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觀點：現貨黃金再創逾八個月新高，不少機構看好2023黃金年

2023-01-11 20:56:24 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周三(1月10日)，現貨黃金創5月6日以來新高至1886.50美元/盎司，交易員預計美國12月CPI數據料證實通脹壓力進一步回落。盡管美聯儲官員鞏固加息預期，但不少機構預計，2023年將成為“黃金年”。

北京時間20:07，現貨黃金上漲0.32%至1882.56美元/盎司；COMEX期金主力合約上漲0.54%至1886.6美元/盎司；美元指數上浮0.07%至103.353。

美國通脹壓力續走弱
美國12月CPI將于北京時間周四(1月12日)21:30公布。投資者預計通脹進一步放緩，美聯儲鷹派加息需求減弱，美元將走軟。市場現在傾向于美聯儲2月加息25個基點的可能性超過75%。

美聯儲在連續四次加息75個基點后于上個月下調加息幅度至50個基點，聯邦基金利率區間目前位于4.25%-4.50%。美聯儲預計2023年將進一步加息到5.1%左右。

Tastytlive全球宏觀主管Ilya?Spivak表示：“如果數據顯示通脹走軟，那么金價可能會升至1900美元上方。然而，看看黃金能否在此之外獲得更大的吸引力將是一件有趣的事情。”

澳大利亞聯邦銀行策略師Joe?Capurso表示：“核心CPI再次意外下行將鞏固通脹減速趨勢，并鼓勵市場繼續繼續預計2月政策會議加息幅度進一步放慢至25個基點，美元將進一步走軟。”

鮑曼鞏固加息預期

美聯儲官員普遍認為，一旦他們完成加息，他們將需要較長時間保持高利率以壓低通脹。如果沒有價格穩定，經濟就無法發揮其全部潛力。美聯儲理事鮑曼周二公布了加息預期，稱他們的下一步行動將取決于數據。

鮑曼表示，美聯儲將不得不進一步提高利率以對抗高通脹，即便可能會導致就業市場狀況走軟。雖然有一些跡象表明通脹壓力已經開始緩解，但美聯儲還有很多工作要做，以將價格壓力從當前水平降低到美聯儲2%的目標。

鮑曼表示，她預計聯邦公開市場委員會“將繼續提高利率以收緊貨幣政策，正如他們在12月會議后所說的那樣”。鮑曼同時指出，未來行動步伐將取決于經濟表現。

鮑曼說：“一旦聯邦基金利率達到具有足夠限制性的水準，我們就需要將其維持在那里一段時間，以恢復價格穩定。”但她補充說，就業市場——美聯儲已經預計2023年失業率將上升——將因央行需要采取的行動而承受壓力。

鮑曼說，面對美聯儲的行動，到目前為止失業率仍然很低。她并指出：“我認為這是一個充滿希望的跡象，表明我們可以在不出現嚴重經濟衰退的情況下成功降低通脹。雖然迄今為止收緊貨幣政策對就業市場的影響總體上有限，但經濟放緩可能意味著就業創造也會放緩。”

鮑曼說，要讓她知道通脹已經緩和到足以讓美聯儲停止加息，她將“尋找令人信服的跡象表明通脹已經見頂，并尋找更一致的跡象表明通脹正在下降。”

許多觀察家擔心美聯儲為抑制通脹所做的努力會給就業市場帶來太大的痛苦，經濟學家們則認為美聯儲的政策行動可能會導致經濟衰退。在全球經濟前景黯淡的情況下，交易員對拋售美元持謹慎態度。

黃金將成為2023年的“解毒劑”

由于許多主要經濟體預計將陷入衰退，而且面對持續高通脹，央行貨幣政策軌跡的不確定性持續存在，分析師預計股市將迎來又一個動蕩年，但黃金將成為應對市場動蕩的解毒劑。

Sprott董事總經理John?Hathaway預計，金融資產爭奪戰將會繼續，“2023年將表明，導致金融市場自2008年以來最差表現的金融資產嚴重定價錯誤僅得到部分解決。我們認為熊市遠未結束，盡管投資情緒比2002年和2008年的市場低點時更為消極。”

但Hathaway也表示，黃金為投資者提供了一種有效的對沖工具，黃金和相關礦業股“被嚴重低估”，它們將被證明是“應對持續宏觀經濟混亂的有效解毒劑”。他將貴金屬稱為“相對和絕對意義上的明顯宏觀贏家”。

Hathaway提醒廣大投資者，去年的黃金走勢違背了華爾街共識。他并指出，瑞士信貸和摩根大通曾預測黃金2022年分別觸底1500美元和1520美元，但黃金2022年收于1823美元。

摩根大通上周預計，美聯儲將暫停加息，美國實際收益率下降將推動2023年下半年貴金屬價格看漲前景。貴金屬策略主管Greg?Shearer表示：“美國經濟軟著陸比預期更難，不僅會吸引更多避險買盤，而且如果美聯儲更迅速地解除緊縮政策，收益率可能會出現更大幅度下降，從而推動黃金漲勢。”

Shearer的觀點得到了Wheaton?Precious?Metals總裁兼首席執行官Randy?Smallwood的回應。后者上周告訴CNBC，雖然2022年是“美元年”，但2023年將成為“黃金年”。