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隆華新材上市首日漲146% IPO募7億東吳證券賺5082萬

2021-11-10 16:33:20 來源：中國經濟網

中國經濟網北京11月10日訊今日，山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“隆華新材”，301149.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，隆華新材每股報24.80元，漲幅146.28%，振幅129.00%，換手率72.82%，成交額8.88億元，總市值106.64億元。

隆華新材主要從事聚醚多元醇（PPG）（簡稱聚醚）系列產品的研發、生產與銷售，系國內專業的聚醚系列產品規模化生產企業。公司產品涵蓋軟泡用聚醚及CASE用聚醚兩大類產品，其中軟泡用聚醚又包括POP及通用軟泡聚醚兩大系列產品。

本次發行前，韓志剛直接持有隆華新材39.67%股份，韓潤澤直接持有隆華新材21.79%股份，韓志剛與韓潤澤系父子關系且簽有一致行動協議，為隆華新材的控股股東暨共同實際控制人。

隆華新材于2020年12月3日首發過會，創業板上市委員會2020年第53次審議會議提出問詢的主要問題：

1. 發行人股權分布較為集中，實際控制人近親屬擔任部分董事、監事和高級管理人員。請發行人代表說明：（1）公司治理存在的風險；（2）為保障公司治理有效性采取的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。

2.2015年7月，發行人發生兩次出資額轉讓，隆基偉業轉讓予韓潤澤的價格低于韓志剛轉讓予淄博隆興、淄博隆華、淄博隆盛的價格。請發行人代表說明隆基偉業轉讓價格的合理性，是否存在潛在法律糾紛。請保薦人代表發表明確意見。

隆華新材本次在深交所創業板上市，公開發行股票數量為7000萬股，發行價格為10.07元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹鵬、祁俊偉。隆華新材本次發行募集資金總額為7.05億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.44億元。

隆華新材最終募集資金凈額比原計劃多3.74億元。隆華新材于2021年11月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金2.7億元，分別用于36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目、研發中心、營銷網絡建設、補充流動資金。

隆華新材本次發行費用合計6045.80萬元，其中保薦機構東吳證券獲得保薦及承銷費用5081.84萬元。

上市公告書顯示，隆華新材2021年1-9月實現營業收入為30.13元，同比增長112.38%，增幅較大，主要原因系2021年1-9月，隨著國內疫情受到控制，下游需求恢復，與此同時，公司大力開發海外市場，公司2021年1-9月境內外銷量均實現大幅增長而2020年同期受國內新冠肺炎疫情影響，公司銷量不及本期所致。此外，受主要原材料環氧丙烷等市場價格大幅上漲影響，基于公司的產品定價機制，公司2021年1-9月產品銷售價格較上年同期大幅上漲。在銷量及售價共同影響下，公司2021年1-9月營業收入實現較大增長。

隆華新材2021年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.64億元，同比增長179.40%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.60億元，同比增長197.02%，主要原因系2021年1-9月公司銷量、營業收入等均大幅高于上年同期帶動經營利潤增加所致。

隆華新材2021年1-9月經營活動產生的現金流量凈額為-4715.07萬元，主要原因系隨著本期銷售收入的增加及主要原材料價格的上漲，公司加大了原材料的采購付現費用所致。

結合公司在手訂單及履行情況，在充分考慮公司預計期間的銷售合同執行情況、財務預算情況以及經營環境不發生重大不利變化的前提下，隆華新材預計2021年營業收入約為39.54億元至43.70億元，較2020年同期增長89.35%至109.28%；預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2.24億元至2.47億元，較2020年同期增長91.98%至112.19%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2.22億元至2.45億元，較2020年同期增長119.39%至142.49%。

隆華新材表示，公司預計2021年經營業績較2020年增幅較大，主要原因系公司產品的銷售價格和銷售數量共同影響所致。一方面，公司產品銷售定價采取緊盯主要原材料成本并綜合考慮市場供求情況等因素制定，2021年度，公司主要原材料價格處于相對高位，導致公司產品售價總體相對2020年度較高，進而導致公司營業收入增加。另一方面，公司36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目已經投產，2021年度，公司大力開拓海外市場，進一步深耕國內市場，公司產品銷售數量實現大幅上升，導致公司營業收入和經營利潤實現大幅增長。

標簽：東吳首日證券