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芯片荒的陰霾暫時難以消散整車廠紛紛使出渾身解數(shù)來解決問題

2021-08-10 13:50:04 來源：第一財經(jīng)

[ 如今，國家已出手打壓哄抬價格和囤貨的現(xiàn)象，這對國內(nèi)整車廠而言是一大利好，在一定程度上可以緩解芯片供應緊張以及穩(wěn)定價格。與此同時，這次芯片荒也給中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，在發(fā)展智能汽車過程中，亟須加快自主研發(fā)芯片。 ]

[ 一些國內(nèi)芯片代理商也表示，近日從國際原廠獲得的貨量逐漸有所增多，芯片短缺壓力稍有緩解，業(yè)內(nèi)倒賣、哄抬價格的情況略有改善。 ]

芯片市場供求失衡仍在繼續(xù)。福特、豐田等國際車企的部分工廠或生產(chǎn)線相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，而長安、蔚來等自主車企也飽受“芯片荒”之苦。

不僅是整車廠，從晶圓代工廠、汽車芯片原廠、原廠芯片授權代理商、分銷商等整條汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，在最近一年里皆遭遇“缺芯”的焦灼，仍在應對“排單難”“價格持續(xù)上漲”等挑戰(zhàn)。

“三星芯片今年漲價幅度為10%~20％。”記者近日從接近三星的人士處了解到上述消息。由于原料、人力、運輸?shù)瘸杀驹黾樱糠中酒瓘S有所漲價，但漲價幅度相對有限。而一些芯片原廠授權代理商也反映，由于原廠有嚴格的規(guī)定并定時抽查，會遵守原有的價格體系而不敢亂漲價。

廣汽埃安總經(jīng)理古惠南近日接受記者采訪時表示，整車廠從正常供應渠道獲得的芯片沒有明顯漲價。不過，由于疫情影響到芯片的設備開動率等，市場上芯片短缺，出現(xiàn)一些人為囤貨或故意抬高價格的情況，影響到汽車行業(yè)健康發(fā)展。相關部門對哄抬價格等現(xiàn)象進行干預整頓，對汽車行業(yè)而言是一件好事。

據(jù)多家車企反饋，有些芯片價格普遍上漲了5倍到20倍。盡管如此，依然“一芯難求”。

調(diào)研機構IHS Markit表示，今年一季度因芯片短缺導致的汽車減產(chǎn)數(shù)量達67.2萬輛，二季度減產(chǎn)約130萬輛。而艾睿鉑(AlixPartners)預測，2021年汽車制造商營收損失1100億美元（約合人民幣7145億元），同時，2021年的汽車凈產(chǎn)量總計會減少390萬輛。

疫情后的需求暴漲疊加供應鏈的短期失衡，導致半導體大范圍的產(chǎn)能緊缺，上游晶圓代工封測材料等多個環(huán)節(jié)的價格壓力傳導至汽車芯片原廠，漲價函不斷。而對“商機”充滿敏銳嗅覺的貿(mào)易商、物流商加入，讓這個市場的“復雜性”又增加了幾分。

8月3日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布通知稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監(jiān)管總局將根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。受消息面影響，當日，汽車芯片股午后跳水，兆易創(chuàng)新(603986,股吧)閃崩跌停，士蘭微(600460,股吧)、富滿電子(300671,股吧)等多股下挫。

究竟誰在哄抬價格？記者對芯片產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)展開調(diào)查。

缺口達到三分之一

產(chǎn)能失衡之下，全球芯片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環(huán)節(jié)蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及汽車、手機、筆記本電腦甚至蔓延到智能家電等多個消費領域。對于汽車行業(yè)而言，短缺的芯片主要是應用于電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESP）和電子控制模塊（ECU）中的8位功能MCU。

MCU為微控制單元，又稱單片微型計算機或者單片機。按照處理器的數(shù)據(jù)位數(shù)，MCU可以分為4位、8位、16位、32位。位數(shù)越高，MCU的運算能力越強，支持的存儲空間越大，性能越高。

