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金市周評(píng)：金價(jià)震蕩交投，美衰退擔(dān)憂(yōu)支撐但FED緊縮預(yù)期限制漲幅天天熱消息

2023-04-28 22:04:08 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

周五(4月28日)當(dāng)周金價(jià)維持震蕩交投，金價(jià)基本持穩(wěn)于2000美元下方。支撐和打壓金價(jià)的因素參半。經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，以及避險(xiǎn)情緒支持金價(jià)，而美聯(lián)儲(chǔ)升息的預(yù)期限制金價(jià)漲幅。投資者正在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的更多動(dòng)態(tài)。

下周，投資者將會(huì)經(jīng)歷超級(jí)周的考驗(yàn)。雖然是五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)假日，但假日之后的市場(chǎng)注定不平靜。美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行相繼公布利率決議，而美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告也會(huì)在下周公布。接下來(lái)，讓我們對(duì)本周影響金價(jià)的因素做出更詳盡的解讀。

金價(jià)日?qǐng)D走勢(shì)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳增加經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，支持避險(xiǎn)黃金

美國(guó)2023年第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)低于預(yù)期，提振了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂(yōu)情緒，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退可能引發(fā)其他經(jīng)合組織國(guó)家的需求下降。美國(guó)第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1.1％，而市場(chǎng)預(yù)期是將自前值2.6％降到2.0％。

根據(jù)最新一批美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）地區(qū)銀行的制造業(yè)和商業(yè)活動(dòng)指數(shù)，顯示出經(jīng)濟(jì)持續(xù)減速。

周三，美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟(jì)前景黯淡和美聯(lián)儲(chǔ)加息，受密切關(guān)注的衡量企業(yè)支出計(jì)劃的指標(biāo)——不包括飛機(jī)在內(nèi)的非國(guó)防資本耐用品訂單3月環(huán)比下降0.4％，2月份的數(shù)據(jù)從-0.1％向下修正至-0.7％。這表明企業(yè)設(shè)備支出可能仍會(huì)拖累第一季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。此外，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的需求也出現(xiàn)了下降。此前公布的美國(guó)4月份消費(fèi)者信心降至9個(gè)月低點(diǎn)，這表明消費(fèi)者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在今年年底陷入衰退的擔(dān)憂(yōu)加劇

周四，從美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)來(lái)看，由于擔(dān)憂(yōu)經(jīng)濟(jì)放緩，企業(yè)在利用整個(gè)庫(kù)存，繼美聯(lián)儲(chǔ)加息后，企業(yè)正在對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)失去信心。

道明證券分析師指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自2022年第二季度以來(lái)首次出現(xiàn)低于趨勢(shì)水平的擴(kuò)張。在不確定性上升的背景下，我們繼續(xù)預(yù)計(jì)到今年年底，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將以低于趨勢(shì)的速度增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)衰退可能從2023年第四季度開(kāi)始。

美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至23萬(wàn)，低于市場(chǎng)預(yù)期的24.8萬(wàn)。初請(qǐng)和續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)仍接近17個(gè)月高點(diǎn)。需要提醒的是，美國(guó)各州續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)的持續(xù)惡化，與即將開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)衰退是一致的。

全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月份房屋銷(xiāo)售待完成指數(shù)環(huán)比下降5.2％，遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)0.5％。按年計(jì)算，房屋銷(xiāo)售待完成指數(shù)下降23.2％，而分析師預(yù)期下降22.8％。

美國(guó)房屋銷(xiāo)售待完成指數(shù)創(chuàng)2022年9月以來(lái)最大降幅，表明房地產(chǎn)市場(chǎng)并未完全脫離困境。房屋銷(xiāo)售待完成指數(shù)通常被視為現(xiàn)房銷(xiāo)售的領(lǐng)先指標(biāo)，因?yàn)榉课萃ǔＴ诔鍪矍耙粌蓚€(gè)月簽訂合同。房主不愿出售房產(chǎn)使得二手房的供應(yīng)受到限制。美國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence?Yun稱(chēng)：“房屋庫(kù)存不足是制約銷(xiāo)售增長(zhǎng)的主要因素，有限的住房供應(yīng)根本無(wú)法滿(mǎn)足全國(guó)的需求。”

