影響導致交付量下降、收入減少和利潤下降；另一方面，則是公司基于審慎原則對貨值提前減記、匯率波動損失及持有物業估值下降等會計報表因素。
債務重組方案要獲得最終通過，旭輝還需要與債權人進一步協商，同時也要恢復銷售端應有的活力，贏回市場端和融資端的信心。
旭輝在此次公告中表示，獨立業務審核及清算分析已取得重大進展，公司已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，預計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開討論。
標簽：
推薦
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
三星在韓國推出新款QD-OLED和NeoQLED電視
三星今日在韓國推出新款QD-OLED和NeoQLED電視，包括10款8KNeoQLED電視、14款4KNeoQLED電視以及兩款QD-OL...
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
今日熱門!騰訊QQmacOS測試版6.9.12(10129)發布
據網友反饋，騰訊QQforMac近期發布了6 9 12(10129)測試版，引入了與手機QQ相同的UI面板。支持縮小主面...
來源： -
-
天天實時：同程旅行(00780)：第二批出境游試點國家名單出爐 越南熱度第一 塞爾維亞漲幅最高
3月10日，文化和旅游部公布第二批試點出境團隊游的國家名單，宣布將自3月15日起，開放中國前往第二批
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
資訊：特斯拉電動皮卡Cybertruck或是限量版產品 而不是量產產品
一份新報告顯示，摩根士丹利分析師Adam+Jonas和他的團隊認為，特斯拉的電動皮卡Cybertruck可能更多地是...
來源： -
-
財富更多》
-
不削減本金、展期不超過7年，旭輝境外債重組有了新進展
不削減本金、展期不超過7年，旭輝境外債...
-
當前播報:這類銀行卡將被停用！超30家銀行集體公告
這類銀行卡將被停用！超30家銀行集體公告
-
天天即時：美國硅谷銀行為何股價暴跌六成，對華爾街影響到底有多大
美國硅谷銀行為何股價暴跌六成，對華爾...
-
世界微頭條丨硅谷銀行停牌，消息稱其母公司募資失敗，正磋商出售
硅谷銀行停牌，消息稱其母公司募資失敗...
-
世界今亮點！硅谷銀行（SIVB.US）流動性危機會蔓延至亞洲嗎？
硅谷銀行（SIVB US）流動性危機會蔓延...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 世界快訊:成都城投集團擬發行7億元公司債 期限為5年期
- ?環保不止在植樹節，合合信息智能文字識別技術助力廣大用戶“隨手減碳”
- 環球快資訊：兩年多次出借資金未被發現 好想你子公司成“借錢大戶”？
- 港股三大指數齊跌！汽車股重挫！電信股、基建股等紛紛回調
- 環球最資訊丨金杯汽車工業控股公司被執行1.5億 累計被執行超5億
- 速遞！郭明錤：蘋果將在2024年推出重新設計的帶有7英寸顯示屏的HomePod
- 當前熱文：蘋果將升級App Store定價機制 可在900個價格點選擇定價
- 焦點速讀：寶馬中國回應降價傳聞 經銷商可以自主定價
- 全球關注：順德農商行、南海農商行齊“換帥”，均在排隊A股IPO
- 要聞：邵陽城投發行8億元中期票據 利率為5.94％
- 網易云音樂掃一掃在哪里?網易云音樂的智能關閉是什么原理？
- iphone鬧鐘怎么設置只震動?iphone鬧鐘靜音模式響嗎?
- 天天播報:軟通動力2億成立數字能源科技公司
- 安溪召開青年企業家座談會
- 世界今日報丨大摩：上調九龍倉集團(00004)評級至“增持” 目標價升至23港元
- 全球快消息！硅谷銀行(SIVB.US)倒閉或破壞經濟 知名對沖基金經理阿克曼呼吁美政府救市
- 偷東西怎么寫保證書_偷東西怎么判刑
- 精彩看點：深天馬A：不了解公司成為蘋果HomePod獨家面板供應商一事
- 快消息！硅谷銀行爆雷，硅谷創投擠兌，崩了崩了
- 熱門看點：Baims獲得400萬美元A輪融資
- 環球動態:北京一沃爾瑪門店因1年6次被罰停業
- 蘋果12mini怎么設置來電彈窗？蘋果12mini換屏幕多少錢？
- 每日動態!Plus One Robotics獲得5000萬美元C輪融資
- 紅米k30s怎么恢復出廠設置？ 紅米k30s的卡槽在哪里？
- ECSA獲得300萬美元Pre-Seed輪融資
- 支付寶支付功能關閉怎么解除？支付寶支付順序怎么設置？
- 微信免密支付在哪里可以關閉？微信免密支付在哪里設置？
- 抖音怎么添加自定義貼紙?抖音自定義貼紙支持什么格式？
- 三星s20fe可以無線充電嗎？三星s20fe的指紋解鎖怎么樣？
- 蘋果11怎么改熱點名字？蘋果11熱點打不開了怎么回事？
- vivo手機智慧引擎在哪里設置？vivo手機智慧引擎通知怎么關閉?
