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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨早評

2022-06-10 09:46:26 來源：英為財情

股指：市場技術性回調?股指多單暫減；
賽道沖擊方面，受到比亞迪供給特斯拉信息影響，寧德時代大幅下挫，從而導致資金在賽道方面的集體獲利離場。在市場層面上，由于前期股市連續反彈，部分跟隨政策炒作的股票反彈幅度較大，從而形成較強的獲利了解的動力。資金更多的追求短期效應的方式并未出現顯著改變。股指多單暫減。

國債：政策實施?國債觀望；
在政策方面上，隨著政策不斷落地，貨幣需求將會持續顯著上升。房地產方面，個人信貸增長并不樂觀，政府政策性投資方面，政策落地需求得到大量資金支持，融資需求有望上升。在賣地收入減弱的背景下，其他融資需求有望拉動利率回暖，國債短期存在高位回落的可能性。國債觀望。

鋅鎳：鋅鎳暫時觀望；
周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.17%。基本面方面，進口鋅精礦加工費仍然處于高位，外盤礦端供給相對寬松，硫酸價格上行，歐洲煉廠利潤得到修復，煉廠開工率或上行，外盤供給緊張局面將有所緩解。國內鋅精礦供給仍然偏緊，隨著物流恢復或能緩解冶煉企業原材料短缺的局面。需求端，鋁錠重復質押風波影響到鋅錠成交，貿易商出貨受到影響。鋅短期或進入震蕩走勢。操作建議：暫時觀望。風險點：歐洲天然氣供給問題仍需跟蹤。
周四晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.43%。基本面，受高鎳鐵價格持續下跌影響，高成本下國內鎳鐵廠生產壓力較大，部分鎳鐵廠計劃減產，對于鎳礦需求走弱，近期鎳礦市場議價重心下調，部分工廠成交價格下跌。而受前期大面積延期影響，當前菲律賓6月期船尚未全部開售，市場可流通資源較少，導致價格下跌不暢，預計大批量成交兌現仍需一定時間。電解鎳方面，進口盈利窗口已經打開，但短期進口量有限。需求端，5月全國硫酸鎳產量低位回升?環比增幅7.6%至2.33萬鎳噸，預估6月份環比繼續增加。庫存方面，全球庫存持續低位，對鎳價形成強支撐。消息面，上海昨日傳出輪動封閉小區消息，或將擾動之前需求預期改善的邏輯，建議對鎳暫時離場觀望。

貴金屬：金銀震蕩等待?關注晚間CPI；
周四晚間，COMEX黃金期貨下跌0.2%報1852.8美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.3%報21.817美元/盎司。?國內夜盤方面，滬金2208主力合約報399.08元/克，下跌0.15%；滬銀2212主力合約報4732元/千克，下跌1.29%。歐央行會議宣布將在7月和9月均加息，隔夜美元指數略有上行，金銀承壓震蕩。美國5月非農報告顯示，就業市場仍處于高度緊俏狀態。隨著近期美聯儲官員和拜登的控通脹表態的反復加強，市場緊縮預期升溫施壓金銀。在6月和7月加息50bp基本被錨定后，市場對9月加息預期近期自25bp升溫至50bp。短期內建議關注本周CPI數據和下周美聯儲會議，若緊縮預期持續貴金屬將承壓。但美國經濟高位放緩壓力仍存，通脹預期仍處高位為貴金屬提供支撐。金銀短期內或以震蕩為主，技術上關注外盤黃金200日均線處支撐。

白糖:?原糖收高?鄭糖延續反彈；
原糖期貨大幅走升，07合約上漲0.31美分/磅，漲幅為1.6%。市場預期中國需求增加。基本面上，印度出口限制在1000萬噸內。但估產上調至3600萬噸，或申請增加100萬噸出口。巴西方面，市場擔憂汽油稅減免，這將導致乙醇價格下滑。關注后期政策變化。夜盤鄭糖延續反彈。下方6000元/噸一線存在強支撐。操作上建議短多思路為主。

棉花:?美棉收高?出口數據支撐；
美棉受中國需求增加提振，再度大幅走高。12合約上漲2.39美分/磅，漲幅為2%。中國消費有所恢復。出口報告顯示，6月2日當周止，美棉凈出口25.92萬包，較四周均值增加96%。鄭棉夜盤偏強運行。總體來看，20000元/噸一線支撐較強。短期價格下行動力不足，政策方面關注收儲動向。操作上建議短線交易為主。

