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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨早評

2022-03-04 10:49:40 來源：英為財情

股指：權重穩定不足?股指繼續觀望；
近期國內股市資金并無顯著增量，基金賽道重倉模式導致出現崩潰，賽道股的下跌導致新基金募集不足，但是原有基金的賽道短期難以大幅調整。市場陷入權重的壓制之中。經濟層面上，國內經濟相對穩定，且隨著俄羅斯與烏克蘭紛爭，傳統能源、大宗商品正在出現極端價格，對經濟基礎形成沖擊。股市板塊分化為主，賽道股非一致預期并不顯著，股指繼續觀望。

國債：現券利率回暖?國債多單暫離；
隨著3月份信貸旺季，?按照央行在1月份積極促進貨幣投放的態度，3月份信貸投放有望進一步加大。央行公開市場操作方面，央行逆回購規模有所減少，整體上凈回籠貨幣。月初拆借市場已經回落，銀行信貸較為充足。穩定經濟的措施力度預期仍然加大，現券利率有所回升，國債多單暫離。

鋅：俄烏局勢緊張，鋅價高位震蕩；
周四晚間，滬鋅短線高位震蕩，較前一交易日下跌0.85%。歐美金融制裁俄羅斯，俄烏第二輪談判結束。LME庫存持續下滑，現貨緊缺使得歐洲現貨升水高位。國內各地區3月鋅礦加工費談判陸續開始，陜西、云南、廣西、湖南等多省冶煉廠，計劃國內鋅礦加工費環比不變；內蒙地區2月加工費未調整的企業會在3月談判中下調加工費至3800元/金屬噸左右。消費端，當前的消費水平遠不及節前預期，無論是庫存持續的累庫還是各地現貨市場的疲弱表現，都加劇了資金的悲觀情緒，國內需求復蘇情況仍待觀察，關注庫存何時能夠迎來拐點。整體來看，鋅價呈外強內弱格局，若后期歐洲天然氣供給出現大的減量，將推動電力價格上行，可能引起煉廠進一步減產。預計短期鋅價高位震蕩，建議暫時觀望。

貴金屬：俄烏局勢持續緊張?金銀震蕩偏強；
周四晚間，COMEX金銀期貨均上漲。COMEX黃金期貨上漲0.7%，報1935.90美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.1%報25.212美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2206主力合約報394.32元/克，上漲0.37%；滬銀2206主力合約報5049元/千克，下跌0.51%。
鮑威爾國會聽證會表示將在3月會議上加息傾向于加25bps，將在3月會議上制定縮表計劃，但仍未明確何時開始縮表，并展現出抗通脹的決心。俄烏第二輪談判結束局勢持續緊張，美歐英等國對俄羅斯推出制裁措施，包括德國暫停北溪二號或將加劇歐洲能源短缺問題，抬升歐美通脹壓力。在通脹與緊縮預期的博弈中通脹或仍將占據上風利好貴金屬。一方面美聯儲加息預期緩和，歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅動。另一方面，通脹變得更為廣泛。美國CPI同比預計2-3月見頂，職位空缺率高企，工資通脹螺旋下通脹仍將維持在高位。建議關注黃金1840美元（滬金380）附近支撐，逢低買入。

蘋果：消息面影響?蘋果盤內波動幅度較大；
周四，蘋果期貨大幅上行，延續強勢。主力合約AP2205沖高大幅回落，隨后拉升修復跌幅，收9898，較上一交易日漲1.67%，增倉0.7萬手，持倉14萬手。良好的產區交易行情支撐蘋果上漲。目前冷庫及部分市場客商擔憂后期好貨難尋，可能會出現翹尾行情，因此積極存儲部分好貨待后期銷售。批發市場氣候回暖，銷售情況較前期略有好轉。目前市場情緒樂觀，受消息面影響振幅較大，注意倉位風險。短線操作為宜。