MUC的產(chǎn)品廣泛應用于各種物聯(lián)網(wǎng)終端領域，作為物聯(lián)網(wǎng)的核心部件，MCU其價值量占比物聯(lián)網(wǎng)終端模組的35%~45%，而在汽車中，MCU芯片主要用于車身控制，包括發(fā)動機、電動馬達以及燈光等各種控制系統(tǒng)。

早在去年下半年開始，國際MCU芯片廠商就出現(xiàn)全線延期，這也導致產(chǎn)品價格全線上漲。因此，華強北市場上出現(xiàn)這樣的聲音：“一天一個價，比深圳房價漲得還快。”

2020年11月份某電子元器件交易平臺數(shù)據(jù)顯示，意法半導體ST單片機價格漲幅約為2到3倍，交期延長至24~30周，而汽車電子供應商瑞薩電子MCU交付期在16周以上，工廠基本處于超負荷運作狀態(tài)，而恩智浦（NXP）的MCU也持續(xù)吃緊，期貨卡到18周以上。

記者打聽到，一些特殊的微控制單元（MCU）的價格，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年的6倍以上。由于（安全）庫存已經(jīng)探底，所以目前采購就算不管價格持續(xù)下單，也無法確保所需數(shù)量。“通用MCU從幾毛錢漲到幾塊錢的情況比較多，現(xiàn)在的行情普遍是漲價8到10倍，大家壓力都比較大。” 有業(yè)內(nèi)人士如是說。

“這一產(chǎn)品的缺口達到三分之一，部分訂單被延后到了2022年。”集微咨詢高級分析師陳躍楠對第一財經(jīng)記者表示，目前MCU中國整體市場大概占全球市場的三分之一，2021年市場規(guī)模為200億美元，而明年將達到250億美元左右。

芯片“江湖”刀光劍影

芯片的供應鏈較長，也比較復雜。一般情況下，整車廠不是向芯片原廠直接購買，而是向二三級供應商購買。在這個行業(yè)，芯片原廠與代理的關系十分微妙。

從國際原廠與授權代理商的合作模式看，遵循著嚴格的代理規(guī)則。一家芯片原廠的年度訂單通常會提前半年到一年時間進行規(guī)劃，細致到每個型號、每個月的排單量等方面，每個下游（車企）需要的訂單量也會與原廠有一定的溝通。在提供代理服務的同時，部分授權代理商也會在芯片上做增值服務以獲取一定的利潤。

從過去幾十年的合作模式來看，代理商的工作并不“好干”，尤其是在作為全球第一大車市的中國，情況更是錯綜復雜，代理商需要承受的價格波動以及訂單調(diào)整也比其他地區(qū)更為劇烈。

“原廠是比較理想化的，其他地區(qū)的客戶相對集中，但是在中國市場上客戶的范圍卻十分寬泛。”一家芯片原廠代理商負責人對第一財經(jīng)記者表示，代理商需要在合規(guī)的情況下，協(xié)調(diào)各個客戶的訂單其實并不容易。

“囤貨、炒貨等行為嚴重違背我們的價值觀。在汽車電子芯片如此缺貨的環(huán)境下，客戶所急與所需，我們感同身受，為此我們一直與相關原廠溝通協(xié)調(diào)，盡力保證貨源供應。” 立功科技有關負責人對記者表示，哄抬價格可能是市場上個別小型貿(mào)易商的行為，一些非主流的車企由于芯片短缺嚴重而不得不花高價向炒貨的貿(mào)易商購買。

立功科技是國際幾大芯片授權代理商之一，旗下主要有兩塊業(yè)務，一是以高端儀器設備與工控板卡為核心的自有產(chǎn)品，二是基于芯片及解決方案的增值分銷，分銷業(yè)務主要集中在工業(yè)控制、汽車電子、智能物聯(lián)這幾個領域，區(qū)別于一般性的代理商，是獨立設計實體（Indepengdent Design House)與代理商（Distributor）的混合體。

