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天天速看：逆勢加倉！北向資金本周抄底“兩王”，新能源有望重回“高速賽道”

2022-09-04 17:00:30 來源：英為財情

財聯(lián)社9月4日訊（編輯沈超）本周A股市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，主要指數(shù)均有不同程度回落，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是下跌4.06%，領(lǐng)跌大盤。能源賽道整體低迷，賽道中“兩王”寧德時代、比亞迪周跌幅也分別達(dá)到了8%和10.68%。

值得注意的是，就在指數(shù)糾結(jié)不前、成長風(fēng)格遇冷的情況下，北向資金卻頻繁“秀操作”，悄悄出手開啟了“抄底模式”。

北向資金快進(jìn)快出，短線“秀操作”跡象明顯

(相關(guān)資料圖)

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計凈買入4.41億元。周二、周四和周五三天均錄得凈流出，周一和周三兩天凈流入，其中周三大幅流入79億元，背后原因為MSCI季度調(diào)整生效、被動資金尾盤集中配置。

從北向資金周三的大幅流入，到周五的尾盤加速流出，“聰明錢”快進(jìn)快出的姿態(tài)不難看出，在大盤未作出方向選擇前，外資情緒依舊趨于謹(jǐn)慎，短線頻繁“秀操作”的跡象明顯。

從行業(yè)增倉情況來看，本周5個交易日光伏設(shè)備被北向資金凈買入最多，達(dá)到21.84億元。此外，電池、家電分列本周北向資金凈買入的第二和第三位。

而從減持情況來看，其中釀酒行業(yè)最多，凈賣出金額達(dá)29.07億元，其次是銀行行業(yè)，凈賣出12.31億元。

新能源賽道熄火，寧王、迪王卻依舊遭熱捧

從本周增持個股方面，北向資金凈買入格力電器、寧德時代、隆基綠能、TCL中環(huán)、比亞迪居前。格力電器被凈買入20.22億元，寧德時代被凈買入12.87億元，隆基綠能被凈買入11.91億元，TCL中環(huán)被凈買入5.71億元，比亞迪被凈買入5.32億元。

上榜的名單中，最令人意外的無疑是寧德時代以及比亞迪。在新能源賽道暫時熄火的節(jié)點，站在風(fēng)口浪尖的“兩王”卻依然受到資金追捧，現(xiàn)在就談“新能源見頂”或許依舊為時尚早。

“寧王”、“迪王”本周均受新能源賽道回調(diào)影響，出現(xiàn)了大幅下跌，而消息面上，“兩王”也沒消停，“被替代輿論”、“被股神拋棄”等消息，無時不刻地揪著投資者的心。

市場進(jìn)入“去寧德時代化”？“寧王”做出有力回應(yīng)

近段時間來，隨著電池上游原材料漲價、長城、大眾等一眾車企接連投向動力電池環(huán)節(jié)，越來越多車企開始自研電池，一些社交媒體為了博眼球，進(jìn)行曲意解讀，“去寧德時代化”在輿論場頻繁響起。

寧德時代方面對此并未發(fā)表什么回應(yīng)聲明，而是做了另類回應(yīng)。寧王分別與極氪、賽力斯簽署5年長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，極氪成為麒麟電池的全球量產(chǎn)首發(fā)品牌，極氪009為麒麟電池首發(fā)車型，而極氪001將成為全球首款搭載麒麟1000公里電池的車型。同時，麒麟電池將落地AITO問界系列新車型，AITO問界車型全面搭載寧德時代動力電池。

與輿論提及的相悖的是，市場的選擇本來就是相互的、動態(tài)的。一些車企在構(gòu)建新的供應(yīng)鏈時，也有新的車企在將寧德時代納入自身供應(yīng)鏈，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈提升。韓國市場機構(gòu)SNE Research公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年寧德時代電池裝機量為70.9GWh（吉瓦時），同比增長115.6%，不僅穩(wěn)居世界第一，而且市場份額也從去年的28.6%提升到34.8%。

股神再度減持，比亞迪最新回應(yīng)

本周，股神巴菲特兩度出售比亞迪H股的消息，引發(fā)市場高度關(guān)注。

持倉比亞迪14年未動的巴菲特近期減持動作頻頻。港交所最新文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋再減持比亞迪171.6萬股H股，已累計減持1786萬股，持股比例降至18.87%。

針對巴菲特再度減持比亞迪H股一事，相關(guān)工作人員表示，比亞迪方面也從港交所獲悉相關(guān)情況，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創(chuàng)新高，目前經(jīng)營情況健康，一切正常。

從近期披露的上半年財報數(shù)據(jù)看，比亞迪的業(yè)績無疑依然火爆：受新能源汽車業(yè)務(wù)快速增長的推動，比亞迪上半年營收錄得1506億，同比增長65.71%。上半年歸屬上市股東凈利潤近36億，已超2021年全年，同比增長206%。同時，比亞迪在中國不斷擴大的電動汽車制造市場上占據(jù)了近30%的份額。

“聰明錢”逆勢抄底，新能源有望重回“高速賽道”

此外，還需注意的是，自巴菲特拋售消息傳來，不僅比亞迪A/H股紛紛下跌，整個新能源賽道也遭遇大幅調(diào)整。

而對于賽道的調(diào)整，業(yè)內(nèi)人士表示，之前市場主要是因為智能化、新能源化的預(yù)期給了整車企業(yè)比較高的估值，使其早已突破了原有的估值區(qū)間，而市場一旦有擾動消息出來，恐慌之下出現(xiàn)了一定調(diào)整。

不過，多位投資人士仍表示，新能源賽道是當(dāng)下成長確定性最強的賽道之一，這種成長性在目前全球通脹的背景之下尤其珍貴，如果過于在意短期的波動可能會錯過擁抱長期的機會，建議持續(xù)關(guān)注新能源賽道中競爭格局較好的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

新能源賽道本周集體回調(diào)，作為龍頭的“兩王”卻被北向資金抄走了底。市場如此反應(yīng)背后，或與市場投資者目前對新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)存在較大分歧有關(guān)，當(dāng)遇到利空消息時，會引發(fā)一部分資金恐慌性出逃。

而北向資金往往會抓住機會逆勢抄底，撿走這批“帶血的籌碼”。這次“聰明錢”的抄底是否能帶動新能源重回“高速賽道”，讓我們拭目以待。

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