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天天速看：國信期貨日評：花生下挫，鄭棉小幅上行，鐵礦石高位震蕩

2022-12-06 15:50:50 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

鋅鎳：鋅高位震蕩，鎳逢高做空；
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.14%。歐洲天然氣期貨價(jià)格短線上行，冬季漸近，歐洲電力價(jià)格走勢需要繼續(xù)跟蹤。基本面方面，冶煉廠原材料充足，但受到疫情影響個(gè)別冶煉廠存在停產(chǎn)情況，且貨物流通緩慢，現(xiàn)貨偏緊格局延續(xù)；庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)社會庫存周內(nèi)略有增加。需求端，近日鋅價(jià)高企，下游接貨意愿交差。國內(nèi)各地放松疫情管控措施，提振市場情緒。但實(shí)際需求依舊偏弱。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時(shí)觀望。
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??周二滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.9%。鎳鐵方面，部分地區(qū)冬季工業(yè)電價(jià)上漲，輔料價(jià)格也持續(xù)上漲，因此鎳鐵廠的生產(chǎn)成本維持高位，絕大多數(shù)鎳鐵廠已面臨虧損。不銹鋼方面，前兩日盤面走高，部分下游開始少量備貨補(bǔ)庫。合金端，民用訂單依舊呈現(xiàn)弱勢，軍工訂單純鎳剛需仍存。硫酸鎳方面，短期供給過剩，生產(chǎn)虧損。當(dāng)前鎳價(jià)估值偏高，交易上逢高做空。

玉米:上量增加?玉米調(diào)整為主；
周二玉米期貨下跌，主力C2301暫報(bào)2868元，較上個(gè)結(jié)算價(jià)跌0.35%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，企業(yè)收購量有所上升，華北玉米價(jià)格震蕩下行，南方銷區(qū)行情穩(wěn)中走低。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2900-2920元/噸，廣東蛇口新糧散船3040-3060元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)3100-3120元/噸，東北深加工企業(yè)新玉米收購價(jià)漲跌互現(xiàn)，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2750元/噸。近日深加工企業(yè)門前到車量大幅增加，顯示售糧心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但用糧企業(yè)庫存偏低，后期補(bǔ)庫需求仍存，或限制跌幅，后市關(guān)注上量持續(xù)性。操作上，觀望。

生豬:出欄壓力與消費(fèi)增長碰頭?生豬震蕩；
周二生豬期貨震蕩，主力LH2301暫報(bào)21030元，較上日結(jié)算價(jià)大致持平。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南生豬報(bào)價(jià)22.4元/公斤-22.9元/公斤，較昨日下跌0.6元/公斤；山東報(bào)價(jià)21.9元/公斤-22.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。近期生豬連續(xù)下跌后，養(yǎng)殖端有一定扛價(jià)心理，現(xiàn)貨價(jià)格初現(xiàn)企穩(wěn)跡象，加上南方氣溫下降，市場預(yù)期后期腌臘需求好轉(zhuǎn)，刺激盤面空頭減倉上漲。從目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨著春節(jié)臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場走勢的關(guān)鍵落在消費(fèi)改善力度上。操作上，觀望。

蘋果：柑橘類水果沖擊?蘋果消費(fèi)難見起色；
周二，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，減倉0.3萬手，持倉12萬手。冷庫入庫之后高價(jià)貨源居多，如果新季蘋果的價(jià)格高位運(yùn)行，可能會對下游消費(fèi)起到一定抑制作用，這樣蘋果后期或容易出現(xiàn)高開低走局面。同時(shí)柑橘類水果即將大量供應(yīng)市場，或會對蘋果終端消費(fèi)形成一定沖擊。下游需求難見起色，預(yù)計(jì)蘋果沖高動能有限。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：大幅下挫?主力換月成功；
周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低開低走，較上一交易日跌1.6%左右，持倉11萬手。往年一般12月份開始為春節(jié)備貨小高峰準(zhǔn)備，即將進(jìn)入春節(jié)前備貨期，預(yù)計(jì)將會提振一部分需求。不過現(xiàn)在原料米價(jià)格居高不下，花生油壓榨成本持續(xù)攀升，原料高價(jià)嚴(yán)重壓縮油廠利潤，油廠調(diào)整開機(jī)率。產(chǎn)地成交不旺，油廠到貨量減少。操作建議偏空思路對待。

