全球視訊！中金：維持心動公司(02400)“跑贏行業”評級 目標價升至30.6港元
(資料圖片)
中金發布研究報告稱，維持心動公司(02400)“跑贏行業”評級，因行業估值中樞上移，目標價上調9%至30.6港元，上行空間14%。公司2022年業績好于該行及市場預期該行認為，2022年新游上線助推收入增長幅度好于預期，且費用端降本增效略有成效。
展望2023年，根據TapTap游戲官方頁面，《火炬之光：無限》將于5月公測，《火力蘇打》將于4月6日開啟不刪檔付費測試。其他儲備產品方面：1)自研方面，公司表示，《鈴蘭之劍》將于今年二/三季度開啟海外測試，《心動小鎮》已于3月17日開啟小規模功能性刪檔測試，《出發吧麥芬》第二次篝火測試于3月8日結束;2)代理或TapTap獨占游戲方面，公司已獲版號產品包括《阿爾托的冒險》《畫中世界》《傳說法師》等。TapTapMAU逆勢增長，平臺用戶粘性持續提升，2023年有望受益行業回暖持續增長。公司2H22信息服務業務收入同增43%至5.1億元。TapTap2022全年中國版平均MAU同增31%至4,145萬人(1H22為4,173萬人)。
該行認為，一方面平臺技術架構升級、機器學習算法增強助力分發及轉化效率提升，另一方面隨平臺內容體量擴充、形式多樣化，用戶粘性增長，有利于打造更加完善的商業化變現基礎。展望2023年，該行認為隨著游戲行業新品供給增多、需求有所回暖，TapTap或將較大受益于行業beta實現更好的收入增長，進一步有望實現內容與平臺的雙向循環驅動。
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