生豬:收儲政策提振有限?盤面重回弱勢；
周四生豬期貨下跌，主力5月暫報13900元，較上日結算價跌2%，因凍豬肉收儲數量較少，對市場信心提振有限，盤面重回弱勢?，F貨方面，河南12.4元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平；山東12.7元/公斤-13.3元/公斤，較昨日持平。從后市來看，根據前期仔豬出生數據來看，一季度生豬出欄頭數依然較多，而在春節前的一波降體重后，目前出欄均重已經降至18年春節后的水平，短期拋售壓力減輕但整體供應寬松沒有改觀。期貨來看，5月盤面定價低于成本，但較現貨升水仍處于較高位，更遠月的合約表現尤其強勢，市場對后期去產能預期較為樂觀。操作上，05月謹慎偏空對待。

玉米:夜盤收漲?短期強勢延續；
周四夜盤玉米期貨繼續上漲，主力c2205合約暫報2900元，較上日結算價漲0.55%?，F貨方面，北北方港口玉米價格走強，錦州新糧集港報價2730-2750元/噸，較昨日提價30元；廣東蛇口新糧散船2860-2890元，集裝箱一級玉米報價2920-2940元/噸，較昨日持平；東北玉米價格繼續上揚，黑龍江深加工主流收購2450-2600元/噸，吉林深加工主流收購2550-2610元/噸。目前國內玉米銷售進度過半，賣壓有所減輕，而受俄烏局勢及未來供需偏緊預期影響，貿易商及用糧企業收購積極性上升，整體玉米市場短期延續強勢,后期關注外圍市場走勢及陳稻拍賣情況。操作上，短多。

花生：產區信心有所提振?花生延續上漲；
周四，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2204震蕩上行，收8554，較上一交易日漲1.71%，減倉1萬手，持倉13萬手?，F貨方面，個別油廠收購價格有所上漲，提振了產區信心，目前河南產區白沙花生上貨量不大，原料收購較為積極，支撐花生短期行情。疊加油脂油料板塊維持強勢帶動花生反彈，短期內花生偏強運行概率較大。操作建議震蕩偏多思路對待。

豆類：中國采購良好?美豆近強遠弱；
周四CBOT大豆期貨市場收盤互有漲跌，盤面先揚后抑。因為中國對美豆的需求良好主力合約收漲。多頭平倉，鄰池豆油期貨大幅下挫，令部分期約承壓下行。5月期約收高4.75美分，報收1667.75美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤高位震蕩收跌，近期油粕蹺蹺板行情再度燃起，地緣政治所帶來的波動越發劇烈，高位震蕩加劇，短線操作為宜。

油脂：國際原油回落?油脂高位震蕩；
周四CBOT豆油期貨市場收盤下跌，追隨國際原油市場的跌勢。市場情緒跟隨俄烏沖突進展而波動。5月期約收低1.06美分，報收74.81美分/磅。受此影響，夜盤連豆油高位震蕩。?
周四BMD毛棕櫚油期貨大多上漲，因為預計買家將會轉向棕櫚油，以彌補黑海葵花籽油供應中斷的影響。5月毛棕櫚油期約收高125令吉或1.88%，報收6,785令吉/噸。不過夜盤馬棕油回吐當日漲幅，因原油回落。受此影響，夜盤國內連棕油高位震蕩，市場主力開始向遠月加碼。
周四ICE加油菜籽期貨市場收盤大幅上漲，其中陳季油菜籽期約漲幅最大，達2.1%。5月期約收高22加元，報收1083.30加元/噸。夜盤菜油高位震蕩。目前國俄烏沖突的不確定性讓油脂偏緊格局仍在發酵中，另一方面市場多頭平倉壓力也在加劇中，期價或進入高位震蕩行情中，市場波動放大。在供需矛盾尚未緩和前，國內外油脂震蕩偏強依然延續，警惕多頭集中離場帶來的拋壓。短線操作為宜。

來源：國信期貨