棉花：鄭棉小幅上行?短線交易為主；
周二，鄭棉早盤小幅震蕩，尾盤走高，成交維持高位，持倉增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅回升，3128B指數(shù)較前一日上漲6元/噸，報(bào)14911元/噸。國內(nèi)棉市來看，短期疆棉出疆恢復(fù)速度，內(nèi)地需求增加。倉單處于低位。短期有向上突破的意愿，關(guān)注突破能否確認(rèn)。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖回落?短線交易為主；
周二，鄭糖早盤跳水，此后維持小幅震蕩，成交變化不大，持倉小幅減少。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。國際市場來看，糖價(jià)整體寬幅震蕩。短期降雨影響巴西生產(chǎn)，印度因單產(chǎn)不理想也有估產(chǎn)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)基本面來看，面臨階段性供強(qiáng)需弱局面。但短期持續(xù)下挫消化一定利空，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格升水縮窄。操作上建議短線交易為主。

鐵礦石：連續(xù)上行?高位震蕩；
周二鐵礦石震蕩回落，鐵礦石主力合約換月為05，主力移倉加速。宏觀情緒持續(xù)推動盤面，地產(chǎn)端利好刺激下持續(xù)走強(qiáng)，不過市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫，情緒回落。產(chǎn)業(yè)上終端需求維持弱勢，鋼廠產(chǎn)量有所回升，鐵礦石自身庫存偏低，有補(bǔ)庫預(yù)期。盤面經(jīng)過大幅上行后，估值已經(jīng)不低，有回調(diào)要求，操作上短線操作。

玻璃：預(yù)期轉(zhuǎn)好?弱勢震蕩；
周二玻璃主力合約低位震蕩，延續(xù)橫盤。政策面繼續(xù)對房地產(chǎn)加大刺激力度，但是近月端面臨季節(jié)性淡季，需求弱勢，供應(yīng)端加速向下，庫存維持高位，樂觀情緒更多反映在遠(yuǎn)月。玻璃現(xiàn)貨延續(xù)弱勢，盤面低位震蕩，難以逾越現(xiàn)貨價(jià)格，不過下方空間也較小，難以下跌，操作上建議區(qū)間操作。

焦炭焦煤：下游盈利能力不佳?原料震蕩運(yùn)行；
周二，焦炭2301低位開盤，震蕩運(yùn)行。基本面來看，焦炭現(xiàn)貨已逐步落地二輪提漲，然而焦煤現(xiàn)貨價(jià)格同步上調(diào)，導(dǎo)致焦企虧損仍在持續(xù)，疊加環(huán)保等因素干擾，焦企開工率一般，周環(huán)比小幅下降。需求方面，上周Mysteel調(diào)研全國247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量周環(huán)比小幅增加0.25萬噸，需求逐步企穩(wěn)。但下游盈利情況不佳，將制約原料上行空間，期貨盤面高位震蕩運(yùn)行?，建議短線操作。
周二，焦煤2301低位開盤，震蕩運(yùn)行。主產(chǎn)區(qū)疫情影響，煤礦開工率周環(huán)比小幅下滑。進(jìn)口方面，蒙煤日均通關(guān)車數(shù)維持高位，伴隨外運(yùn)恢復(fù)，貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)好。下游利潤情況一般，但臨近年末，焦企以及鋼廠焦煤庫存均在極低水平，下游仍有冬儲補(bǔ)庫需求存在，市場情緒尚可。期貨盤面震蕩運(yùn)行，建議短線操作。

螺紋鋼：淡季震蕩?期螺觀望為主；
周二螺紋鋼期貨主力震蕩有所上漲。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策轉(zhuǎn)向，地產(chǎn)保交樓，宏觀預(yù)期大幅轉(zhuǎn)暖。但實(shí)際需求疲軟，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值13.4萬噸，同比回落25.9%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至280萬噸，比上周下降11萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于往年。從存量來看，鋼材市場目前供給增加需求減少，但展望未來，市場可能轉(zhuǎn)為供需雙減。建議投資者觀望為主。

鐵合金：市場震蕩?鐵合金觀望；
錳硅：周二錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。錳系協(xié)會倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量繼續(xù)回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國61.39%，較上周增1.53%；日均產(chǎn)量28498噸，增460噸。標(biāo)志性鋼廠開啟鋼招較早。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周二硅鐵期貨震蕩為主。上周硅鐵產(chǎn)量小降，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.98%，較上期降0.78%；日均產(chǎn)量16224噸，較上期降142噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23489.9噸，環(huán)比上周降0.02%?。硅鐵期貨略高估，但年末生產(chǎn)不確定性增加，建議觀望為主。

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