原廠芯片的出貨渠道往往通過代理商和貿(mào)易商或者是獨立分銷商等幾種。相對而言，原廠對授權代理商的管理十分細致，授權代理商的銷售和庫存數(shù)據(jù)是通過網(wǎng)絡與原廠聯(lián)通的。在目前非正常的市場環(huán)境下，從哪個原廠拿多少貨，要賣給哪些客戶，其實早已定好，原廠很多都會親自參與分貨，與下游密切溝通，因此在授權代理商看來，很難存在所謂的“操作空間”。

但不能否認的是，在“缺芯”的大環(huán)境下，原廠和部分代理商的關系也越發(fā)脆弱，訴訟、通報批評輪番上演，也在催化芯片原廠代理商洗牌進程。在這一過程當中，一些原廠的貿(mào)易商，或者說獨立分銷商，在管制沒有那么嚴格的情況下，也許會選擇更為激進的方式賺錢。同時，隨著電商等貿(mào)易渠道的發(fā)展，交易也變得更為便捷。

“舉個例子，今年年初，某人在一個做電子貿(mào)易的網(wǎng)站上下單，訂完貨之后囤在倉庫或者家里，漲了三四倍之后再轉(zhuǎn)手出去，這種現(xiàn)象還是很多，尤其是在華強北的市場上。”不愿意透露姓名的一家國內(nèi)代理商對第一財經(jīng)記者表示，過去芯片是一個充分供應的市場，敢這么冒險的并不多，但在價格漲勢明顯的情況下，敢于買斷訂貨的人并不少。

在業(yè)內(nèi)人士看來，即便“炒貨”的總量不大，可能購買的是極少的數(shù)量，就幾百片的芯片，提高幾倍的價格去買，然后再轉(zhuǎn)手賣掉，而這樣的動作經(jīng)過市場發(fā)酵后被無限放大，形成一股芯片炒作的歪風。

此外，一個值得注意的現(xiàn)象是，隨著芯片原廠的并購潮加劇，原有的代理商洗牌也在加快速度。產(chǎn)品線從部分大的授權代理商流向了中小代理商，而在代理競爭“上崗”更新?lián)Q代中，產(chǎn)品的價格穩(wěn)定性也受到一定影響。

“炒芯片的人這半年把十年的錢都掙回來了。”國內(nèi)一家電子供應鏈公司負責人對記者表示，目前市場的干擾因素很多，非常復雜，由于賺錢效應快，很多做貿(mào)易、做物流的人都來炒芯片。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈受沖擊

汽車芯片市場哄抬炒作、囤貨等現(xiàn)象，加劇了“芯片荒”對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。

7月16日，國新辦舉行上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況發(fā)布會。受芯片供應短缺以及排放標準升級切換期等影響，5、6月份汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了一定的回落，6月份當月汽車產(chǎn)銷分別完成了194.3萬輛和201.5萬輛，環(huán)比分別下降了4.8%和5.3%，同比下降了16.5%和12.4%。為此，工信部組建了汽車半導體推廣應用工作組以應對汽車芯片供應短缺問題。

一邊是芯片供應緊張，另一邊是芯片需求快速增長，尤其是智能電動車對芯片的需求陡增。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車強勁上漲，今年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。

上汽五菱宏光、特斯拉、比亞迪(002594,股吧)、廣汽埃安的電動車產(chǎn)銷量突飛猛進，蔚來、小鵬、理想等新勢力車企銷量也在猛增。即使是自產(chǎn)車規(guī)級MCU芯片以及電池的比亞迪，當前因為訂單超過預期，其SUV宋Plus DM-i等電動車提車延后，一些消費者在下單后要等三個月甚至更長。乘聯(lián)會表示，今年新能源乘用車預測銷量調(diào)高至240萬輛。