豆類：需求強勁?美豆高點刷新；
周四CBOT大豆期貨收盤上漲，創下近十年來的最高水平，因為大豆產區的天氣可能變得干燥，出口銷售數據顯示出海外買家對美豆的強勁需求，吸引多頭積極入市建倉。雖然豆價很高，但是新豆出口銷售步伐創下新高，而且陳豆銷售依然強勁。7月期約收高29美分，報收1769美分/蒲式耳。受此影響，連粕大幅走高，盡管國內豆粕現貨相對疲軟，但是美豆不斷刷新高點給市場帶來的成本驅動加劇，市場整體震蕩偏強。操作上短線偏多操作。

油脂：馬棕油下挫拖累?全球油脂高位調整；
周四CBOT豆油期貨收盤下跌，主要是因為馬來西亞棕櫚油期貨大幅下挫，豆油出口不振。7月期約收低0.31美分，報收82.63美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開高走，調整仍在進行中。
周四BMD毛棕櫚油期貨大幅下跌，因為印尼啟動加速棕櫚油出口的計劃，知名分析師重申對棕櫚油的看空觀點。8月毛棕櫚油期約收低259令吉或4.00%，報收6,208令吉/噸。夜盤馬棕油在前一日低位窄幅震蕩。受此影響，連棕油夜盤與馬棕油走勢趨同。
周四ICE加油菜籽期貨收盤下跌，歐洲油菜籽和芝加哥豆油期貨走低，對加拿大市場帶來一些比價壓力。7月期約收低8.40加元，報收1114.60加元/噸。夜盤菜油震蕩收漲。今日MPOB報告出臺，市場預期5月馬棕油庫存或下降，不過由于近期印尼不斷釋放出口利好消息，這對馬棕油未來需求有所打壓。市場高位震蕩加劇。短線操作為宜。

蘋果：高位震蕩；
周四，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2210低位震蕩，收8800，較上一交易日跌0.87%，持倉15萬手。現貨方面，陜西咸陽地區冷庫多數已經清庫，蘋果進入銷售尾期，目前少量電商挑揀合適的低價貨源采購，整體交易稍顯清淡。新季蘋果方面，市場對于減產幅度預期有分歧，需要繼續關注產區動態，預計套袋結果六月底知曉。操作建議高位震蕩思路對待。

花生：偏弱震蕩?行情波動有限；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩，收10224，較上一交易日跌0.06%，持倉10萬手變化不大。現貨方面，目前產區農忙進入收尾階段，花生米余貨已經不多。部分持貨商帶有惜售心理，整體成交氛圍仍顯清淡，花生米價格維持震蕩狀態。由于花生正處于季節性消費淡季，需求疲軟，貿易商暫無明顯的補庫意愿。新季方面，東北產區已基本種植結束，魯豫產區夏花生預計到6月底完成。預計近期花生市場行情以穩弱為主，操作建議震蕩思路對待。

玉米:關注供需報告指引?暫時觀望；
周四夜盤玉米期貨偏弱震蕩，主力2209合約暫報2856元，跌0.7%。現貨方面，南北港口玉米價格相對穩定，錦州港集港2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2880-2900元/噸，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，較昨日降價10元，東北玉米價格相對穩定，黑龍江深加工主流收購2620-2750元/噸，吉林深加工主流收購2600-2750元/噸。供應來看，國內外谷物庫存重建還需要時間，整體供需偏緊格局難以改變。雖然階段性利空因素較多，在盤面下跌擠掉升水，玉米繼續下跌空間或已不大。短期關注USDA供需報告指引，暫時觀望為主。

生豬:矛盾不突出?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩，主力LH2209較上日結算價漲0.11%，暫報18735元。現貨方面，河南報價15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日持平；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。供應方面，由于仔豬價格上漲能繁母豬淘汰速度減緩、后備母豬補欄積極性上升，生豬去產能暫告一階段；從肉豬出欄來看，12月到3月仔豬出生量環比減少，4月環比回升，預計肉豬出欄在6月到9月亦減少為主，10月略有增加，由于1-4月能繁母豬減少，11月-明年1月生豬出欄潛力亦難有較大增長。不過，從絕對數量來看，年內生豬供應不至于短缺。需求方面，各地公共衛生事件仍有反復，但最嚴重的時間或已過去，由于其對整體經濟負面影響仍在持續，消費短期亦難以強勁恢復。成本端來看，由于仔豬價格上漲，外購成本漲至18元附近，但自繁自養成本仍16元左右，從盤面利潤來看，整體處于中性略高水平。盤面來看，短期走勢以偏弱震蕩為主，下方關注18500附近的支撐力度。操作上，震蕩對待。

來源：國信期貨