- 當前快播：券商港股3月投資組合跟蹤： 浙商國際暫時領先
- 蘋果12mini怎么開自動調節亮度？蘋果12mini續航時間多久?
- 要聞：美銀證券：重申九龍倉置業(00004)“買入”評級 目標價27港元
- 微信支付扣款順序怎么設置？微信支付記錄在哪里查看?
- 三星w21支持無線充電嗎?三星w21的備忘錄在哪里？
- 小米手表color運動版防水嗎？小米手表color藍牙怎么打開?
- 紅米note9怎么顯示網速?紅米note9pro支持無線充電嗎？
- 全球熱點！美原油交易策略：全球股市普遍下跌，油價延續跌勢
- realmeq2pro支持多少倍變焦？realmeq2pro的屏幕刷新率是多少？
- 蘋果12pro怎么導入通訊錄？蘋果12pro的像素是多少？
- miui12怎么設置永不鎖屏？miui12怎么關閉安全守護？
- 蘋果12輕點背面怎么設置?蘋果12的定位在哪里開啟？
- 當前頭條：天文望遠鏡：追逐星辰大海的眼睛
- 紅米k30s支持光學防抖嗎？紅米k30s的耳機孔在哪？
- 【天天報資訊】威海開展汽車促消費活動，購新能源車最高補貼6000元
- 微信怎么清空所有人的聊天記錄？微信聊天記錄刪了能調出來嗎？
- 世界球精選！民生人壽傳世金樽終身壽險真的好嗎？有哪些優缺點？值不值得買？
- 快播：李國慶卸任杭州響珰珰董事長 仍任董事
- 郭明錤：預測Apple可能將在2024年推出配備約7寸面板的全新HomePod 天馬為獨家面板供應商
- 天天微頭條丨抖音治理醫療內容亂象 打擊冒充醫生、夸大保健品功效等行為
- OpenAI 總裁回應馬斯克對 ChatGPT 的批評：我們犯了一個錯誤
- miui12怎么開啟高清通話？miui12的小愛同學怎么喚醒不了？
- 蘋果12怎么關閉自動更新？蘋果12的鬧鐘鈴聲在哪里設置？
- 小米定位設置在哪里設置?小米定位設置開啟后在哪里查看?
- 愛奇藝字幕設置在哪里?愛奇藝字幕如何顯示英文?
- miui12怎么攔截騷擾電話?miui12的發布日期是多少?
- 精選！不差錢！寧德時代去年凈利暴漲9成，賬上坐擁超1900億，研發人均年薪37萬
- 蘋果12動態壁紙怎么設置聲音?蘋果12動態壁紙怎么設置?
- 網易云自動續費怎么關支付寶?網易云音樂心動模式是什么意思?
- 小米手機鈴聲文件夾在哪里?小米手機鈴聲文件夾在哪里?
- 蘋果手表怎么微信支付?蘋果手表怎么開機按哪個鍵?