今年車市下半場已開始，值得注意的是，造車新勢力“蔚小理”7月銷量排名生變：理想、小鵬交付破8000輛，蔚來位居第三。小鵬汽車首次超越蔚來汽車，除了得益于P7車型的增長，與芯片供應鏈也有關系。由于國際游資囤貨居奇，蔚來汽車因芯片短缺曾在今年3月底被迫停產(chǎn)五天，蔚來汽車董事長李斌曾談到，大量短缺的不是高精尖芯片，而是基礎的便宜芯片。

相比蔚來汽車，小鵬汽車在芯片采購方面準備充分些。小鵬汽車董事長何小鵬在上個月接受第一財經(jīng)等媒體采訪時談道：“在今天，我們跟國內(nèi)外都在合作，一輛車現(xiàn)在有差不多1700顆芯片，需要非常多的芯片，將來小鵬在芯片的合作會做很多的事情。”即使在芯片上有許多合作商，但何小鵬對當前的情況并不持樂觀的態(tài)度，他在朋友圈中提到，對于汽車供應鏈來說，2021年8月可能是2020年疫情以來最有挑戰(zhàn)的一個月，其理由是繼電芯、芯片短缺之后，多地疫情又暴發(fā)將增加供應鏈的壓力。

而供應鏈管理能力非常強的豐田，當前也飽受芯片短缺的困擾。豐田中國相關負責人接受記者采訪時稱，確實有受到芯片短缺的影響。目前，該公司每天都在確認供應鏈的在庫情況及物流情況，希望能盡快提供消費者所需要的汽車。

面對全球芯片短缺難題，一些芯片原廠以及相關供應商也正在積極尋找對策。據(jù)三星的供應商方面表示，三星電子方面曾開會，并多次咨詢能否提高一些供應配件的產(chǎn)量，甚至三星向一些零部件商提出，是否可以由三星牽頭幫助這些企業(yè)提高產(chǎn)量。

由于目前全球車企對于汽車芯片的需求增長，以汽車微控制單元（MCU）配件為例，很多芯片生產(chǎn)企業(yè)正在優(yōu)先將MCU生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)為汽車MCU芯片生產(chǎn)車間，同時也導致其他家電所用芯片出現(xiàn)供應困難。

第二季度財報顯示，三星電子在芯片層面的投資額為12.5萬億韓元，這個數(shù)字甚至高于芯片事業(yè)部門當季度營業(yè)利潤（6.9萬億韓元），這次投資主要集中在韓國平澤、中國西安的存儲芯片生產(chǎn)車間。

從定價方面來看，三星等主要芯片廠商確實漲過幾次供貨價，但漲幅在10%~20%左右。考慮到成本提高和供貨等問題，尤其是汽車芯片從下單到生產(chǎn)的周期長達1年以上，需要對于未來的供貨情況有一些預判，業(yè)內(nèi)認為這個漲幅處于可接受的范圍內(nèi)。

此外，疫情的反復也在進一步加大芯片原廠的供應壓力，漲價更多是出于對成本的抗衡。

“由于庫存處于歷史低點，我們的芯片直接從工廠發(fā)給終端用戶。”在最新一季的財報公告中，英飛凌的首席執(zhí)行官Reinhard Ploss表示，任何因疫情而對企業(yè)生產(chǎn)造成的限制，比如馬來西亞近期實施的管控措施，都會帶來尤為嚴重的影響。

英飛凌今年第三財季的收入為27.2億歐元，同比增長25%，而環(huán)比增長則只有1%。

“芯片荒”如何解決

“芯片荒”的陰霾暫時難以消散，整車廠正紛紛使出渾身解數(shù)來解決這一問題。

古惠南談道：“今年以來，廣汽埃安電動車的銷量超過預期，現(xiàn)在產(chǎn)能不足，芯片、電池等核心零部件也一樣面臨短缺，我們現(xiàn)在對應芯片短缺的方法是，加強跟我們現(xiàn)在芯片供應商，特別是與大的品牌供應商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持我們長期的合作關系，而現(xiàn)在埃安增長勢頭很好的，所以芯片廠也還是給了我們很多的照顧。還有，就是我們現(xiàn)在也加強了對現(xiàn)在芯片一些應用的開發(fā)，因為技術路線不同，可以做有很多的事情。”