美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策，給金價(jià)帶來(lái)壓力限制金價(jià)上漲

雖然美國(guó)第一季度GDP表現(xiàn)不佳，但有關(guān)通脹的細(xì)節(jié)令人印象深刻，足以提升市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派押注。

美國(guó)、英國(guó)和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正面臨高通脹的高溫，預(yù)計(jì)各國(guó)央行將進(jìn)一步加息，這將給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景帶來(lái)壓力。美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）和英國(guó)央行（BoE）預(yù)計(jì)在5月貨幣政策會(huì)議上將借貸成本再次上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，而投資者預(yù)計(jì)歐洲央行（ECB）也將加息25個(gè)基點(diǎn)，甚至可能加息50個(gè)基點(diǎn)。

強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)突顯出潛在通脹的粘性，這將促使央行進(jìn)一步收緊政策，進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景構(gòu)成負(fù)面影響。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)，并傳達(dá)有條件暫停加息的信息。

摩根士丹利在本周早些時(shí)候發(fā)布了主要央行利率可能見(jiàn)頂?shù)南⒑螅峁┝藢?duì)下周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）貨幣政策會(huì)議的詳細(xì)預(yù)期。

摩根士丹利還指出，他們的利率策略師認(rèn)為，在即將召開(kāi)的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議上，市場(chǎng)有可能從美聯(lián)儲(chǔ)那里獲得鴿派信息。話雖如此，《華爾街日?qǐng)?bào)》強(qiáng)調(diào)，最近有關(guān)銀行體系壓力的消息，對(duì)美國(guó)央行鷹派構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

值得注意的是，摩根士丹利預(yù)計(jì)美國(guó)今年第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）會(huì)走軟，預(yù)計(jì)第二季度GDP將下降0.4％。

美國(guó)銀行業(yè)擔(dān)憂(yōu)和債務(wù)上限等因素，激發(fā)避險(xiǎn)支持金價(jià)

美國(guó)銀行業(yè)擔(dān)憂(yōu)情緒激發(fā)市場(chǎng)的避險(xiǎn)，有利于金價(jià)。有報(bào)道稱(chēng)，第一共和國(guó)銀行（FRB）計(jì)劃出售一半的貸款，以填補(bǔ)1000億美元的存款外逃缺口，對(duì)美國(guó)銀行業(yè)影響的擔(dān)憂(yōu)再次加劇。

美國(guó)第一共和銀行24日公布的一季度業(yè)績(jī)顯著惡化并激起市場(chǎng)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)。據(jù)報(bào)導(dǎo)，美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在權(quán)衡對(duì)第一共和銀行降低不公開(kāi)評(píng)估的前景，此舉可能會(huì)限制這家陷入困境的公司獲得美聯(lián)儲(chǔ)的貸款便利。

摩根大通固定收益部門(mén)首席投資官Bob?Michele表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)正邁向衰退。加息步伐在很大程度上給該體系帶來(lái)了沖擊，地區(qū)性銀行業(yè)危機(jī)是問(wèn)題的一部分。

美國(guó)債務(wù)上限的擔(dān)憂(yōu)情緒也支持避險(xiǎn)金價(jià)。美國(guó)政策制定者在提高美國(guó)債務(wù)上限的問(wèn)題上意見(jiàn)分歧，即使他們已經(jīng)通過(guò)了啟動(dòng)談判的第一步。最近，眾議院議長(zhǎng)凱文?麥卡錫表示，我不會(huì)通過(guò)一項(xiàng)完全提高債務(wù)上限的法案。