- 2月中國中小企業發展指數繼續上升
- 抖音怎么設置合拍權限？抖音權限設置怎么解開？
- 野村：維持中國生物制藥(01177)“買入”評級 目標價下調至7.43港元
- 榮耀手表es怎么自定義表盤？榮耀手表es的內存有什么用？
- 小米相機水印怎么關閉？小米相機水印字體怎么加大？
- 抖音錢包賬單記錄怎么刪除？抖音錢包提現要手續費嗎？
- 這才是正確清理手機內存的方法，一起來看看
- 小米手環5怎么設置鎖屏密碼？小米手環5微信通知怎么設置？
- 網易云動態怎么設置不讓別人看？網易云動態會有訪客記錄嗎？
- oppoa32怎么打開游戲助手？oppoa32語音助手怎么喚醒？
- iphone怎么設置敲擊背面截屏？iphone的系統數據怎么清理？
- vivo快捷中心在哪里設置？vivo快捷中心怎么設置在上面？
- 宋慧喬商標已被搶注
- 紅米note9pro怎么微信分身?紅米note9pro怎么看電池健康程度？
- realmeq2pro是不是雙揚聲器？realmeq2pro王者可以開多少幀？
- 世界熱文：盤點不建議普通人炒股專家版圖 專家不建議普通人下場炒股
- 蘋果相機網格線怎么設置？蘋果相機一閃一閃的怎么回事？
- 越秀集團擬發行20億元公司債，債券分為2個品種
- 紅米note9pro怎么設置時間?紅米note9pro怎么看電池健康程度？
- 抖音互動消息怎么刪除？抖音的地址在哪里修改？
- 紅米note9怎么設置雙擊亮屏？紅米note9的距離感應器在哪里？
- 小米控制中心怎么設置？小米控制中心怎么恢復原來的樣子?
- redmiwatch怎么控制音樂?redmiwatch3可以回微信嗎?
- oppo手機全局音效怎么打開?oppo手機安全模式怎么解除?
- 視焦點訊！盤點格力電器商業版圖 董明珠稱格力十年納稅1000多億
- 抖音怎么設置音量鍵開始拍攝?抖音拍攝時間長短怎么設置？
- 一加8t怎么設置定時開關機？一加8t隱藏空間怎么打開?
- 【獨家焦點】一張圖：黃金原油外匯股指"樞紐點+多空占比"一覽(2023/03/10周五)
- 資訊：DFMEA的12個錯誤教訓，請牢記！
- 全球熱點！植田和男將于4月9日就任日本央行新任行長
- 當前看點!黑暗榮耀被注冊為店名 百貨店用黑暗榮耀命名
- 神州優車被強執19億
- 數字扁擔獲得近億人民幣A輪融資
- 快資訊：俄羅斯貿易結算格局大改：美元歐元加速退場 人民幣占比顯著抬升
- 世界微動態丨從Windows 切換到 Chromebook即將變得更容易
- 贛州銀行四支行合計被罰120萬：涉銀行承兌匯票違法行為
- 全球聚焦：平安銀行“新銀保”去年增員1600人 銀保中收占比升至31％
- 焦點熱文：常熟農商行：2023年全年息差水平有望基本保持穩定
- 天天微速訊：全國人大代表郭國平：以創新驅動 加快中國自主量子計算生態圈構建｜人大代表在這里
- 全球快報:九方財富IPO上市，募資1.3億美元
- 焦點簡訊:iPhone17Pro系列才會有屏下FaceID 靈動島或成為可選軟件功能
- 鄭爽兩工作室被執行1.2億
- 小象零獸獲得3000萬人民幣天使輪融資
- 全球快報:Canalys：Redmi成唯一上榜2022年全球出貨量Top 10國產智能手機品牌
- 得到庫里認可！20歲時用三分擊敗中國！日本籃球將因他而進化？
- 環球快資訊丨美債收益率曲線“倒掛之旅”尚未結束！瑞信：衰退2025年才會到來
- 環球觀點：我市工業互聯網加速發展
- 天天簡訊:科源電氣今日新三板掛牌
- 全球速遞！西湖大學何睿華實驗室發現首個光陰極“量子”材料
- 焦點關注：黑粉侮辱楊穎拒不道歉被強執
- 華潤雪花啤酒法定代表人變更 趙春武接替侯孝海
- 天天熱消息：朱一航公司等再被執行174萬 朱一航公司涉合同糾紛被執行
- 天天通訊！中國電影：擬使用不超30億元暫時閑置自有資金進行現金管理
- 王負劍是誰喊的_ldquo 王負劍 rdquo 是怎么回事呢
- 沖上熱搜！女子入職被公司“樂捐”制度嚇退
- 3月10日匯市觀潮：歐元、英鎊和日元技術分析
- 我國觀測站發現一顆近地小行星
- 當前動態:普拉達：2022年收益凈額42億歐元，同比增加24.8%
- 全球新動態：微信的幾個實用功能分享
- 全球快看：甲骨文：第三財季營收123.98億美元，同比增長18%
- 天天熱資訊！OpenAI總裁回應馬斯克批評：我們犯了一個錯誤，他的批評是合理的
- 實時焦點：蘋果明年的 OLED iPad Pro 機型可能大幅提高起售價格
- 環球熱點！寧德時代營收首次突破3000億 今日高開1.18%