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崔東樹：限購城市新能源車市場銷量逐步增速放緩縣鄉市場未來潛力較大

2023-01-29 17:07:44 來源：英為財情

乘聯會秘書長崔東樹發文稱，新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2022年1-12月新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啟動。相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額。縣鄉市場的新能源車也是逐步擴展，未來潛力較大。

(相關資料圖)

根據乘聯會新能源車零售數據，在燃油車車購稅減半政策實施后，疊加疫情管控沖擊，全國新能源車市場不僅沒有受到影響，反而新能源車近幾個月走勢超預期增長。供給改善疊加油價上浮預期帶來市場火爆，油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。各地出臺鼓勵消費乘用車政策力度大，但12月的新能源車受到政策退出的推動不明顯，燃油車市場呈現12月火爆局面，體現消費需求的變化。

1. 12月新能源車批發很強

12月新能源乘用車批發銷量達到75萬輛，同比增長48%，環比增3%。在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續走強。

1-12月新能源乘用車批發649萬輛，同比增長96%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業內預期，因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。

前期的兩輪新能源汽車價格上漲的影響暫時不明顯，12月的漲價也沒有明顯影響。首先是新能源車的銷售模式是訂單銷售，目前各車企手里有較多的未漲價前的訂單，導致3-5月基本是消化前期訂單，6月各地促消費政策推動，其中對新能源車都有特殊優待，12月提早宣布漲價導致目前新能源銷量進一步火爆。

其次是，新能源插混對燃油車市場的分流，高油價導致新能源的優勢加大。現在油價高企的情況下，新能源車的性價比得到了明顯的提升，但傳統車市場就更艱難了。

第三個原因是新能源車消費者的剛性需求較強，價格敏感度相對較低，因此小幅的價格變化不會明顯影響消費者對新能源車的需求。

第四個原因是新能源車漲價前的訂單價格鎖定，形成早訂車的鎖定價格便宜的結果，引發更多消費者理性或跟風搶訂的新局面。車企對疑似黃牛炒訂單現象也采取措施規范秩序。

2. 12月新能源車零售增速強

12月新能源乘用車零售銷量達到64萬輛，同比增長35%，環比增7%。2022年各月保持趨勢性上升走勢。

2022年新能源乘用車國內零售567萬輛，同比增長89%。2022年各季度形成趨勢性上升走勢。目前的年累增速保持高位。

12月的新能源車的預測是偏高的，主要是考慮補貼退出前的拉動效應。

3. 新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續下降。今年的市場需求逐步走穩，純電動2022年12月出租租賃的占比在14%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續下降，純電動仍是出租最佳選擇。

4. 區域市場的表現在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2022年1-12月新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啟動。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額。縣鄉市場的新能源車也是逐步擴展，未來潛力較大。

5. 新能源城市市場的表現在逐步改善

12月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災區，限購的上海、杭州、廣州、深圳等限購表現仍較強。12月的新能源車增長主力還有淄博、重慶、西安等非限購核心大城市。

2022年1-12月新能源車相對于2021年同期全面大幅增長，杭州、上海、成都、深圳等增長都相對較為迅猛，尤其上海、杭州的增量達到9萬多臺的規模，形成增量的核心推動力量。

成都市場也是新能源車呈現高增長的一個特色環境，高顏值、低使用成本的產品在西南地區有較大潛力。杭州與深圳等其它的限購城市表現相對較強，這也是限購城市高端車型的增量貢獻。

6. 純電動車的區域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業發展。今年限購大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續回升，中小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。

純電動車的租賃市場目前表現逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現下降到15%左右水平，但12月回升到19%，其中大型城市占比提升迅猛。

近期限購城市和大城市的出租租賃車占比下降，私人市場仍是快速回升，今年非限購大城市的出租市場規模較大。

從主力車型的表現來看，也是體現了主力車型在大中城市的表現改善，尤其是12月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場增長2-3個百分點。從特斯拉來看， 12月份較同期的的主力區域更延伸到小型城市，大型城市的純電動市場增長相對較好。

7. 插混乘用車的區域需求

插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。

插電混動車型的單位用車和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。理想L9在12月表現很強，超越部分老牌明星車型。12月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求受到疫情影響較大，縣鄉市場的插混尚未全面有效推動。比亞迪漢等限購城市依賴度較高，秦宋等低價插混在中小城市的表現較強。

8. 純電乘用車的區域滲透率-12月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2019年的7%上升到2022年的31%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的12月上升到22%，縣鄉市場的滲透率提升表現也是較強。

2021年12月全國插混市場也達到7.7%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型市，今年12月插混車市場占比達到14%;在中小城市市場的插混市場的占比也呈現持續提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動，12月插混占比25%，創歷史新高。

9. 12月各區域市場的企業差異化很強

各地出租市場的表現相對差異化較大。今年12月表現較強的出租市場是廣州、杭州、上海、重慶等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大。有些地區的本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如成都市場，還有蘇州市場今年都是外地品牌表現相對優秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，上海、北京、蘇州等發達地區基本都是第一。造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領先，理想汽車全面位居第二。上汽、長安也是走勢較強。合資車企的插混表現相對偏弱。

10.北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩，2022年12月銷量達到1.9萬臺，稍高于去年同期，但持平于6-9月的銷量，牌照指標充分消化。2022年1-12月的累計銷量同比增長25%的表現一般。

2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。

6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京12月的表現也是算平穩了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。

11.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年12月份開始出現年末搶購行情，今年的12月銷量拉升不大，仍是全年新高，上海新能源車呈現一個小爆發增長特征。

2022年12月份上海的新能源車市場銷量達到5.8萬臺，相對去年12月的3.2萬提升0.8倍，上半年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經明顯恢復，搶牌照行情將逐步結束。

12.限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現相對較強，2022年12月份僅達到17.6萬臺水平，同比增長速度達到39%的低水平。1-12月份累計的新能源車的銷量達到132萬的水平，同比增長94%，遠高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現了限行城市在疫情之下購買新能源車的熱情相對較高。

13.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由于傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現一個相對較高的水平。

2022年新能源車在非雙限城市的表現極其優秀， 12月份銷售36.3萬臺的增速49%，12月增速放緩，走勢較弱。總體來看，1-12月份累計達到274萬臺水平，同比增長96%，呈現了強勢增長特征。

前期擔心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區對新能源車都有強勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2022年的區域市場需求保持強勢增長。

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