美國(guó)眾議院通過(guò)共和黨債務(wù)上限法案，要求大幅削減開(kāi)支。美國(guó)眾議院周三以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guò)了一項(xiàng)提高政府31.4萬(wàn)億美元債務(wù)上限的法案，并無(wú)視總統(tǒng)拜登的要求，附加了未來(lái)10年的大幅削減開(kāi)支的條件。

這項(xiàng)法案以217票贊成、215票反對(duì)的投票結(jié)果獲得通過(guò)，眾議院議長(zhǎng)、共和黨人麥卡錫希望以此說(shuō)服拜登就削減開(kāi)支進(jìn)行談判，盡管拜登和國(guó)會(huì)民主黨人堅(jiān)持要求不帶任何附加條件地提高債務(wù)上限。

參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默不同意這個(gè)觀點(diǎn)。他說(shuō)，共和黨的法案“只會(huì)讓我們更危險(xiǎn)地接近”歷史性的美國(guó)債務(wù)違約，這將動(dòng)搖全球市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)。在有關(guān)該法案的整個(gè)辯論過(guò)程中，共和黨人指責(zé)民主黨肆意揮霍納稅人的錢(qián)，稱(chēng)這已經(jīng)把國(guó)家債務(wù)逼到了危險(xiǎn)境地，而民主黨人則對(duì)這項(xiàng)措施帶來(lái)的大幅支出削減感到不滿(mǎn)。

實(shí)物黃金買(mǎi)盤(pán)有望支持黃金進(jìn)一步走高

五一假期即將來(lái)臨，中國(guó)實(shí)物黃金買(mǎi)盤(pán)的消費(fèi)有望復(fù)蘇。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布2023年一季度消費(fèi)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，一季度期間，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為114922億元，同比增長(zhǎng)5.8%。金銀珠寶類(lèi)的零售總額為970億元，同比增長(zhǎng)13.6%。其中3月份的零售總額為288億元，同比增長(zhǎng)37.4%。在社會(huì)銷(xiāo)售品零售總額數(shù)據(jù)板塊中，漲幅最大的就是金銀珠寶類(lèi)的零售總額，呈現(xiàn)出快速回暖勢(shì)頭。

今年第一季度，是疫情政策調(diào)整之后的黃金時(shí)期，2023年春節(jié)期間的珠寶黃金消費(fèi)顯著復(fù)蘇，各消費(fèi)領(lǐng)域均出現(xiàn)明顯回暖。此外，北京、上海、深圳等大型珠寶城也迎來(lái)客流高峰，周大福、老鳳祥、六福等知名珠寶品牌借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)，各大門(mén)店人頭攢動(dòng)，就連黃金珠寶批發(fā)市場(chǎng)的展柜面前都是人潮涌動(dòng)，珠寶零售商們也紛紛大量購(gòu)買(mǎi)黃金珠寶。

周大福集團(tuán)近日發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)零售值同比增長(zhǎng)14.2%。中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)零售值同比增長(zhǎng)9.6%，占集團(tuán)總零售值的88.9%。同店銷(xiāo)售額同比下降5.6%，其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同比下降19.3%，黃金首飾及產(chǎn)品同比下降2.0%；中國(guó)香港特區(qū)、中國(guó)澳門(mén)特區(qū)及其它市場(chǎng)零售值同比增長(zhǎng)71.2%，占集團(tuán)總零售值的11.1%。同店銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)96.5%，其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同比增長(zhǎng)99.2%，黃金首飾及產(chǎn)品同比增長(zhǎng)116.5%。

據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)至元宵節(jié)期間，我國(guó)黃金消費(fèi)量同比增長(zhǎng)18.2%。黃金周期間，兔年生肖文創(chuàng)產(chǎn)品、手鐲等珠寶飾品的熱度銷(xiāo)量較高，金幣、投資金條等投資類(lèi)產(chǎn)品也受到消費(fèi)者青睞。

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