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鵬華基金楊飛：穿越市場周期分享數字經濟時代紅利-全球時訊

2023-04-25 19:20:23 來源：中國經濟網

【資料圖】

中國經濟網北京4月25日訊年初至今，數字經濟熱度有增無減。這也是鵬華基金基本面投資專家楊飛當前非?？春玫念I域。

楊飛認為，未來中長期經濟穩增長預期已經形成，同時國內將保持持續寬松的流動性。我國龐大的第二產業——工業，需要在數字中國背景下，降低成本、提升效率，從底層到應用，全面實現數字化、智能化、網聯化。落實到產業層面，數據要素盤活巨大的存量數據資產，科技革命性生產力——AI技術大大提升生產力，經濟在數據要素以及AI加持下，成長空間巨大。

楊飛看好數字經濟中的四大領域。其一，計算機行業。中國工業制造業規模很大，在數字經濟與低碳經濟大背景下，自動化、智能化、網聯化滲透率仍然很低；另一方面，在工業制造領域機器替代人是必然趨勢。中長期看，中國經濟體的增長引擎將從消費互聯網向工業互聯網轉變。其中，AI+、工業軟件與工業互聯網、數據要素、信創（主要是行業ERP）、能源IT、財政IT等細分行業可以重點關注。

其二，通信行業。隨著國家數據要素大力發展、國資云快速成長以及未來AI發展帶來算力需求的爆發，通信行業有兩個方向將迎來投資機會。一個方向是運營商，擁有國內最大數據資產以及最大國資云基礎設施，是算力和數據的底座；另一個方向是算力產業鏈，主要是IDC（數據中心）、光模塊、服務器、PCB（覆銅板）等產業鏈。

其三，傳媒行業。在監管政策調整、內容出海以及AI+等政策與產業趨勢下，傳媒行業迎來了加速增長的機會。其中，最看好游戲方向，一方面受益于游戲監管放松以及游戲出海所帶來的產品和用戶數增長，另一方面受益于AI技術下，成本下降以及ARPU值提升帶來的收入增長。此外，數字人、音樂、文字、圖片等方向也會受益。

其四，電子行業。電子行業分為半導體和消費電子兩大板塊。消費電子的投資機會來自MR產業鏈，主要尋找巨頭供應鏈投資機會。半導體產業鏈最看好算力芯片產業鏈、先進封裝產業鏈、碳化硅產業鏈等。

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