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軍信股份上市首日破發跌10% 負債46.8億IPO募資23.8億

2022-04-13 16:26:32 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月13日訊今日，湖南軍信環保股份有限公司（簡稱“軍信股份”，301109.SZ）在深交所創業板上市，發行價格為34.81元/股。該股今日開盤即破發，報30.98元。截至今日收盤，軍信股份報31.27元，跌幅10.17%，成交額8.29億元，換手率46.79%，振幅9.28%，總市值85.47億元。

軍信股份成立于2011年，主營業務包括垃圾焚燒發電、污泥處置、滲瀝液（污水）處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等業務。

截至招股說明書簽署日，湖南軍信環保集團有限公司（簡稱“軍信集團”）持有軍信股份17,010.35萬股，占軍信股份股份總數的82.98%，為公司控股股東。戴道國通過投資及一致行動安排控制軍信集團合計55%的表決權，能夠控制軍信集團，故戴道國通過軍信集團控制軍信股份82.98%股份的表決權；加之戴道國直接持有軍信股份總股本的6.18%；戴道國通過擔任湖南道信執行事務合伙人控制軍信股份2.35%股份的表決權。因此，戴道國通過直接和間接的方式合計控制軍信股份91.51%股份的表決權，為軍信股份的實際控制人。

軍信股份于2021年10月22日首發過會，創業板上市委員會2021年第63次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發行人客戶和業務區域集中度較高。請發行人結合業務結構、技術儲備、市場競爭格局等，說明業務是否具有成長性與可持續性，為降低客戶和業務區域集中度所采取的具體措施。請保薦人發表明確意見。

2.發行人預計2021年1-9月歸母凈利潤增幅遠低于收入增幅。請發行人說明原因、合理性及影響。請保薦人發表明確意見。

招股書顯示，2018年至2020年，長沙市城管局、國網湖南省電力公司分別為軍信股份第一、第二大客戶。報告期內，軍信股份向長沙市城管局銷售收入分別為5.31億元、5.74億元、5.71億元，占比為63.05%、57.66%、51.87%。向國網湖南省電力公司銷售收入分別為2.96億元、4.05億元、5.03億元，占比為35.20%、40.63%、45.67%。

軍信股份本次在深交所創業板上市，首次公開發行股票數量6834.00萬股，發行價格為34.81元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是楊巍巍、姚偉華。

軍信股份本次發行募集資金總額為23.79億元，募集資金凈額為22.65億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少1.88億元。軍信股份于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金24.53億元，分別用于長沙市污水處理廠污泥與生活垃圾清潔焚燒協同處置二期工程項目、長沙市城市固體廢棄物處理場灰渣填埋場工程項目、湖南軍信環保股份有限公司技術研發中心建設項目、補充流動資金。

軍信股份本次發行費用總額為1.14億元，中信證券獲得保薦承銷費用為9425.89萬元。

2018年至2020年，軍信股份實現營業收入分別為8.41億元、9.96億元、11.01億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.66億元、3.19億元、4.15億元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.65億元、3.12億元、4.16億元；經營活動產生的現金流量凈額分別為5.72億元、6.78億元、7.53億元。

2021年度，軍信股份營業收入為20.63億元，同比增長87.35%；歸屬于母公司股東凈利潤4.47億元，同比增長7.68%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤4.39億元，同比增長5.70%；經營活動產生的現金流量凈額7.98億元，同比增長6.02%。

2017年至2020年，軍信股份資產總額分別為35.57億元、43.44億元、50.39億元、63.29億元，負債總額分別為25.35億元、28.85億元、31.31億元、40.74億元。

2021年末，軍信股份資產總計74.74億元，負債總計46.86億元。

結合當前市場、行業的發展動態以及公司的實際經營狀況，軍信股份預計2022年1-3月實現營業收入3.57億元至3.70億元，較2021年1-3月變動-33.46%至-31.21%；扣除項目建設期服務收入后預計2022年1-3月實現營業收入3.44億元至3.56億元，較2021年1-3月變動29.87%至34.42%；預計2022年1-3月歸屬于母公司所有者的凈利潤1.07億元至1.19億元，較2021年1-3月變動51.07%至67.28%；預計2022年1-3月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.07億元至1.18億元，較2021年1-3月變動51.73%至68.05%。

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