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正帆科技擬發不超11.5億可轉債 2020上市2募資共12億-全球頭條

2023-05-08 18:42:16 來源：中國經濟網

中國經濟網北京5月8日訊今日，正帆科技（688596.SH）股價上漲，收報41.20元，漲幅4.15%。

5月6日，正帆科技發布了《向不特定對象發行可轉債預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過115,000.00萬元（含），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設項目（二期）——年產890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產項目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫藥核心裝備及材料研發生產基地項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

(資料圖片)

本次發行的證券種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣115,000.00萬元（含115,000.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉換為公司A股股票的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原有股東實行優先配售，原有股東有權放棄優先配售權。向原有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，具體方案由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

正帆科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會于2020年7月27日出具的《關于同意上海正帆科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1588號）注冊同意，公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股64,235,447股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣15.67元/股，募集資金總額為人民幣100,656.95萬元，扣除發行費用人民幣9,584.65萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣91,072.29萬元。截至2020年8月14日，上述募集資金已經全部到位。

根據中國證券監督管理委員會于2022年10月11日出具的《關于同意上海正帆科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2349號），公司獲準首次向特定對象非開發行人民幣普通股9,437,854股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣19.39元/股，募集資金總額為人民幣182,999,989.06元，扣除承銷及保薦費用人民幣3,452,829.98元（不含增值稅）后，公司本次募集資金金額為人民幣179,547,159.08元，扣除審計及驗資費用、律師費用及印花稅后，公司本次募集資金（不含稅）凈額為178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集資金已經全部到位。

正帆科技于同日披露的《關于最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰情況的公告》顯示，2022年3月23日，公司全資子公司上海浩舸企業管理咨詢有限公司作為有限合伙人以自有資金4,000萬元與北京友財投資管理有限公司（以下簡稱“北京友財”)等主體共同向杭州錢友匯晟股權投資合伙企業（有限合伙）出資，公司出資占比49.3827%。其中，北京友財系公司董事謝海聞擔任董事長的企業，其與公司構成關聯關系，本次交易構成了關聯交易，且達到了《上海證券交易所科創板股票上市規則》第7.2.4條規定的股東大會審議標準，但公司前期未按照關聯交易相關規定履行審議及披露程序。鑒于公司主動報告并重新履行股東大會審議程序（詳見公司2022年8月20日披露的《上海正帆科技股份有限公司關于補充確認關聯交易暨致歉的公告》及2022年9月14日披露的《上海正帆科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》），上海證券交易所于2022年8月30日酌情給予公司及時任董事會秘書虞文穎口頭警示。

正帆科技4月25日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內，正帆科技營業收入4.11億元，同比增長13.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1114.90萬元，同比下降0.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤735.04萬元，同比增長119.11%；經營活動產生的現金流量凈額-1.30億元。

正帆科技4月25日披露2022年年度報告顯示，2022年，正帆科技營實現營業收入27.05億元，同比增長47.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元，同比增長53.61%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤2.14億元，同比增長55.87%；經營活動產生的現金流量凈額-1.62億元。

正帆科技4月25日披露《關于2022年度計提信用及資產減值準備的公告》顯示，公司對截至2022年12月31日合并報表范圍內可能發生信用及資產減值損失的有關資產計提信用及資產減值準備。本次計提信用減值損失3317.35萬元，計提資產減值損失789.33萬元，具體如下表：

正帆科技4月25日披露《關于2022年年度利潤分配預案的公告》顯示，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為258,675,666.49元；截至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民幣438,035,804.00元。結合公司的實際情況和未來發展資金需求，經公司第三屆董事會第二十次會議決議審議通過，2022年年度利潤分配預案為：擬不派發現金紅利，不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。公司2022年度以現金方式采取集中競價方式實施的股份回購金額80,002,693.41元視同現金分紅，占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.93%。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

正帆科技2020年8月20日在上交所科創板上市，發行數量為6423.54萬股，發行價格15.67元/股，保薦機構為國泰君安，保薦代表人為楊志杰、業敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為9.11億元。

正帆科技最終募集資金凈額較原計劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導體行業關鍵配套裝備和工藝開發配套生產力提升項目；超高純砷化氫、磷化氫擴產及辦公樓（含研發實驗室）建設項目；補充流動資金。

正帆科技上市發行費用為9584.65萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用7357.11萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1353.77萬元，國浩律師（上海）事務所獲得律師費342.45萬元。

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