廣汽集團(601238,股吧)旗下廣汽埃安等企業(yè)的芯片供應商主要有恩智浦、英飛凌和瑞薩電子等。之前芯片供應充足時，就是按正常的采購流程便可，而發(fā)現(xiàn)芯片供應緊張后，該集團派出一些核心高層人員親自去洽談或蹲守，在今年伊始對每一家芯片供應商進行逐一確認，然后把芯片的年度需求計劃給到供應商，馬上搶訂全年的芯片。從一級供應商到二級代理商再到原廠，三個層面的高層，整車廠都要去攻關和爭取。

韓國汽車工業(yè)協(xié)會運營委員長金駿奎認為，全球汽車芯片不足會持續(xù)到明年，從目前來看，尚沒有更好的解決方案，尤其是汽車芯片從下單到生產(chǎn)的周期長達1年以上，存在投資的滯后性。

長期關注汽車行業(yè)的芥姜咨詢首席顧問楊威接受第一財經(jīng)記者采訪時談到，他此前在深圳接觸過電子元器件的渠道，據(jù)他了解的情況，三星、東芝等紛紛轉(zhuǎn)型服務高端客戶，壓縮了部分低端芯片的產(chǎn)能，而有些芯片是汽車與一些家電、電子產(chǎn)品共用的，芯片供應緊張后，深圳一些芯片代理商出現(xiàn)囤貨、哄抬價格的現(xiàn)象。不僅是芯片，電池與芯片情況也有點類似，只不過芯片周期更長，產(chǎn)能建設要花更長時間。芯片供應鏈很長，所以更不容易管控，價格也更容易被炒高。

如今，國家已出手打壓哄抬價格和囤貨的現(xiàn)象，這對國內(nèi)整車廠而言是一大利好，在一定程度上可以緩解芯片供應緊張以及穩(wěn)定價格。與此同時，這次芯片荒也給中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，在發(fā)展智能汽車過程中，亟須加快自主研發(fā)芯片。

此外，上游代工廠商也在加大對汽車芯片的供應能力。“我們?nèi)ツ?2月聽說芯片出現(xiàn)短缺，今年1月，我們想方設法為車企擠出盡可能多的芯片。”臺積電TSMC董事長劉德音此前在接受媒體采訪時表示，可以在年中滿足客戶的最低要求。

不過，據(jù)媒體報道，臺積電已通知客戶，從8月開始，其為LCD驅(qū)動芯片供應商提供的12英寸晶圓制造服務將提價15%~20%，這將促使供應商提高終端客戶的芯片報價。

一些國內(nèi)芯片代理商也表示，近日從國際原廠獲得的貨量逐漸有所增多，芯片短缺壓力稍有緩解，業(yè)內(nèi)倒賣、哄抬價格的情況略有改善。

高盛分析師預計，汽車行業(yè)的芯片荒有望在今年年內(nèi)緩解。該機構認為，芯片制造商將優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片。從中期來看，去年年底芯片工廠訂購新設備計劃來提高產(chǎn)量，新產(chǎn)能將投入運營，芯片供應也會增加。考慮到新設備的交付周期大約為6~9個月，同時安裝和測試需要1個月，新產(chǎn)能下線再需要2個月，由此可推測新增的產(chǎn)能將在2021年年底前后達產(chǎn)。從長遠來看，各地建設的新工廠大約兩年后投入運營，這將進一步提升全球芯片產(chǎn)能的供應。因此，全球芯片價格大幅上漲的局面預計在今年結束，但全球芯片市場吃緊局面會持續(xù)到2023年之前。

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